交易概述 - 公司间接全资附属公司广州升辉与好活（重庆）网络科技有限公司就可能注资订立无法律约束力意向协议 [1] - 交易拟于2025年11月18日（交易时段后）进行 [1] - 广州升辉拟通过现金注资认购目标公司新股权，并于可能注资完成后持有目标公司不少于51%的股权 [1] - 广州升辉已同意支付可退还按金人民币900万元 [1] 交易条款与条件 - 倘意向协议终止或双方未能在支付按金后60日内订立正式注资协议，按金将于三个工作日内全数退还 [1] - 目标公司若未能按时退还按金，须按未偿还金额每日0.05%的息率支付违约金 [1] 目标公司业务 - 目标公司好活（重庆）网络科技有限公司于重庆成立 [1] - 公司主要从事提供软件解决方案，帮助中小企业客户在人力资源分配、培训、行政及法律管理等领域运用人工智能及云技术开发软件系统 [1] 战略意图与协同效应 - 董事认为可能注资可为集团提供良机以扩大收入来源、将科技与日常营运整合节省成本及优化企业资源分配 [2] - 此次注资预计将与集团现有清洁及维护业务创造协同效应 [2] - 集团现有业务劳动密集、员工流失率较高，并受工作时间、地理位置、性别、年龄等因素限制 [2] - 采用目标公司开发的AI算法技术，平台可用于新员工培训以及调配全职及兼职员工至需要人手的工作岗位 [2] - 此举可优化集团内部及外部资源，大大节省人力成本，为集团带来AI数字化转型和长远发展 [2]

业绩概览 - 公司报告截至2025年9月30日止六个月中期收入约为1.95亿港元，同比大幅减少57.4% [1] - 公司同期净利润为88.3万港元，同比显著下降86.65% [1] - 公司同期每股盈利为0.15港仙 [1] 业绩变动原因 - 收入减少主要归因于六份街道清洁合约届满 [1]

中期业绩表现 - 公司截至2025年9月30日止六个月收入约为1.95亿港元，同比减少57.4% [1] - 公司同期净利为88.3万港元，同比大幅减少86.65% [1] - 公司同期每股盈利为0.15港仙 [1] 收入变动原因 - 收入减少主要由于六份街道清洁合约届满 [1]

公司基本信息 - 公司名称为河南钝亮清洁技术有限公司 [1] - 法定代表人为祁志超 [1] - 注册资本为100万人民币 [1] 公司经营范围 - 经营范围包括科普宣传服务、专业保洁、清洗、消毒服务 [1] - 业务涵盖电子、机械设备维护（不含特种设备） [1] - 涉及金属表面处理及热处理加工、表面功能材料销售 [1] - 包括涂装设备销售、专用化学产品制造（不含危险化学品） [1] - 从事密封用填料制造、液气密元件及系统制造 [1] - 经营化工产品销售（不含许可类化工产品） [1]

配售事项完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年10月27日完成配售事项 [1] - 合共1500万股配售股份以每股1.75港元的配售价成功配售予不少于六名承配人 [1] - 配售事项所得款项净额约为2555万港元 [1] 所得款项用途分配 - 约606万港元将用于购买皮革制造以及皮革及机动车发动机延伸清洁服务相关的材料、设备及费用成本 [1] - 约1369万港元将用作集团一般营运资金，包括支付租金、员工成本、专业费用以及其他一般行政及营运开支 [1] - 约294万港元将用于偿付结欠应付款项 [1] - 约286万港元将用于包括但不限于Web3技术应用场景等新业务发展机遇 [1]

配售事项完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年10月27日完成配售 [1] - 合共1500万股配售股份以每股1.75港元成功配售予不少于六名承配人 [1] 募集资金用途 - 配售事项所得款项净额约2555万港元 [1] - 约606万港元用于购买皮革制造以及皮革及机动车发动机延伸清洁服务相关的材料、设备及费用成本 [1] - 约1369万港元用作集团一般营运资金包括支付租金、员工成本、专业费用以及其他一般行政及营运开支 [1] - 约294万港元用于偿付结欠应付款项 [1] - 约286万港元用于包括但不限于Web3技术应用场景等新业务发展机遇 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年10月27日完成配售事项 [1] - 合共配售1500万股股份，配售价为每股1.75港元 [1] - 配售股份成功配售予不少于六名承配人 [1] - 经扣除相关开支后，每股配售股份净发行价约为1.70港元 [1] 募集资金用途 - 配售事项所得款项净额约为2555万港元 [1] - 约606万港元将用于购买皮革制造及清洁服务相关材料、设备及费用成本 [1] - 约1369万港元将用作集团一般营运资金，包括支付租金、员工成本等开支 [1] - 约294万港元将用于偿付结欠应付款项 [1] - 约286万港元将用于包括Web3技术应用场景等新业务发展机遇 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月30日与配售代理订立协议，以尽力基准配售最多1500万股股份 [1] - 配售价定为每股1.75港元，较2025年9月30日收市价2.09港元折让约16.27% [1] - 配售股份最高数目相当于公司经扩大已发行股本约3.25% [1] - 配售股份将根据2025年6月3日股东周年大会上授予董事的一般授权进行配发及发行 [1] 资金募集与用途 - 配售事项完成后，预期所得款项净额约为2555万港元，净发行价约为每股1.70港元 [2] - 约606万港元将用于购买皮革制造及发动机清洁服务相关的材料、设备及费用成本 [2] - 约1369万港元将用作集团一般营运资金，包括支付租金、员工成本等行政开支 [2] - 约294万港元将用于偿付结欠应付款项，余下约286万港元将用于新业务发展机遇 [2] 公司业务方向 - 募集资金用途表明公司业务涉及皮革制造以及机动车发动机延伸清洁服务 [2]

公司交易 - 卖方为公司全资附属公司SingAsia Investments Limited 买方为黄汉炳先生 交易标的为目标公司SingAsia Resources Pte Ltd全部已发行股本 交易代价为1.5万新加坡元 [1] - 目标公司于2025年9月26日被出售 交易完成后公司将终止目标公司于新加坡的营运 [1] 目标公司财务状况 - 目标公司过去一年收入极少 截至2024年7月31日止年度持续除税后亏损净额约100万新加坡元 截至2025年7月31日止年度持续除税后亏损净额约40万新加坡元 [1] - 公司经仔细考虑目标公司财务表现后决定终止其营运 [1] 行业与业务背景 - 目标公司目前从事新加坡医院清洁人力外判服务 新加坡医院清洁行业市场竞争激烈 目标公司未能实现预期业务增长 [1]

财务表现 - 收益达13.53亿港元 同比增长4.8% [1] - 毛利约1.33亿港元 同比增长37% [1] - 公司权益股东应占纯利约5890万港元 同比大幅增加142.9% [1] - 每股盈利14.2港仙 [1] 清洁业务 - 清洁业务收益同比增长4.0%至10.8亿港元 占总收益79.6% [1] - 清洁业务毛利率从去年同期6.4%提升至7.9% [1] - 清洁业务毛利增长27.4%至约8500万港元 [1] - 增长主要源于与政府各部门及不同机构的新清洁服务合约 [1]