文章核心观点 公司子公司与初始购买者辛迪加达成购买协议，定价6亿美元的9.250% 2030年到期的第二留置权优先担保票据私募发行，公司将用所得款项偿还债务及支付费用，发行完成后公司现有第一留置权优先信贷安排将自动延期并减少最大承付款项 [1][2]。 分组1：票据发行情况 - 公司子公司New Flyer Holdings, Inc.与初始购买者辛迪加达成购买协议，定价6亿美元的9.250% 2030年到期的第二留置权优先担保票据私募发行，预计6月13日完成发行 [1][2] - 票据将由公司及担保第一留置权优先信贷安排的子公司提供全额无条件的联合及个别担保 [3] - 票据将于2026年1月1日开始每半年付息一次，最终到期日为2030年7月1日，2027年7月1日起可赎回，赎回价格不同阶段有差异 [4] 分组2：所得款项用途 - 公司打算用票据发行所得款项偿还现有信贷安排下的部分债务，包括第一留置权优先信贷安排、现有1.8亿美元第二留置权信贷安排及其他现有债务，并支付相关费用 [2] 分组3：第一留置权优先信贷安排变化 - 票据发行完成后，现有第一留置权优先信贷安排将自动延期至2029年5月7日，最大承付款项降至7亿美元，包括3亿美元信用证额度，可循环提取用于一般公司用途，最低流动性契约不再适用，某些额外增强措施将生效 [5] 分组4：销售限制 - 票据未也不会根据美国证券法等进行注册，仅向符合规则的机构买家及美国境外非美国人士发售，在加拿大仅以私募方式发售 [6] 分组5：公司概况 - 公司拥有450年综合经验，提供多种推进方式的巴士和客车平台，包括领先的电动车型，支持全球超10万辆巴士和客车的安装基础 [8][9] - 公司是全球领先的大众运输解决方案巴士制造商，旗下有多个品牌，普通股在多伦多证券交易所交易，可转换无担保债券也在该交易所交易 [9][10]

文章核心观点 NFI集团子公司拟私募发行6亿美元次级留置权优先担保票据 所得款项用于偿还债务等 发行完成后公司现有首笔留置权优先信贷安排将自动延期并调整相关条款 [1][2][4] 分组1：票据发行信息 - 公司子公司New Flyer Holdings, Inc.拟根据市场情况私募发行总计6亿美元本金的次级留置权优先担保票据 [1] - 票据将由NFI及其为公司首笔留置权优先信贷安排提供担保的子公司在高级次级留置权基础上提供全额无条件共同及个别担保 利率等条款将根据现行市场情况确定 [3] - 票据发售和销售不会根据美国相关证券法注册 仅向“合格机构买家”和美国境外非美国人士发售和销售 在加拿大仅以私募方式发售 [5] 分组2：所得款项用途 - 公司拟将票据发行所得款项净额用于偿还公司现有信贷安排下的特定债务 包括首笔留置权优先信贷安排下的部分未偿还金额 现有1.8亿美元次级留置权信贷安排及其他特定现有债务 并支付相关费用 [2] 分组3：信贷安排调整 - 票据发行完成后 公司现有首笔留置权优先信贷安排将自动延期至2029年5月7日 最高承贷额降至7亿美元 其中3亿美元为信用证额度 该信贷安排可循环提取用于一般公司用途 最低流动性契约不再适用 某些额外增强措施将生效 [4] 分组4：公司概况 - 公司拥有450年综合经验 提供多种推进系统无关的巴士和客车平台 包括领先的电动车型 通过低排放和零排放巴士等满足城市对智能出行解决方案的需求 [7] - 公司在十个国家拥有近9000名员工 是全球领先的公共交通解决方案巴士制造商 旗下有多个品牌 支持全球超10万辆巴士和客车的安装基础 普通股和可转换无担保债券在多伦多证券交易所交易 [8]

文章核心观点 NFI集团公司宣布2025年5月9日年度和特别股东大会上，2025年3月21日管理信息通告中列出的十名被提名人当选为董事会董事，并公布了董事选举投票详细结果 [1][2] 董事选举投票结果 - 阿齐兹·阿吉利获87,281,414票，支持率99.07%，反对票820,823，反对率0.93% [2] - 拉里·爱德华兹获86,510,766票，支持率98.19%，反对票1,591,471，反对率1.81% [2] - 亚当·格雷获80,511,713票，支持率91.38%，反对票7,590,524，反对率8.62% [2] - 保罗·塞萨尔·达席尔瓦·努内斯获87,196,294票，支持率98.97%，反对票905,943，反对率1.03% [2] - 安妮·玛丽·奥多诺万获87,134,115票，支持率98.90%，反对票968,122，反对率1.10% [2] - 科林·罗伯逊获87,144,256票，支持率98.91%，反对票957,981，反对率1.09% [2] - 玛丽丝·圣洛朗获87,247,607票，支持率99.03%，反对票854,630，反对率0.97% [2] - 保罗·苏布里获87,158,525票，支持率98.93%，反对票943,712，反对率1.07% [2] - 珍妮特·沃克 - 福特获87,320,307票，支持率99.11%，反对票781,930，反对率0.89% [2] - 凯瑟琳·温特获87,332,026票，支持率99.13%，反对票770,211，反对率0.87% [2] 公司概况 - 公司拥有450年综合经验，提供多种推进系统无关的巴士和客车平台，包括领先的电动车型，通过低排放和零排放巴士、客车、基础设施及技术满足城市对智能出行解决方案的需求，助力打造宜居城市 [3] - 公司在十个国家拥有近9000名员工，是全球领先的公共交通解决方案巴士制造商，旗下有多个品牌，提供多种可持续驱动系统，支持全球超10万辆巴士和客车的运营，普通股和可转换无担保债券在多伦多证券交易所交易 [4] 投票结果查询 - 股东大会所有事项最终投票结果将在www.nfigroup.com公布，并向加拿大证券监管机构提交，可在www.sedarplus.ca查询 [2] 投资者和媒体咨询 - 可联系斯蒂芬·金，电话204.792.1300，邮箱Stephen.King@nfigroup.com [5]

电动巴士行业 - 电动巴士生产商Blue Bird Corporation(NASDAQ: BLBD)近期受到看好 [1] - 尽管对电动车市场持谨慎态度 但该公司管理层已证明自身能力 [1] 石油天然气投资服务 - 提供专注于石油和天然气的投资服务及社区 重点分析现金流及产生现金流的公司 [1] - 订阅服务包含50多只股票模型账户 针对勘探开发公司的深入现金流分析 以及该行业的实时聊天讨论 [2] - 提供两周免费试用 聚焦石油和天然气领域的新机会 [3]

文章核心观点 - 公司与子公司签订8.45亿美元新循环信贷安排，取代现有信贷安排，提升财务灵活性以执行积压订单 [1][2][3] 新循环信贷安排详情 - 总借款限额8.45亿美元，含3亿美元信用证额度，有两年期限，可在满足条件下再延长两年 [1][2] - 取代现有约8.01亿美元信贷安排，次日完成电汇后生效 [2] - 贷款利率根据不同货币基准加适用利差确定 [3] 财务指标要求 |时期|总杠杆率（TLR）|高级有担保杠杆率（SSLR）|利息覆盖率（ICR）| | --- | --- | --- | --- | |2025年Q2|< 4.75x|≤ 3.00x|> 1.25x| |2025年Q3|< 4.75x|≤ 3.00x|> 1.50x| |2025年Q4|< 4.75x|≤ 3.00x|> 2.00x| |2026年Q1|< 4.75x|≤ 3.00x|> 2.00x| |2026年Q2及以后|< 4.75x|≤ 3.00x|> 2.50x| - 自2025年Q3末起，有5000万美元最低流动性契约，对债务余额、分配、投资等有条款，无资本支出限制 [4][5] - TLR、SSLR、ICR计算方式有特定规则，均非国际财务报告准则认可指标 [6] 额外条件及安排 - 若公司在初始两年内签订额外次级信贷安排，信贷安排可放宽契约、增加信贷增强、取消最低流动性要求、延长期限，部分用于永久降低借款限额 [7] 参与方 - 加拿大国家银行为行政代理，多家银行是联合牵头安排行，贷款方包括联合牵头安排行附属机构和其他金融机构 [8] 其他信息 - 信贷安排协议将在SEDAR公布，公司5月8日发布2025年第一季度业绩，5月9日电话会议讨论业绩和新信贷协议 [9] 公司简介 - 拥有450年经验，提供多种推进方式的巴士和客车平台，满足城市智能出行需求 [10] - 在10个国家有近9000名员工，旗下多个品牌，支持全球超10万辆巴士和客车，普通股和可转换无担保债券在多伦多证券交易所交易 [11]

文章核心观点 2025年第一季度博洛雷集团营收稳定，按固定范围和汇率计算增长0.2%，按报告基准计算增长4.2%，各业务板块有不同表现，同时公司近期有收购、收购要约、分拆、股份回购等事件发生 [2][4] 营收情况 - 2025年第一季度按固定范围和汇率计算，集团营收增长0.2%至7.82亿欧元；按报告基准计算，营收较2024年第一季度增长4.2%，含2900万欧元范围变化，主要因博洛雷能源收购尚特拉业务 [2] - 各业务板块中，博洛雷能源营收6.75亿欧元，下降0.2%，因石油产品售价降低但销量增加；工业板块营收7800万欧元，增长1.5%，因6米巴士销售增长和电影收入增加，抵消系统业务中专业码头业务下降 [7][8] - 其他业务（农业资产、控股公司）营收2000万欧元，增长40.2%，有机增长7.3% [4] 近期事件 - 2024年9月13日，博洛雷集团对柬埔寨公司、蒙西金融公司和阿尔图瓦工业金融公司股份提出三项替代收购要约及强制挤出要约，2025年4月15日法国金融市场管理局宣布这些要约不符合规定 [5][6] - 2024年11月22日，CIAM基金申请撤销法国金融市场管理局关于维旺迪分拆的决定，2025年4月22日巴黎上诉法院推翻该决定，4月28日博洛雷向法国最高法院上诉 [9][10] - 2025年3月17日，董事会决定取消2024 - 2025年市场回购的2.1374391亿股库存股，截至4月25日，公司持有1610万股博洛雷股份，花费8630万欧元，占股本0.6% [11][12]