发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），股数5800.00万股，占发行后股份总数12.62%[10] - 每股面值1.00元，发行价格5.32元，市盈率29.02倍，市净率1.27倍[10][41][42] - 发行日期2023年7月28日，拟上市深交所创业板[10] - 发行后总股本45961.6438万股，募集资金总额30856.00万元，净额24663.66万元[41][42] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为164,570.20万元、282,680.56万元和323,384.28万元[27] - 2020 - 2022年净利润分别为7,995.46万元、10,453.13万元和9,232.86万元[27] - 2023年1 - 3月营业收入61,099.83万元，同比下降37.53%，扣非净利润1,339.21万元，同比下降36.48%[37] - 预计2023年1 - 6月营业收入120,000.00 - 136,000.00万元，较2022年1 - 6月下降30.09% - 20.77%[67] - 预计2023年1 - 6月净利润4,120.00 - 4,310.00万元，较2022年1 - 6月下降39.79% - 37.01%[67] 产品销售 - 报告期钴酸锂产品销售均价同比变动-6.14%、43.64%和53.49%，三元材料为-15.49%、41.28%和75.13%[26] - 2022年钴酸锂产品销量5,305.64吨，相比同期下降40.18%[36] - 2022年度钴酸锂业务收入203975.69万元，占比65.78%；三元材料收入104562.41万元，占比33.72%[46] 产能项目 - 二期年产1.3万吨锂离子电池正极材料项目4条生产线2022年3月投产[28] - 开始建设年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目[28] - 项目建成后综合产能达约3.49万吨/年，三元材料产能约2.25万吨/年[28] - 本次募投项目达产后新增三元正极材料产能10,000吨/年[33] 风险因素 - 上下游行业周期性波动影响原材料及产品价格，影响经营业绩[25] - 原材料市场价格波动大，产品销售价格波动大，存在成本转嫁风险[26] - 三元材料产品结构及客户结构变化大，新客户、新产品认证需周期[28] - 二期项目Ni8系产品未量产，产销量及产能利用率低，影响盈利能力[29] 股权结构 - 控股股东为亨通新能源技术有限公司，间接控股股东亨通集团控制41.96%股权[17][106] - 截至招股书签署日，亨通新能源持股38.67%、台州瑞致持股6.13%、韩永斌持股4.98%等[164] - 银帝投资、中环蓝天部分股份处于质押状态[153] 研发情况 - 截至招股书签署日拥有授权专利93项，其中发明专利45项[52] - 2020 - 2022年研发投入累计19,275.43万元[59] - 2022年末研发人员176名，占员工总数24.93%，硕士及以上学历56人，占研发人员31.82%[90]

发行相关 - 拟发行5800.00万股A股，占发行后股份总数12.62%，发行后总股本45961.6438万股[8] - 每股面值1.00元，预计2023年7月28日发行，拟上市深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为164,570.20万元、282,680.56万元和323,384.28万元[25] - 2020 - 2022年归属于母公司所有者的净利润分别为7,995.46万元、10,453.13万元和9,232.86万元[25] - 2023年1 - 3月营业收入61,099.83万元，同比下降37.53%，扣非后归母净利润1,339.21万元，同比下降36.48%[35] - 2023年1 - 6月预计营业收入120,000.00 - 136,000.00万元，较2022年1 - 6月下降30.09% - 20.77%[67] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润4,120.00 - 4,310.00万元，较2022年1 - 6月下降39.79% - 37.01%[67] 产品销售 - 报告期钴酸锂产品销售均价同比变动-6.14%、43.64%和53.49%，三元材料为-15.49%、41.28%和75.13%[24] - 2022年钴酸锂产品销量5,305.64吨，相比同期下降40.18%[34] - 报告期各期钴酸锂产品销售收入占主营业务收入比例分别为81.17%、79.73%和65.78%[34] - 报告期各期三元材料销售收入占主营业务收入的比例分别为18.56%、20.15%和33.72%[79][81] 产能项目 - 二期年产1.3万吨锂离子电池正极材料项目4条生产线2022年3月已投产[26] - 开始建设年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目[26] - 项目建成后综合产能达约3.49万吨/年，三元材料产能达约2.25万吨/年[26] - 本次募投项目全部达产后将新增三元正极材料产能10,000吨/年[31] 市场份额 - 2022年厦钨新能等占据钴酸锂市场份额前五，累计占比达83%[48] - 2020 - 2022年公司钴酸锂销售规模占全国市场份额分别为10%、11%、8%，均位居行业前四名[48] - 2022年公司以16%市场份额位居我国三元材料市场第一[49] 研发相关 - 截至招股意向书签署日，公司拥有授权专利93项，其中发明专利45项[50] - 报告期各期，公司核心技术产品收入占主营业务收入的比例分别为99.74%、99.88%和99.50%[53] - 2020 - 2022年公司研发投入累计为19,275.43万元[58] - 2022年末公司拥有研发人员176名，占员工总数的24.93%；硕士研究生及以上学历56人，占研发人员总数的31.82%[91] 股权结构 - 截至招股意向书签署之日，亨通新能源占股38.67%、台州瑞致占6.13%、韩永斌占4.98%等[165] - 截至招股意向书签署日，银帝投资1711.1924万股、中环蓝天1620万股股份处于质押状态[154] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为90,414.75万元、120,471.90万元和129,865.49万元[29] - 报告期内主营业务毛利率分别为9.46%、9.43%和6.63%，2022年度有所下降[94] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为15465.77万元、 - 10910.13万元和1737.04万元，大幅波动[98] 风险提示 - 产品销售价格下降约50%，公司经营业绩可能亏损[25] - 上下游行业波动、原材料价格下滑或震荡，影响公司业绩和盈利能力[23][25] - 三元材料新客户、新产品认证周期长，二期项目产销量和产能利用率低[27] - 研发认证、市场和客户开拓未达预期，新增产能无法消化，或致业绩下降或亏损[27] - 募投项目产能利用率低于20%，募投项目毛利可能为负[33]

上市信息 - 公司拟在创业板上市，发行股票不超过5800.00万股，占发行后总股本比例不低于10.00%，发行后总股本不超过45961.64万股[6][36] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[6] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为164,570.20万元、282,680.56万元、323,384.28万元，扣非净利润分别为6,338.43万元、9,757.76万元、8,425.38万元[33] - 2023年1 - 3月营业收入为61,099.83万元，同比下降37.53%；扣非净利润为1,339.21万元，同比下降36.48%[33] - 预计2023年1 - 6月营业收入120,000.00 - 136,000.00万元，较2022年同期减少30.09% - 20.77%[63] 产品数据 - 报告期钴酸锂产品销售均价同比变动 - 6.14%、43.64%、53.49%，三元材料产品销售均价同比变动 - 15.49%、41.28%、75.13%[22] - 2022年钴酸锂产品销量为5,305.64吨，相比同期下降40.18%[32] - 报告期三元材料产能利用率分别为45.94%、73.26%、46.52%[29] 项目建设 - 二期年产1.3万吨锂离子电池正极材料项目已投产，募投项目全部达产后将新增三元正极材料产能10,000吨/年[24][29] - 公司开始建设“年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”，建成后综合产能将达约3.49万吨/年，三元材料产能将达约2.25万吨/年[24] 市场情况 - 2022 - 2020年主营业务收入分别为310,072.15万元、278,645.14万元、162,165.40万元，持续增长[48] - 2022 - 2020年核心技术产品收入占主营业务收入的比例分别为99.50%、99.88%、99.74%，占比较高[48] - 2022年厦钨新能、巴莫科技等占据钴酸锂市场份额前五，累计占比达83%，公司20 - 22年度钴酸锂销售规模占全国市场份额分别为10%、11%、8%，均位居行业前四[45] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为90,414.75万元、120,471.90万元、129,865.49万元，占各期末资产总额比例分别为33.95%、30.00%、31.99%，占各期营业收入比例分别为54.94%、42.62%、40.16%[27] - 募投项目总投资70,000万元，其中固定资产投资55,335万元，完全投产后预计新增固定资产折旧3,611万元/年，报告期内三元材料业务毛利率分别为6.04%、4.38%、9.52%[30] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为9.46%、9.43%、6.63%，2022年度有所下降[87] 股权结构 - 公司注册资本为40,161.6438万元，本次发行前总股本为40161.6438万股[34][200] - 亨通新能源持股比例最高，截至招股书签署日，亨通新能源持股15532.4310万股，占比38.67%[147] - 截至招股书签署日，银帝投资1711.1924万股、中环蓝天1620.0000万股股份处于质押状态[148] 风险因素 - 产品销售价格相比2022年度销售均价下降约50%时，公司经营业绩可能亏损[23] - 新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限于2022年底到期，或对公司三元材料产品价格及盈利能力造成不利影响[74] - 公司原材料采购价格受上游影响大，采购和销售议价能力有限，原材料价格上涨未及时传导会影响盈利能力[80] 税收优惠 - 公司享受15%所得税税率优惠，2022年10 - 12月新购置固定资产有一次性全额扣除和100%加计扣除税收优惠[90] 其他 - 截至2022年12月31日公司拥有研发人员176名，占员工总数的24.93%；研发人员中硕士研究生及以上学历56人，占研发人员总数的31.82%[84] - 公司建立质量管控体系，报告期内未发生重大产品质量纠纷和行政处罚[82]

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投 资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 发行人及全体 ...

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投 资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） 招股意向书 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 发行人及全体 ...