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同样做IPO、并购、出海项目,投行大佬是怎么和同行拉开差距的?
梧桐树下V· 2024-12-04 17:18
充值活动 - 周年庆充值活动最后1天 12月2~5日 [1] - 充值优惠方案:充1000送120 充500送50 充2000送260 充3000送400 充10000送2000 充5000送700 [1] - 线下培训减1800元 纸质阅读减50元/套 电子资料5折 训练营减500元 年卡会员减500元 [16] 会员卡类优惠 - 月卡日常价699元 周年庆价549元 [3] - 季卡日常价1299元 [3] - 半年卡日常价2599元 周年庆价2099元 [3] - 年卡日常价4099元 周年庆价3599-3199元 赠送30天 [3] - 2年卡日常价6599元 周年庆价6099-5399元 赠送180天 [3] - 3年卡日常价8599元 周年庆价7999-7039元 赠送240天 [3] - 5年卡日常价11999元 周年庆价10999-9729元 赠送365天 [3] 会员权益 - 免费学习400+课程 [5] - 每月领取会员内参 [5] - 免费下载课件 [5] - 资本市场政策解读(10月) [5] - 进入会员私享群和20+主题群 [5] - 参与线上学习活动 [5] - 每周领取福利 [5] 课程信息 境内上市课程 - 国九条对IPO工作的影响 88元 [8] - 《证券法》系列课 299元 [8] - 北交所上市全解析专题 399元 [8] - 拟IPO企业财务规范流程及策略 199元 [8] - 不同板块IPO审核要点解析 88元 [8] 境外上市课程 - 境内企业赴美国上市的法律实务解读 199元 [8] - 资本市场以及企业出海的核心税务考量 399元 [8] - 境外投资并购法律实务 499元 [8] - 企业出海:跨境业务股权设计与效能考量 128元 [8] - 海外投融资审批实务 299元 [9] 并购重组课程 - 企业并购重组实操专题 3dd元 [9] - 并购交易精讲 269元 [9] - 并购逻辑与实践:丹纳赫VS爱尔眼科 88元 [9] - 上市公司重大资产重组法律实务 299元 [9] - 上市公司并购重组的现状与发展趋势 88元 [9] - 并购谈判实战技巧 199元 [9] 私募基金课程 - 政府及国资LP的监管规则 299元 [9] - 香港上市境内外监管规则与法律实务 299元 [9] - 新《公司法》对私募股权基金的影响 199元 [9] - 私募基金管理人登记及重大变更 58元 [9] - 私募基金退出机制与刑事合规实务 199元 [9] - 私募股权投资回购实务要点 88元 [9] 公司治理课程 - 数据资源入表实操 299元 [10] - 合伙企业持股平台的税务风险与应对 399元 [10] - 高新技术企业认定及风险管理 199元 [10] - 新公司法下的股东权益 38元 [10] - 企业内部控制实操全流程 399元 [10] - 企业合规管理 199元 [10] 职业技能课程 - AI在法律实务中的应用 38元 [11] - Al大模型基础 299元 [11] - ChatGPT-AI超级个体入门课 199元 [11] - 企业常见资本运作实务 1299元 [11] - 董监高资本市场技能 1099元 [11] - 第三代半导体SiC碳化硅产业研究 199元 [11] 企业融资课程 - 创业公司股权分配和股权激励 199元 [11] - ABS实务解读 88元 [11] - 不动产资产证券化审核要点 [11] - ABS城投和融资租赁政策解读 38元 [11]
从券商小白到资深保代的成长之路
梧桐树下V· 2024-12-01 17:12
投行行业现状与挑战 - 投行工作压力大、强度高,需要法律、财务、业务全方位能力,新人缺乏指导易陷入基础工作多年[1] - 投行新人成长路径不清晰,需系统性学习职业规划、行业情况及核心技能[3] 《投行成长笔记》内容概述 - 全书312页、12万字,覆盖投行职业规划、行业情况及行研、尽调、财务、估值、承揽等核心技能[3] - 62%篇幅聚焦五大核心能力:行研技能(第三章)、承揽技巧(第四章)、尽职调查(第五章)、财务思维(第六章)、企业估值(第七章),每章平均40页[10] - 后两章专攻IPO业务,包括审核关注重点(第八章)和企业各部门IPO协作规范(第九章)[35][36] 核心章节详解 行业研究技术(第三章) - 量化思维、宏观数据、行业分工、保荐人尽调准则、财务指标分析及行研方法[10] - 招股说明书核心阅读部分:风险揭示、业务与技术、管理层讨论与分析[10][11] - 餐饮、白酒、医药、汽车、房地产五大行业经营模式及关键财务指标分析[12] 承揽业务技巧(第四章) - 资深保代17年经验总结:渠道搭建(10类渠道三维度评估)、企业走访准备、协议签署注意事项[14] - 接触目标企业的专业切入点清单,提升企业信任度[18] 尽职调查流程(第五章) - 12项操作流程详解,强调信息收集、核查与分析技巧[21] - 尽调清单用语需精准,报告起草需突破模板限制,标注问题便于整理[22][24] 财务分析实战(第六章) - 三表勾稽关系、关键财务指标解读及企业分析底层逻辑[28] - 17页东阿阿胶案例教学,涵盖资产负债、利润、现金流深度分析[31] 企业估值方法(第七章) - 相对估值法、绝对估值法、初创期企业估值法及应用场景[33] - 企业提升估值实操案例,章节内容可独立阅读[34] IPO专项内容 - 审核五大关注点:财务规范、股权问题、同业竞争、关联交易、土地房产,含法规与整改指导[35] - 企业各部门IPO协作规范:财务、销售、采购等9部门工作事项及问询应答准备[36][39] - 重点部门制度体系与架构设计,优化IPO沟通效率[40] 学习包附加价值 - 配套线上课程《如何评估企业上市可行性》及梧桐定制笔记本[3][43] - 全书案例丰富,经验来自投行保代及企业高管,实操性强[40]
「CR Baby」代表人物王力行出任首席执行官,华兴资本步入发展新阶段
IPO早知道· 2024-11-30 10:36
公司管理层变动 - 华兴资本于11月29日宣布任命联席总裁王力行为新任首席执行官,接替因个人及家庭原因辞任的谢屹璟 [3] - 王力行将继续担任公司执行董事,董事会对其领导能力、客户价值创造及团队管理贡献给予高度评价 [3][4] - 此次管理层更替被视为公司人才梯队建设与创业精神传承的重要标志 [4] 新任CEO背景 - 王力行2007年毕业于清华大学,拥有汽车工程学士及信息与通信工程硕士学位,同年加入华兴资本 [4] - 其主导或参与多项知名交易案例,包括美团收购摩拜、58赶集合并、滴滴快的合并、腾讯投资京东等并购案,以及快手、京东健康等港股IPO项目 [4] - 服务范围覆盖并购、私募融资及IPO,涉及企业如智谱AI、百川智能、京东物流等 [4] 公司未来战略方向 - 将持续深耕现有行业覆盖,同时加大对AI、出海、数字金融等高增长科技领域的投入 [4] - 计划巩固现有资本市场产品,拓展并购、二级市场投资及投行新业务,以支持高质量增长 [4] - 目标是通过金融创新服务实体经济,助力中国构建"双循环"新发展格局 [4] 公司历史与定位 - 华兴资本成立17年,业务涵盖并购、私募融资及IPO等综合金融服务 [2] - 董事会强调公司"分享开放"的文化理念及"真诚为客户创造价值"的核心原则 [3][4]
2024年1-11月IPO中介机构排名(A股)
梧桐树下V· 2024-11-29 10:24
2024年1-11月A股IPO市场概况 - 2024年1-11月A股合计新上市公司89家,其中沪市主板16家、科创板13家、深市主板6家、创业板34家、北交所20家,较去年同期292家同比下降69.52% [2] - 新上市公司募资净额516.57亿元,较去年同期3118.95亿元同比下降83.44% [2] 保荐机构业绩排名 - 27家保荐机构共承担89家新上市公司IPO业务(含2家双保荐案例,业务单数总计91单) [3] - 前三名:中信建投(10单)、中信证券(8单)、海通证券(7单) [4] - 其他主要机构:华泰联合与民生证券并列第四(各6单),招商证券、中金公司、中泰证券并列第七(各5单) [5] - 单量1-3单的机构包括第一创业、东莞证券、国金证券等15家,财通证券、光大证券等8家机构各完成1单 [6] 律师事务所业绩排名 - 37家律所为89家IPO提供法律服务 [7] - 前三名:上海锦天城(10单)、北京中伦(8单)、北京金杜(7单) [8] - 第二梯队:国浩系律所(上海/杭州/南京合计11单)、北京德恒/浙江天册(各4单) [9] - 单量1-2单的律所包括北京竞天公诚、北京君合等21家,北京大成、北京观韬中茂等18家机构各完成1单 [10] 会计师事务所业绩排名 - 22家会计师事务所服务89家IPO审计 [11] - 容诚以24单居首,立信与天健并列第二(各10单) [12] - 其他机构:致同(6单)、大华(4单),公证天业/信永中和/中兴华(各3单) [13] - 单量1-2单的包括普华永道中天、天职国际等10家,安永华明、德勤华永等7家机构各完成1单 [14]
晚点独家丨阿里集团战投负责人胡晓加入张勇所在基金,曾推动投资月之暗面
晚点LatePost· 2024-09-19 21:28
编辑丨程曼褀 我们获悉,阿里巴巴集团战投原负责人胡晓近日离开阿里,加入了刘晓丹创立的并购基金晨壹基金。今年 3 月,阿里巴巴集团原董事会主席兼 CEO 张勇(花名逍遥子)已宣布加入晨壹,任管理合伙人。 胡晓自 2017 年加入阿里,历任阿里投资战略部总监、董事总经理。在离开前,她是阿里集团战投的负责 人,向阿里 CFO 徐宏汇报,在阿里期间,胡晓曾任圆通速递、红星美凯龙的非独立董事,小鹏汽车的非 执行董事。 据了解,今年春节前后,胡晓推动了阿里集团战投部对大模型独角兽月之暗面 8 亿美元的投资。 加入阿里前的 2008 年-2017 年,胡晓曾历任花旗环球(亚洲)经理、副总裁,和美林证券(亚太)副总裁、 董事。 胡晓自 2018 年起担任华泰证券的非执行董事,晨壹创始合伙人刘晓丹则在 2012 - 2019 年任华泰联合(华泰 联合为华泰证券控股子公司)总裁、董事长。 阿里集团前 CEO 张勇今年 3 月宣布加入晨壹基金,该基金由 "并购女皇" 刘晓丹创立。 文丨王与桐 刘晓丹曾主导华泰证券收购美国统包资产管理平台 AssetMark,帮助拓展华泰国际业务;她操作的知名案例 还有 360 私有化、迈瑞医疗 I ...
陕西华达:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
2023-10-08 20:32
陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于 2023 年 10 月 9 日(T+2 日)及时履行缴款义务,具体内容如下: 1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其 资金账户在 2023 年 10 月 9 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分 视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购的股份由承销团包销。 2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次 公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时,陕西华达科技股份有限公司(以下简称"陕 西华达"或"发行人")和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简 称"保荐人(主承销商)")将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 4、网上投资者连续 12 ...