募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股109,080,992股 发行价格为36.67元/股 募集资金总额为3,999,999,976.64元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额低于原计划金额 需调整募投项目资金投入[2] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并出具验资报告[1] 募集资金调整方案 - 恒力造船绿色高端装备制造项目调整后拟投入募集资金为393,204.74万元 较原计划400,000万元减少6,795.26万元[2] - 恒力重工国际化船舶研发设计中心项目调整后拟投入募集资金为0万元 原计划未披露具体金额[2] - 募投项目总投资金额保持874,345.74万元不变 仅调整募集资金配套投入部分[2] 调整决策与合规性 - 调整基于实际募集资金净额低于原计划的客观情况 且未改变募集资金用途[2] - 公司于2025年8月12日通过董事会和监事会决议 履行了发展战略委员会和审计委员会前置审议程序[3] - 监事会认定调整符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关自律监管指引[4] - 独立财务顾问确认调整事项履行了必要审批程序 且未损害公司及股东利益[4] 资金管理措施 - 公司设立募集资金专用账户实施专项存储 并与独立财务顾问、存储银行签署三方监管协议[2] - 资金使用坚持专款专用原则 确保募投项目顺利实施[2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股109,080,992股 发行价格为36.67元/股 募集资金总额为3,999,999,976.64元（约40亿元）[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额低于原计划募投项目金额[2] 募集资金投资项目调整 - 调整后拟投入募集资金总额为393,204.74万元 较原计划400,000万元减少6,795.26万元[2] - 恒力造船绿色高端装备制造项目调整后投入募集资金为196,602.37万元[2] - 恒力重工高端装备研发创新中心项目调整后投入募集资金为196,602.37万元[2] - 调整不改变募集资金用途 旨在提高资金使用效率并保障项目顺利实施[2] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月12日召开董事会及监事会会议 审议通过调整议案[3] - 董事会发展战略委员会及审计委员会事前审议通过该议案[3] - 监事会确认调整符合监管规则且未损害股东利益[4] - 独立财务顾问西南证券对调整事项无异议[5]

政府补助事项 - 下属公司恒力造船（大连）有限公司于2025年8月11日收到与资产相关的政府补助资金3.30亿元人民币 [2] - 补助类型为与资产相关的政府补助，会计处理上确认为递延收益 [2] - 对2025年度损益及资产的具体影响需以审计机构年度审计确认结果为准 [2] 重大资产重组进展 - 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行承销总结文件已获上海证券交易所备案通过 [4] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续 [4] - 发行具体情况详见同日披露的《发行情况报告书》 [4] 公告基本信息 - 证券代码603268，证券简称*ST松发 [1][4] - 公告编号分别为2025临-076和2025临-077 [1][4] - 公告发布日期为2025年8月12日 [1][4]

公司重组与转型 - 公司完成重大资产重组，配套融资近40亿元获19名投资者认购[1][2] - 主营业务从陶瓷制造转型为船舶及高端装备制造，成为A股船舶制造板块新贵标的[4] - 重组方案包括资产置换（陶瓷业务资产估值5.1亿元与恒力重工估值80亿元置换）、发行股份购买资产（发行价10.16元/股）及配套融资（不超过40亿元）[5][6][7] - 重组后公司实际控制人仍为恒力集团陈建华、范红卫夫妇[7] 投资者与融资细节 - 19名投资者参与定增，包括UBS AG、财通基金、中信金融资产等头部机构[8] - 获配金额较大的机构包括UBS AG（5.26亿元）、财通基金（3.36亿元）、中信金融资产（2.8亿元）[9] - 配套融资总额为39.999亿元，锁定期多为6个月[9] 行业与业务前景 - 船舶制造业景气度高，2024年全球新船订单量同比增长35%，中国船企接单量占全球超60%[9] - 恒力重工已承接LNG双燃料运输船、超大型集装箱船等高附加值订单[9] - 恒力重工2025年预计净利润11.27亿元，2025-2027年累计承诺净利润不低于48亿元，年均复合增长率超15%[7] 公司股价与市值 - 公司股价较重组停牌前（2024年9月27日）上涨超200%，8月11日收盘报53.35元/股，总市值达460亿元[10] - 下属公司恒力造船（大连）获3.3亿元政府补助，确认为递延收益[10] 财务数据摘要 - 公司总收入5746万元，同比增长23.17%，但净利润亏损2087万元，同比下滑97.54%[12] - 毛利率8.44%，净利率-36.32%，负债率103.47%[12] - 总市值460亿元，流通市值66.24亿元[12]

公司重组与转型 - 公司完成近40亿元配套融资，获19名投资者认购，标志着重大资产重组项目顺利完成 [2][4] - 公司从陶瓷制造企业转型为船舶及高端装备制造企业，主营业务正式变更 [4][8] - 重组方案包括资产置换（陶瓷业务资产估值5.1亿元与恒力重工估值80亿元置换）、发行股份购买资产（发行价10.16元/股）及募集配套资金（不超过40亿元） [6][7][8] 资本运作与市场表现 - 重组方案为“并购六条”政策实施以来首宗获批的上市公司跨界并购案例 [9] - 公司股价自重组停牌前（2024年9月27日）至2025年8月11日上涨超200%，总市值达460亿元 [13] - 恒力重工2025年预计净利润11.27亿元，交易对方承诺2025-2027年累计净利润不低于48亿元，年均复合增长率超15% [9] 投资者与行业背景 - 19名投资者参与定增，包括UBS AG、财通基金、中信金融资产等机构，合计获配金额约40亿元 [11][12] - 船舶制造业高景气，2024年全球新船订单量同比增长35%，中国船企接单量占全球份额超60% [13] - 恒力重工已承接LNG双燃料运输船、超大型集装箱船等高附加值订单，并获3.3亿元政府补助 [13]

可转债回售法律依据 - 本次回售依据《证券法》《公司法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》等中国境内现行有效法律法规及《募集说明书》约定执行 [1] - 回售条款明确当募集资金用途发生重大变化时 持有人有权按面值加当期应计利息价格回售全部或部分可转债 [6] - 《管理办法》第十一条及《监管指引》第二十七条均规定 发行人改变募集资金用途需赋予持有人一次回售权利 [7][8] 可转债发行基本情况 - 公司于2021年2月9日获证监会核准公开发行面值总额15亿元可转债 期限6年 [6] - 实际发行规模为人民币15亿元（1500万张 每张面值100元） 于2021年11月26日在深交所挂牌交易 债券简称"帝欧转债" 代码"127047" [6] - 发行事宜经2020年第四次临时股东大会及后续多次董事会、股东大会审议通过 包括延长决议有效期等程序性事项 [4][5] 回售触发条件及实施 - 回售触发原因为公司变更募集资金用途 2025年7月23日董事会及8月8日临时股东会、债券持有人会议审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 [8] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为回售可转债票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [6] - 公司需在股东会通过后20个交易日内发布至少3次回售公告 其中决议后5个交易日内至少1次 回售实施期间至少1次 [8] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次回售符合《管理办法》《监管指引》规定及《募集说明书》约定 [8] - 持有人需在回售申报期内进行申报 公司尚需履行回售公告及结果公告程序 [8] - 法律意见书基于公司提供的真实、准确、完整的文件材料出具 并承担相应法律责任 [2][3]

发行上市情况 - 帝欧家居于2021年获批发行总额15亿元可转换公司债券 期限6年 [1] - 实际发行规模为1500万张 每张面值100元 募集资金总额15亿元 [1] - 债券于2021年11月26日在深交所上市 存续期为2021年10月25日至2027年10月24日 [2] 回售条款触发原因 - 公司变更"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期"及"两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目"募集资金用途 [2] - 将节余募集资金4.77亿元永久补充流动资金 [2] - 根据深交所监管规定及募集说明书约定 变更募投项目触发附加回售条款 [3] 回售价格计算 - 回售价格由债券面值加当期应计利息构成 [3] - 采用公式IA=B×i×t/365计算利息 其中票面利率1.6% 计息天数293天 [4] - 每张债券含税回售价格为101.284元 [4] - 扣除20%利息税后个人投资者实际可得101.027元/张 QFII及RQFII投资者可得101.284元/张 [4] 回售实施安排 - 回售申报期为2025年8月14日至8月20日 通过深交所交易系统申报 [5] - 回售申报当日可撤单 确认后不可撤销 [5] - 资金到账日为2025年8月27日 回售款划拨日为2025年8月26日 [6] - 回售期内债券继续交易但暂停转股 多项业务申请按交易/转让、回售、转托管顺序处理 [6] 程序合规性 - 变更募集资金用途经第六届董事会第二次会议、2025年第一次债券持有人会议及第四次临时股东大会审议通过 [6] - 保荐机构华西证券对回售事项无异议 认为符合深交所相关监管规定及募集说明书约定 [7]

公司可转债回售安排 - 帝欧转债（债券代码127047）因募集资金用途变更触发附加回售条款 回售期间为2025年8月14日至8月20日 期间暂停转股操作[1][2] - 可转债发行规模15亿元（1500万张 每张面值100元） 期限6年 目前处于转股期[1] - 回售结束后于2025年8月21日恢复转股 暂停转股期间可转债正常交易[2] 公司治理决议 - 公司于2025年8月8日召开临时股东会和债券持有人会议 审议通过变更募集资金用途并将剩余资金永久补充流动资金的议案[1] - 决议依据包括深交所上市规则、自律监管指引第15号及可转债募集说明书条款[1][2] 信息披露依据 - 回售条款生效具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于"帝欧转债"回售的公告》（编号2025-093）[2] - 本次公告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》相关规定执行[2]

公司成立信息 - 广东爱因斯坦陶瓷有限公司近日成立，注册资本500万人民币 [1] - 经营范围涵盖建筑陶瓷、日用陶瓷、卫生陶瓷、特种陶瓷及新型陶瓷材料销售 [1] - 业务扩展至建筑材料、装饰材料、金属材料、化学品及进出口贸易 [1] 业务范围 - 覆盖陶瓷全产业链，包括建筑陶瓷制品、日用陶瓷制品、卫生陶瓷制品及特种陶瓷制品销售 [1] - 涉及新材料技术研发与推广，包括新型膜材料、表面功能材料及新型金属功能材料 [1] - 拓展至家居用品、家具、针纺织品及日用百货销售 [1] - 包含技术玻璃制品、建筑防水卷材及合成材料销售 [1] - 提供技术服务、开发、咨询及转让等技术支持业务 [1] - 开展国内贸易代理及进出口业务（货物与技术） [1] 行业覆盖 - 聚焦陶瓷制造与新材料领域，结合研发与销售一体化模式 [1] - 跨足建筑装饰、家居消费及工业材料多个细分市场 [1] - 通过互联网销售渠道布局，覆盖线上线下双线业务 [1]

公司成立信息 - 潮州市创盈陶瓷有限公司近日成立 [1] - 注册资本为30万人民币 [1] 经营范围 - 主要涉及日用陶瓷制品制造与销售 [1] - 工艺美术品及礼仪用品制造与销售（象牙及其制品除外） [1] - 五金产品批发 [1] - 水泥制品制造与销售 [1] - 金属制品销售 [1] - 日用玻璃制品销售 [1] - 塑料制品销售 [1] - 藤制品、竹制品、日用木制品销售 [1] - 礼品花卉销售 [1] - 日用化学产品销售 [1] - 传统香料制品经营 [1] - 货物进出口与技术进出口 [1] 业务特点 - 经营范围广泛，涵盖陶瓷、工艺美术、建材、家居用品等多个领域 [1] - 具备进出口资质，可开展国际贸易 [1]