京东集团业务拓展 - 京东集团于10月28日入驻横琴，将依托区域区位与政策优势，推进零售、物流、投资等业务的深度发展 [1] - 公司计划加大在横琴粤澳深度合作区的布局，深度融入其发展大局，为产业升级和经济高质量发展贡献力量 [1] 碳云智能技术产品发布 - 碳云智能于10月27日发布新一代硅基原位合成生物芯片“碳云七芯”系列，基于8英寸硅晶圆制造 [2] - 新技术融合光刻与固相合成工艺，可在15小时内于8英寸晶圆上原位合成高达1.68亿个不同探针，将检测成本降低90%以上 [2] - 公司构建了覆盖生命科学、智肽、晶芯、健康四大场景的产品矩阵，并拥有无偏差解析蛋白结合的技术平台 [2] 类脑智能计算平台发布 - 全球首款搭载原创类脑算法的类脑智算体“智者一号”正式发布，由横琴新近纪智能科技与燧人医疗科技联合推出 [3] - 该平台集成直觉神经网络算法，可高速运行大模型等AI技术的训练与推理，推动智能计算向通用型、生成式方向发展 [3] - 技术将应用于金融、医疗、制造等垂直领域，支持BI生态建设 [3] 新东方泽凯教育科技投入 - 新东方泽凯在横琴国际科技创新中心举行新址乔迁仪式，将加大在人工智能、万物互联等前沿技术的研发投入 [4] - 公司致力于深化技术在教育场景中的应用，推动教育数字化、智能化转型 [4] 欧森斯传感技术获奖 - 珠海欧森斯传感技术凭借“亚微米级高速低剂量在线工业CT”项目，荣获中国创新创业大赛成长组“优秀企业”奖 [5] - 该技术实现了从“抽样检测”到“实时全面检测”的突破，公司专注于消费电子、半导体、新能源电池等领域的高端测试设备研发 [5] - 欧森斯成功入选第七批国家级专精特新“小巨人”企业名单 [5] 横琴引领型企业认定 - 横琴粤澳深度合作区公布2024年度引领型企业认定名单，共2家综合引领型企业和23家成长引领型企业 [6] - 综合引领型企业标准为上一年度营业收入不低于3亿元且经济贡献不低于3000万元，成长引领型企业标准为经济贡献不低于500万元 [6] 琴澳旅游签注政策 - “琴澳旅游签注”允许旅客在3个月内多次往返横琴与澳门，可在澳门停留7天，2人即可成团 [7] - 签注自出证当日起3个月内有效，7天内可多次往返，但只能通过横琴口岸出入境 [7][8] - 内地居民需通过有资质旅行社报名，办理签证一般需要10个工作日，广东省申请签注需间隔60天以上 [7]

产品发布 - 公司联合北京大学发布高考志愿填报大模型靠谱AI 3 0 相比传统填报软件录取预测准确率平均提升30% [1] - 业内普遍认为该产品是志愿填报行业十年来重大技术突破 [5] 技术优势 - 采用全新预测方法策图法 基于图嵌入和图分析技术挖掘院校专业关联规律 [6] - 传统填报方式仅对比分数线或位次 新方法可分析多维相似性关系 [8] 预测精度 - 在验证省份中 对985 211院校专业预测绝对分误差平均在3分以内 公办本科误差在5 5分以内 [3] - 预测准确率比传统软件有质的提升 90%以上院校专业误差控制在上述范围 [3][8] 核心功能 - 通过相似度计算推荐录取难度相当的替代选项 显著拓宽考生选择范围 [9] - 利用概率分布模型实现冲稳保策略科学设定 颗粒度更精细 [10] - 可视化竞争格局 帮助理解特定分数段院校专业集群分布 [11] 商业化进展 - 策图法已在公司App和PC版全面上线 可供用户随时体验 [12]

核心观点 - 适度的乐观才是对的 必须学会选择自己的战场 [2][57] - 表现最差的两个投资领域是教育软件和医疗信息化 [2][61] - 当所有人都认同"显而易见的大事"时 需要拿出完全不同的视角才有机会 [3][72] - 那些不那么热门但有独特认知差的领域更容易挖出真正机会 [3][73] - 不能像冲浪者在没有浪的日子拼命划水 要等到有浪时在恰当位置发力 [4][117] 投资策略 - 国防科技领域曾是一片无人区 十年内几乎没有竞争对手 [58][59] - 医疗和教育领域改革尝试多但效果差 存在深层制度性障碍 [39][62] - 热门赛道如大麻合法化因太显眼反而难找到真正切入口 [71][72] - 核能行业存在系统性瘫痪 打破障碍可成就伟大公司 [105][106] - 城市治理领域如隧道建设存在100倍成本效率差距 [102] 系统失灵 - 美国修建1英里地铁需10亿美元 是伦敦成本的10倍 [8][102] - 政府预算存在系统性骗局 非营利组织板块完全失控 [83][84] - CIA技术落后硅谷 虹膜识别器全是摆设 [36][39] - 军方采购系统存在10亿美元大坑 需起诉才能披露问题 [44][45] - 核能监管委员会50多年未批准新反应堆设计 [106] 教育问题 - 精英大学已失去社会引导能力 学生完全迷失方向 [16] - 哈佛学生对2005年Facebook创立现实彻底脱节 [27] - 法学院是普遍让人不开心的职业方向 [26] - 科技行业是当前社会赋予年轻人的最重要选择 [27] - 主流教育系统尚未跟上科技大趋势 [27] 科技行业 - 科技领域是过去25-30年社会最重要进步主轴 [22] - AI可能带来制造业自动化进程的量子飞跃 [93] - 硅谷正在经历一场"文艺复兴" 风向明显变化 [118] - 远程办公暴露政府系统90%员工几乎没在工作 [132][133] - 物质世界科技停滞50年 比特世界仍在进步 [96][98] 贸易政策 - 美国贸易逆差一半直接或间接与中国有关 [90][91] - 对华关系需要重新设定底层逻辑 [90] - 125%关税政策可能引发贸易战重置 [88][89] - 促使其他国家重新定义与中国关系是关键 [90] - 制造业部分环节可能通过AI迁回美国 [93]

公司上市概况 - 软云科技于2025年4月8日在纳斯达克上市 募集资金1817万美元 成为中国教育软件行业国际化的重要里程碑 [1] - 上市主体为开曼群岛注册的Ruanyun Edai Technology Inc 主要运营实体为江西软云科技股份有限公司 采用国际化架构布局 [2] 业务与技术优势 - 公司深耕K-12教育领域 核心产品为基于人工智能的智能作业解决方案 通过数据采集与分析实现个性化教学优化 [1] - 子公司专注人工智能算法研发 智慧题库构建 学习行为大数据评估 提供教育行业整体解决方案 具备国家级高新技术企业资质 [2] 资本市场表现 - 上市首日开盘价4美元 较发行价上涨12.75% 盘中最高涨幅达64.25%至6.57美元 收盘价4.51美元 总市值1.52亿美元 [4] - 首日成交额1813.56万美元 成交量383.86万股 换手率102.36% 显示市场高度关注 但市盈率TTM仍为亏损状态 [4] 行业影响 - 上市凸显教育软件行业发展潜力 信息技术推动教学效率提升与个性化学习体验创新 [5] - 为教育行业引入资本支持 示范效应将促进行业研发投入与技术创新 推动教育信息化进程加速 [5] 公司发展历程 - 创始团队2012年3月27日在江西成立公司 前身涉及国际教育调研解决方案业务 后转型聚焦国内教育软件市场 [3] - 注册资本1521.0352万元 注册号913501055/1844810 2024年完成股份制改造 [3]