公司业务范围 - 公司主要为油气田开采提供技术服务 [2] - 公司未参与浮式液化气平台项目的建造 [2] 投资者关注事项 - 投资者询问公司是否参与我国自主研发的浮式液化气平台项目 [2] - 公司通过投资者互动平台回应相关业务咨询 [2]

募集资金投资项目延期 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额24.87亿元，用于数字化转型一期项目和油气技术服务项目 [13] - 原新能源智能压裂设备项目终止，剩余7.58亿元募集资金变更为油气技术服务项目 [14][15] - 数字化转型一期项目延期因海外业务占比从2021年27.64%提升至2024年45.20%，海外产能建设降低国内硬件投入紧迫性 [17][18] - 油气技术服务项目延期因国内市场竞争加剧及海外地缘政治影响油公司投资节奏 [19] - 延期不改变项目实施主体、资金用途及投资规模，调整后两项目总投资额25.07亿元 [15][16] 全资子公司贷款担保 - 公司为全资子公司杰瑞油气提供不超过6200万美元（约4.44亿元）流动资金贷款连带责任担保 [32] - 杰瑞油气2024年末总资产49.25亿元，净资产30.18亿元，2024年营收12.67亿元，净利润1.65亿元 [33] - 担保后公司及控股子公司对外担保总余额35.87亿元，占2024年净资产的16.95% [36] 业务发展动态 - 公司海外收入从2021年24.26亿元增至2024年60.37亿元，三年增长148.83% [17] - 数字化转型项目已部署研发管理平台、MES系统等10余个数字化系统 [22] - 油气技术服务项目将在中国、阿联酋、沙特等地开展压裂设备及连续油管服务 [19][23]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.999亿元，扣除发行费用后净额24.874亿元，资金于2022年6月23日到账[1] - 募集资金专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议[2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会决议终止原募投项目"新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目"，剩余资金7.582亿元（含利息及理财收入1,981.65万元）全部变更为新募投项目"油气技术服务项目"[2] - 调整后募集资金总额25.073亿元，较原承诺投资额增加1,981.43万元，主要来自原项目利息及理财收入[2] 募集资金使用进度 - 截至2023年11月30日，原募投项目累计投入7.2117亿元，投资进度28.76%[5] 募投项目延期原因 - 数字化转型一期项目：海外业务收入从2021年24.26亿元增至2024年60.37亿元（增长148.83%），占比从27.64%提升至45.20%，公司优先使用自有资金建设海外产能，国内数字化硬件投入紧迫性降低[7] - 油气技术服务项目：国内市场竞争加剧，中东地区油服订单周期长，公司需审慎评估资源投入以避免浪费[8] 项目重新论证结论 - 数字化转型一期项目：已部署研发管理平台、CRM系统等10余个数字化系统，虽不直接产生效益，但可提升运营效率并降低成本[10][11] - 油气技术服务项目：国际油价回升带动需求，预计100%负荷时收益与可行性研究无重大变化，经济效益预期良好[11][12] 延期决策及影响 - 董事会批准将两项目预定可使用状态日期延至2027年12月31日，不改变实施主体、资金用途及投资总额[12][13] - 监事会认为延期符合监管规定且不影响股东利益[13]

定向增发计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.2亿元 用于高端海洋工程装备制造基地项目 并购蓝海智信51%股权及补充流动资金 [1] - 高端海洋工程装备制造基地项目投资总额1.1亿元 计划建设期1.5年 拟于上海市闵行区公司现有厂区打造集研发测试 智能制造 维护修理于一体的海洋工程装备标杆产线 [1] - 项目重点突破水下生产系统 智能化井口装备 超高压井控装备 智能控制系统和精细控压钻井系统等"卡脖子"技术 填补国内高端深海油气装备空白 [1] 高端海洋工程装备制造基地项目 - 项目建成后将形成年产400套海上成套井口设备 超高压成套井控设备 智能控制系统和精细控压钻井系统的产能 产品性能对标国际先进水平 [1] - 项目达产年可实现营业收入2.42亿元 净利润2048.39万元 毛利率为30.88% 净利率为8.45% [1] - 预计税后内部收益率为19.80% 税后静态投资回收期为6.53年 [1] 蓝海智信并购项目 - 公司计划以6000万元收购刘冠德 马光春 高祝军共3名交易对手合计持有的蓝海智信51%股权 [2] - 蓝海智信是国内油气行业智能钻井技术的标杆企业 主营业务包括井场数据采集传输系统 水平井地质导向建模软件 钻井优化软件系统 地质工程一体化云平台 [2] - PilotGS领航员地质导向软件使用单位30余家 活跃许可数1000+ 累计应用井次3000+ 实现钻遇率90%以上 [2] 并购协同效应 - 蓝海智信2024年实现净利润超千万元 未来三年承诺实现净利润累计不低于5400万元 [3] - 蓝海智信与公司现有主业协同效应显著 技术互补性强 将形成"硬件+软件+服务"的闭环生态 [3] - 并购将加速抢占智能化油气装备及服务市场 为公司长期可持续发展注入强劲动力 [3]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 由65名自然人作为发起人发起设立 在浙江省市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为915107007939595288 [2] - 公司于2011年10月8日经中国证监会批准 首次向社会公众发行人民币普通股2,861万股 于2011年11月3日在深圳证券交易所上市 [2] - 公司注册资本为人民币42,609.80万元 [2] - 公司注册中文名称为浙江仁智股份有限公司 英文名称为Zhejiang Renzhi Co., Ltd. 住所为浙江省温州经济技术开发区滨海十七路350号浙南经济总部大厦336室 邮政编码325025 [2] 公司股份结构 - 公司股份采用股票形式 每股面值人民币一元 股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] - 公司于2006年9月27日正式成立 注册资本3,000万元 65位发起人均以现金方式出资 [5] - 公司股份总数为42,609.80万股 股本结构为普通股 [5] - 公司公开发行股份前已发行的股份 自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让 [8] 公司经营范围 - 公司经营范围包括钻井、完井技术服务 井下作业技术服务 油气采输技术服务 环保工程技术服务 防腐、检测技术服务 油田化学品开发、生产、销售(不含易燃易爆易制毒品) 油田专用设备及工具的研发、生产、销售 新材料开发、生产、销售 从事进出口业务等 [4] - 经营范围还涵盖电子科技、生物科技、能源科技开发、技术转让、技术咨询服务、实业投资、投资管理、集成电路、电子产品、计算机软硬件的研发、销售等多项业务 [4] - 经依法登记的经营范围包括五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险品及易制毒品）、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货等销售业务 [4] 公司治理结构 - 公司设立中国共产党的组织 建立党的工作机构 配备党务工作人员 党组织结构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制 党组织工作经费纳入公司预算 从公司管理费用中列支 [3] - 股东会是公司的权力机构 依法行使选举和更换董事、审议批准利润分配方案、对公司增加或者减少注册资本作出决议等职权 [17] - 董事会由5名以上董事组成 其中独立董事人数应当不少于董事会成员人数的1/3 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 [49] - 公司设总裁1名 由董事会决定聘任或者解聘 总裁每届任期3年 总裁连聘可以连任 [56] 股东权利与义务 - 股东享有依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配、依法请求召开股东会并行使表决权、对公司的经营进行监督提出建议或者质询等权利 [12] - 股东承担遵守法律行政法规和公司章程、依其所认购的股份和入股方式缴纳股款、除法律法规规定的情形外不得抽回其股本等义务 [16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东将其持有的股份进行质押的 应当自该事实发生当日向公司作出书面报告 [16] 重大事项决策机制 - 股东会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 [17] - 股东会审议批准公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易 [17] - 董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项 但重大投资项目应当组织专家评审并报股东会批准 [50]

行业情况 - 第一季度全球油气市场受宏观经济、地缘政治和供需动态变化影响出现显著波动，但未影响全球油气活跃开发局势，全球天然气需求持续增长，亚洲新兴市场需求尤为强劲 [1] 公司业务战略 - 围绕“建设领先的绿色能源技术服务全球化公司”的长期目标，聚焦油气资源高效开发和天然气资源高效利用，提出四大“提效”解决方案，持续推进业务升级 [1] 公司订单情况 - 第一季度新增订单人民币17.409亿元，较去年同期下降22.0% [1] - 伊拉克市场新增订单约人民币7.002亿元，较去年同期下降47.4% [1] - 其他海外市场新增订单约人民币3.252亿元，较去年同期增长43.5% [1] - 中国市场新增订单约人民币7.155亿元，较去年同期增加6.0% [1] 公司中标项目情况 - 伊拉克市场一季度中标光纤监测、油田监督监理服务项目、修井、固井技术服务项目等 [2] - 其他海外市场在科威特、乌兹别克斯坦中标检测服务等项目，在阿尔及利亚获得完井工具销售及服务项目及钻修井服务项目，在巴基斯坦中标钻机服务项目等 [2] - 中国市场季度内中标非常规气井压裂服务、设备租赁、油套管检测、注气提采技术服务等项目订单 [2] 公司项目执行情况 - 伊拉克市场各项作业项目运行平稳高效，2024年第二季度中标的得福瑞油田首次联合管理委员会顺利召开，项目进入数智化协同开发新阶段 [3] - 其他海外市场检测业务成功完成印尼油田资产完整性管理项目执行 [3] - 中国市场秉持创造客户极致美好体验理念，稳步推进各类项目落地，1月西南增压脱烃项目扩建工程高效投产，产能提升 [3]