发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 [1] - 发行事项尚需中国证监会注册 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] 发行方案细节 - 拟募集资金总额2852928万元 扣除费用后用于偿还债务和补充流动资金 [2] - 发行股票种类为A股 每股面值1元 采取向特定对象发行方式 [2] - 发行对象为控股股东蜀道集团 以现金方式认购 [2][4] - 发行价格468元/股 不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [3] - 发行数量6096亿股 不超过发行前总股本的30% [4] 股权结构影响 - 发行对象蜀道集团为公司控股股东 本次交易构成关联交易 [4] - 发行后蜀道集团控制权进一步增强 不会导致公司控制权变化 [4] 中介机构信息 - 保荐机构为中信证券 保荐代表人为郭浩 李艳萍 [5]