公司业绩说明会概况 - 公司于2025年5月29日参加中国信息通信科技集团举办的2024年度暨2025年一季度集体业绩说明会，通过视频和网络文字互动方式与投资者交流 [1] - 参会人员包括独立董事、副总裁、财务总监等高管，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许范围内进行回复 [2] 重组后发展战略与措施 - 2023年12月完成对迪爱斯公司100%股权收购，2024年重点推进重组后的融合管理，在战略、市场、技术等领域深化协同，实现资源共享 [2] - 未来将围绕"增强核心功能、提升核心竞争力"目标，采取三大措施： - 加强品牌宣传与营销力度，挖掘高端客户需求，拓展智慧公安、消防及卫星互联网、低空经济、智慧司法等新行业 [3] - 加大战新产业研发投入，聚焦下一代信息技术、人工智能、低轨卫星、多模态大模型等技术应用创新 [3] - 抢抓海外应急管理数智化需求机遇，采用"借船出海"策略扩充销售团队及交付能力 [3] 卫星互联网业务布局 - 迪爱斯近年中标上海垣信多个信关站项目，提供低轨卫星地面运控中心网络管理系统及地面通信设备集成服务 [4] - 已研发低轨卫星测运控平台软件、一体化信关站等产品，将持续围绕市场需求加大研发力度，丰富产品序列 [4] 技术应用与产品创新 - 融合卫星导航与移动通信技术，开发智慧应急和智慧城市领域的智能硬件及应用软件平台 [4] - 明确不从事北斗导航业务，专注于智能化应用产品和解决方案的提供 [4]

交易方案概述 - 本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，长江通信拟向10名交易对方发行股份购买其合计持有的迪爱斯100%股权，交易作价11070731万元，并向中国信科集团锁价发行股份募集配套资金 [4] - 标的公司迪爱斯主营业务为公安、应急及城运行业通信与指挥领域的自主产品开发及销售、系统集成和运维与技术服务，属于软件和信息技术服务业 [5] - 本次交易构成关联交易且符合重大资产重组标准，但不构成重组上市，交易包含业绩补偿承诺但无减值补偿承诺 [5] 交易实施情况 - 截至2023年12月8日，迪爱斯100%股权已全部过户至上市公司，新增注册资本80106586元，总股本增至278106586股 [6] - 募集配套资金部分于2023年12月19日完成，向中国信科集团发行51505546股，募集资金净额64357454472元，新增股份登记后总股本达329612132股 [8] - 标的资产过渡期损益安排明确，盈利归上市公司享有，亏损由交易对方按持股比例现金补偿 [7] 标的资产业绩承诺 - 业绩承诺期为2023-2025年，2024年承诺净利润645049万元，实际实现净利润708826万元，完成率10989% [54] - 业绩承诺方包括电信一所等7家机构，2024年度无需补偿上市公司 [55] - 业绩考核指标为扣除非经常性损益后净利润，并扣除募集资金投入的直接影响 [54] 业务发展现状 - 2024年公司通过制定《融合发展总体工作方案》，建立5个业务专项组和13个管理专项组，实现战略协同与资源共享 [56] - 智慧公安业务在传统优势区域保持领先，成功拓展江西、青海等新市场，智慧消防在上海、重庆等地实现功能创新升级 [56] - 积极布局低轨卫星、智慧监所、智慧城运等新业务领域，形成第二增长曲线 [56]