上市信息 - 公司股票于2023年6月1日在上海证券交易所科创板上市[5] - 本次发行后公司无限售流通股为68,374,221股，占发行后总股本的14.88%[10] - 本次发行价格为11.18元/股，发行后股份总数为45,952.9412万股，上市时市值约51.38亿元[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为21,875.55万元、45,169.60万元、42,700.44万元，年均复合增长率为39.71%[16] - 2020 - 2022年公司净利润分别为2,541.22万元、15,270.13万元、10,827.55万元[16] - 2022年公司产品交易单价同比下降6.65%，营业收入同比下降5.47%，净利润同比下降29.09%[17] - 2023年1 - 3月公司净利润同比减少30.92%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比减少59.31%[17] - 报告期内公司毛利率分别为28.34%、67.71%和41.35%，2021年较上年同期提升39.37个百分点，2022年降至41.35%[18] 客户与采购 - 公司与京东方交易金额分别为10582.07万元、20634.58万元及17109.70万元，确认销售收入占营业收入比例分别为12.81%、6.64%及7.87%[25] - 公司比照关联交易披露的向致新科技采购金额分别为10409.45万元、17731.23万元及15151.84万元，占采购总额比例分别为41.85%、49.87%及29.31%[27] 存货情况 - 报告期各期末公司存货余额分别为3453.85万元、6368.54万元及19386.72万元，计提存货跌价准备金额分别为648.96万元、343.92万元及479.93万元，占比分别为18.79%、5.40%及2.48%[28] - 截至2022年末公司与客户延后提货订单直接相关存货余额为303.75万元[28] - 截至2022年末公司因合作模式变更形成相关存货余额为215.22万元[29] 募集资金 - 募集资金投资项目建成后预计新增固定资产投资55,887.40万元、无形资产10,530.00万元，年折旧摊销费用增加约7,000.00万元[32] - 募集资金总额102,750.78万元，净额为91,657.46万元，发行费用总额为11,093.31万元[90][91] 股权结构 - 发行前实际控制人Peter Hong Xiao（肖宏）间接控制公司37.23%的股份[46] - Peter Hong Xiao（肖宏）合计持股8714.41万股，占发行前总股本持股比23.70%[51] - NewVision（BVI）发行前持股7665.3360万股，占比20.85%，发行后持股7665.3360万股，占比16.68%，限售36个月[72] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入21,743.26万元至24,743.26万元，变动 -0.76%至12.93%[100] - 预计2023年1 - 6月净利润4,294.92万元至4,994.92万元，变动 -45.52%至 -36.64%[100] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润2,973.01万元至3,673.01万元，变动 -58.67%至 -48.93%[100] 公司策略 - 公司拟强化募集资金风险管理，保证项目建设推进并实现预期收益[149] - 公司将实行严格成本费用管理，控制经营和管理风险，提升利润水平[150] - 公司在《公司章程（草案）》中明确回报机制，将按规定进行股利分配[151] - 公司上市后未来三年分红优先现金，每年现金分配利润不少于可分配利润10%[157]

发行信息 - 公司拟首次公开发行9190.5883万股A股并在科创板上市，占发行后已发行股份总数的20%，发行后总股本为45952.9412万股[8][50][51] - 预计发行日期为2023年5月23日，保荐机构为中国国际金融股份有限公司[8] - 本次发行不采用超额配售选择权，不涉及股东公开发售股份[8] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为21,875.55万元、45,169.60万元、42,700.44万元，年均复合增长率为39.71%；净利润分别为2,541.22万元、15,270.13万元、10,827.55万元[25] - 2022年公司产品交易单价同比下降6.65%，营业收入同比下降5.47%，净利润同比下降29.09%[26] - 2023年1 - 3月公司净利润同比减少30.92%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比减少59.31%[26] 用户数据 - 公司客户涉及京东方、深天马等企业[17] - 2021年中国内地显示驱动厂商出货量中公司占比约1.2%[71] 未来展望 - 若不能提高竞争力，未来收入增长可能受限[32] - 预计2023年1 - 6月营业收入为21,743.26万元至24,743.26万元，与上年同期相比变动 - 0.76%至12.93%[75] - 预计2023年1 - 6月净利润为4,294.92万元至4,994.92万元，与上年同期相比变动 - 45.52%至 - 36.64%[75] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日未量产4K分辨率产品，AMOLED产品未实现品牌终端突破[33] - 本次发行募集资金拟投入项目总投资金额151,902.70万元，用于芯片研发、生产线建设及补充流动资金[87][88] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司向晶合集成预付2022 - 2026年产能保证金21,798.99万元[96] 财务数据 - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额 - 6,905.27万元，现金分红1,401.00万元，研发投入占比12.01%[64] - 报告期各期末公司存货余额分别为3453.85万元、6368.54万元及19386.72万元，计提的存货跌价准备金额分别为648.96万元、343.92万元及479.93万元[39] - 2022年公司整合型显示芯片收入39,840.26万元，占主营业务收入93.30%[67] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人及其一致行动人合计间接控制公司37.23%股权，发行后降至约27.92%[94] - 发行前New Vision（BVI）持股7665.3360万股，占比20.85%；发行后持股不变，占比降至16.68%[176] - 发行前科宏芯持股3091.9320万股，占比8.41%；发行后持股不变，占比降至6.73%[176]

发行相关 - 本次发行股票数量不超过12,254.1176万股，不低于发行后已发行股份总数的10%[9][47] - 采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%[9] - 发行后已发行股份总数不超过49,016.4705万股[9][47] - 本次发行募集资金拟投入项目总金额151,902.70万元[68] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为21,875.55万元、45,169.60万元、42,700.44万元，年均复合增长率为39.71%；净利润分别为2,541.22万元、15,270.13万元、10,827.55万元[26] - 2022年公司产品交易单价同比下降6.65%，营业收入同比下降5.47%，净利润同比下降29.09%[27] - 报告期内公司毛利率分别为28.34%、67.71%和41.35%，2021年较上年同期提升39.37个百分点，2022年进一步下降[28] 用户数据 - 公司与京东方交易金额分别为10582.07万元、20634.58万元及17109.70万元，确认销售收入分别为2802.63万元、3000.88万元及3359.35万元，占营业收入比例分别为12.81%、6.64%及7.87%[34][35] 未来展望 - 预计2023年一季度营业收入8,039.00 - 11,541.00万元，同比变动 - 15.67%至21.07%；净利润1,502.00 - 2,208.00万元，同比变动 - 47.98%至 - 23.52%[58] 新产品和新技术研发 - 募集资金运用项目包括合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目等[15] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，与京东方、天马等建立合作关系[55][56]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为15,767.87万元、21,875.55万元、45,169.60万元、21,909.46万元，2019 - 2021年年均复合增长率为69.25%[12] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司净利润分别为 - 879.80万元、2,541.22万元、15,270.13万元、7,882.81万元[12] - 2022年1 - 6月，公司产品单价同比下降20.47%，营业收入同比下降17.08%[13] - 2022年1 - 9月，公司营业收入同比下降11.63%，净利润同比下降30.11%[13] - 报告期内，公司毛利率分别为27.47%、28.34%、67.71%、53.94%，2021年较上年同期提升39.37个百分点[14] - 公司预计2022年度营业收入为4.1亿元至4.7亿元，与上年同比变动 - 9.23%至4.05%[32] - 公司预计2022年度归属于母公司股东的净利润为1.05亿元至1.2亿元，与上年同期相比变动 - 31.24%至 - 21.41%[32] - 公司预计2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9500万元至1.1亿元，与上年同期相比变动 - 45.61%至 - 37.02%[32] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司在AMOLED智能手机等市场占有率小，分离型显示驱动芯片下游多领域市占率低，或限制未来收入增长[18] - 报告期内公司以HD及以下分辨率显示驱动芯片为主，截至2022年6月30日未量产4K分辨率芯片，高分辨率产品突破不及预期或使收入增速放缓[18] - 截至2022年6月30日，公司在售AMOLED产品未实现品牌终端突破，新型FHD AMOLED产品仍处研发阶段，量产有不确定性[18] - 国内显示芯片市场竞争激烈，公司若不能把握市场动态等，行业地位、市场份额和经营业绩可能受不利影响[19] 新产品和新技术研发 - 截至2022年6月30日，公司拥有核心技术13项，境内授权专利14项（发明专利10项），集成电路布图登记57项[61] - 2019至2021年，公司研发投入金额累计为11,547.33万元，占累计营业收入的比例为13.94%[67] - 截至2022年6月30日，公司具有形成主营业务收入的发明专利9项[67] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次发行股票数量不超过12,254.1176万股，不低于发行后已发行股份总数的10%，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%[10] - 发行后已发行股份总数不超过49,016.4705万股[10] - 本次募集资金投资项目建成后，公司预计新增固定资产投资55887.40万元、无形资产10530.00万元，年折旧摊销费用增加约7000.00万元[27] - 募集资金投资项目包括合肥显示驱动芯片研发及产业化项目等四个项目[52] - 公司向主要晶圆供应商预付2022 - 2026年合计21,798.99万元产能保证金[95]