文章核心观点 公司因股票收盘价触发“北方转债”赎回条款，决定行使提前赎回权，公告“北方转债”赎回相关事项，提醒持有人在限期内转股 [6]。 分组1：“北方转债”基本情况 - “北方转债”于2019年10月24日公开发行578.21万张，每张面值100元，发行总额57,821.00万元，存续期至2025年10月23日，票面利率逐年递增，第六年为2.00% [7] - 2019年11月21日起在深交所挂牌交易，简称“北方转债”，代码“127014.SZ” [8] - 转股期为2020年4月30日至2025年10月23日，初始转股价格8.84元/股，经多次调整，截至目前为7.65元/股 [8][9][10] 分组2：“北方转债”赎回条款与触发情况 - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息赎回 [11] - 2022 - 2024年多次触发赎回条款，公司均决定不提前赎回并设置未来不行使赎回权的期限 [13][14][15] - 2025年2月13日至3月6日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含），触发赎回条款 [16] 分组3：赎回实施安排 - 赎回价格100.90元/张（含当期息税，当期年利率2.00%），扣税后以中国结算核准价格为准 [4][17][19] - 赎回对象为截至2025年4月3日收市后在中国结算登记在册的全体“北方转债”持有人 [20] - 2025年4月1日起停止交易，4月7日起停止转股并赎回，赎回完成后摘牌，4月10日公司资金到账，4月14日赎回款到持有人账户，赎回结束后7个交易日内刊登结果和摘牌公告 [22][23][24] 分组4：相关交易情况及其他事项 - 公司实际控制人、控股股东中国北方工业有限公司在赎回条件满足前六个月内有交易“北方转债”情况，其他持股5%以上股东、董监高无持有情形 [26] - 持有人通过托管证券公司转股，最小申报单位1张，转股最小单位1股，不足1股余额5个交易日内现金兑付，当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市流通 [26] - 备查文件包括公司九届七次董事会决议、法律意见书、核查意见 [26]

文章核心观点 公司因股票收盘价触发“北方转债”赎回条款，决定行使提前赎回权，提醒持有人在限期内转股，介绍赎回实施安排及相关情况 [2][7][8] 分组1：“北方转债”基本情况 - “北方转债”于2019年10月24日公开发行578.21万张，每张面值100元，发行总额57,821.00万元，票面利率逐年递增 [2] - 2019年11月14日在深交所上市，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ” [3] - 转股期为2020年4月30日至2025年10月23日，初始转股价格为8.84元/股，经多次调整，截至目前转股价格为7.65元/股 [3][4] 分组2：“北方转债”赎回条款与触发情况 - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [4] - 此前多次触发赎回条款，公司均决定不提前赎回，并设定未来一定期限内不行使提前赎回权 [5][6][7] - 2025年2月13日至3月6日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发赎回条款 [7] 分组3：赎回实施安排 - 赎回价格为100.90元/张，扣税后以中国结算核准价格为准，公司不代扣代缴所得税 [8] - 赎回对象为截至2025年4月3日收市后在中国结算登记在册的全体“北方转债”持有人 [8] - 2025年4月3日为最后转股日和赎回登记日，4月7日为赎回日，赎回完成后“北方转债”将在深交所摘牌 [8][9] - 咨询地址为北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦，联系人是北方国际董事会办公室，电话010 - 68137370 [9] 分组4：相关人员交易情况 - 公司实际控制人、控股股东中国北方工业有限公司在赎回条件满足前六个月内有交易“北方转债”情况 [9][10] - 公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在持有“北方转债”情形 [10] 分组5：其他需说明的事项 - 持有人通过托管证券公司进行转股申报，具体操作咨询开户证券公司 [10] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额在转股日后5个交易日内现金兑付 [10] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通并享有同等权益 [10] 分组6：备查文件 - 公司九届七次董事会决议 [10] - 北京市嘉源律师事务所关于可转债提前赎回事宜之法律意见书 [10] - 广发证券股份有限公司关于提前赎回北方转债的核查意见 [10]

文章核心观点 公司董事会于2025年3月6日同意行使“北方转债”提前赎回权，截至2025年4月3日收市后仍未转股的“北方转债”将被强制赎回，同时公告2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 [1] 可转债发行上市基本情况 - 2019年10月24日公司公开发行578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元 [1] - 2019年11月21日，57,821.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ” [1] 北方转债转股价格调整情况 - 2020年4月，“北方转债”转股价格由8.84元/股调整为8.75元/股 [2] - 2021年6月25日，因公司实施2020年度权益分派方案，“北方转债”转股价格由8.75元/股调整至8.65元/股 [2] - 2022年4月14日，因公司实施配股对“北方转债”转股价格进行调整，转股价格由8.65元/股调整至7.86元/股 [2] - 2023年7月7日，因公司实施2022年度权益分派方案，“北方转债”转股价格由7.80元/股调整为7.74元/股 [2] - 2024年6月21日，因公司实施2023年度权益分派方案，“北方转债”转股价格由7.74元/股调整为7.65元/股 [2] 北方转债转股及股份变动情况 - 有限售条件股份期初数96,423,586股，占比9.41%，期末数96,423,586股，占比9.01% [3] - 无限售条件股份期初数928,557,310股，占比90.59%，本期因公积金转股增加44,826,026股，期末数973,383,336股，占比90.99% [3] 其他 - 投资者如有疑问可拨打公司董事会办公室电话010 - 68137370咨询 [4] - 备查文件为截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计） [4]

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