登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-067 债券代码：113584 债券简称：家悦转债 家家悦集团股份有限公司 关于"家悦转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 重要内容提示： ● 截至2025年10月13日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发转股价 格向下修正条件。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可【2020】316号），家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年6月公开发 行了可转换公司债券645万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币64,500.00万元，期限6年， 债券票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、 ...

证券日报网讯 10月13日晚间，家家悦发布公告称，截至2025年10月13日，公司股票已有十个交易日的 收盘价低于"家悦转债"当期转股价格12.61元/股的85%，即10.72元/股的情形，预计将触发"家悦转债"转 股价格向下修正条款。若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的公司股票价格满足 相关条件，将可能触发"家悦转债"转股价格向下修正条款。公司将根据本公司《家家悦集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发"家悦转债"的转股价格修 正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 （文章来源：证券日报） ...

权益分派方案基本情况 - 公司2025年半年度利润分配方案已获2025年第一次临时股东会审议通过，拟以股权登记日总股本扣除回购股份后的股数为基数，向登记在册股东派发现金股利，每10股派发人民币1.60元（含税）[2] - 公司回购专用账户持有的股份数量为19,455,017股，该部分股份及拟回购注销的限制性股票不参与本次权益分派[2] - 权益分派方案实施后，公司将根据募集说明书规定对公司可转换公司债券的当期转股价格进行调整[3] 证券停复牌及转股安排 - 因实施2025年半年度权益分派，公司可转债将于权益分派公告前一交易日（2025年10月13日）至权益分派股权登记日期间停止转股[1][3] - 公司将于2025年10月14日公开披露本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告[3] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年10月10日（含）之前进行转股，权益分派股权登记日后的第一个交易日起可转债恢复转股[3]

权益分派方案基本情况 - 公司2025年半年度利润分配方案已获2025年第一次临时股东会审议通过，拟向股权登记日登记在册的股东派发现金股利，每10股派发人民币1.60元（含税）[3] - 权益分派以股权登记日的总股本扣除公司回购专户持有的19,455,017股股份后的股数为基数进行[3] - 公司已回购股份及拟回购注销的限制性股票不参与本次权益分派[3] 可转债相关安排 - 在权益分派实施后，公司将依据募集说明书规定对“家悦转债”的当期转股价格进行调整[4] - 自权益分派公告前一交易日（2025年10月13日）至权益分派股权登记日期间，“家悦转债”将停止转股[2][5] - 欲享受本次权益分派的可转债持有人需在2025年10月10日（含）之前完成转股[5] 信息披露与重要日期 - 公司2025年第一次临时股东会决议公告已于2025年9月13日通过指定报刊及上海证券交易所网站披露[3] - 本次权益分派的具体实施公告和转股价格调整公告计划于2025年10月14日公开披露[5]

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 海外联储降息落地，收益率曲线趋陡，长端 4－4.5%震荡，短端易下难上，继续看好黄金 [2][40] - 权益市场 AI 算力向其他科技板块扩散，市场仍为“慢牛”，短期偏结构性 [2][41] - 转债市场高估值是配置障碍，配置盘建议在中低价区段埋伏科技扩散、左侧周期或侧重 alpha 的方向 [2][41] - 下周转债平价溢价率修复潜力最大的高评级、中低价前十名分别为希望转债、金能转债等 [2][41] 根据相关目录分别进行总结 周度市场回顾 - 权益市场整体下跌，多数行业下跌，两市日均成交额较上周放量约 1961.54 亿元至 24948.34 亿元，周度环比回升 8.53%，31 个申万一级行业中 12 个行业收涨 [7][9][14] - 转债市场整体下跌，多数行业下跌，中证转债指数下跌 1.55%，29 个申万一级行业中 3 个行业收涨，转债市场日均成交额为 906.35 亿元，大幅放量 36.44 亿元，环比变化 4.19% [15] - 股债市场情绪对比显示，本周正股市场的交易情绪更优，正股、转债成交额均大幅放量，相对于正股，转债成交额涨幅更大，但所处分位数水平更低 [37] 后市观点及投资策略 - 延续前期观点，长端 4－4.5%震荡，短端易下难上，继续看好黄金 [2][40] - 权益市场仍为“慢牛”，短期偏结构性，转债市场配置盘建议在中低价区段埋伏科技扩散、左侧周期或侧重 alpha 的方向 [2][41] - 下周转债平价溢价率修复潜力最大的高评级、中低价前十名分别为希望转债、金能转债、利群转债、柳药转债、兴业转债、节能转债、家悦转债、能化转债、青农转债、建工转债 [2][41]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年5月26日年度股东大会审议通过，将以股权登记日总股本扣除回购股份后的股数为基数，向登记股东每10股派发现金股利0.80元（含税）[1] - 回购专用账户持有的股份及拟回购注销的限制性股票不参与本次权益分派[2] 证券停复牌安排 - 权益分派公告前一交易日（2025年7月7日）至股权登记日期间，公司可转债将停止转股[1] - 家悦转债将在股权登记日后第一个交易日恢复转股，持有人若想享受权益分派需在2025年7月4日（含）前完成转股[2] 信息披露 - 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站披露权益分派实施公告和转股价格调整公告[2] - 公司已通过指定媒体和上交所网站公开披露回购股份实施结果[2]

评级结果 - 公司主体信用评级结果为AA [1][2] - 家悦转债评级结果为AA [1][2] - 评级展望为稳定 [1][2] 评级历史 - 前次主体长期信用评级结果为AA [1] - 前次家悦转债评级结果为AA [1] - 前次评级展望为稳定 [1] 评级机构与时间 - 本次评级由联合资信评估股份有限公司进行 [1][2] - 本次跟踪评级时间为2025年6月25日 [2] - 前次评级时间为2024年6月19日 [1] 评级依据 - 评级依据包括《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法规 [1] - 评级报告详见上海证券交易所网站 [2]

关于"家悦转债"可选择回售结果的公告 回售公告情况 - 回售期间为2025年6月5日至2025年6月11日 [1] - 公司于2025年5月28日披露了可选择回售公告及更正公告 [1] - 公司于2025年5月29日、5月30日、6月6日和6月10日披露了提示性公告 [1] 回售结果 - "家悦转债"回售价格为100 00元/张（含当期利息） [2] - 回售申报期内有效申报数量为0张 回售金额为0元 [2] - 公司无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项 [2] 回售影响 - 本次回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面造成影响 [2] 后续事项 - 未回售的"家悦转债"将继续在上海证券交易所交易 [2]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为10.89元，较上周10.72元上涨1.59% [1] - 本周最高价11.08元(6月5日)，最低价10.64元(6月3日) [1] - 当前总市值69.52亿元，在一般零售板块排名21/59，两市A股排名2234/5148 [1] 公司治理变动 - 选举王培桓为第五届董事会董事长及总经理 [2][3] - 选举张爱国为第五届监事会主席 [2][3] - 聘任多位高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务总监 [2] 股份回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购3447000股，占总股本0.54% [2][3] - 累计支付回购金额33086648元 [2][3] 可转债回售 - "家悦转债"回售价格为100元/张 [2][3] - 回售期为2025年6月5日至6月11日 [2][3] 募投项目变更 - 原"威海物流改扩建项目"17140.41万元募集资金变更用途 [2][3] - 新投向"威海物流冷链建设及供应链提升项目"和"呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心项目" [2][3] - 已签订募集资金专户存储监管协议 [2]

回售条款 - 家悦转债持有人有权按100元人民币/张（含当期利息）的价格回售全部或部分未转股债券 [1] - 回售条款触发因募投项目调整被认定为改变资金用途 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中第六年票面利率2% 计息天数0天（2025年6月5日付息） [3] 回售安排 - 回售申报期为2025年6月5日至6月11日 资金发放日为6月16日 [1] - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"指令操作 申报确认后不可撤销 [3][4] - 回售期间转债停止转股 若同时有卖出和回售指令则优先处理卖出 [4] 市场影响 - 公告时点转债市价高于回售价格100元/张 选择回售可能导致投资者损失 [1] - 若回售后流通面值不足3000万元 转债将在回售期结束公告3个交易日后停止交易 [4] 公司行动依据 - 回售条款依据募集说明书及《上市公司证券发行注册管理办法》《上交所股票上市规则》设定 [2] - 相关议案已通过2024年股东大会及2025年第一次债券持有人会议审议 [2]