登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、可转换公司债券的相关条款 （一）发行规模 特别提示： 1、转股价格：10.10元/股 2、转股期限：2025年12月22日至2031年6月15日 3、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908号），湘潭电化科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2025年6月16日向不特定对象发行487万张可转换公司债券（以下简称"可转 债"），每张面值为人民币100元，募集资金总额为48,700万元，期限6年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债已于2025年7月4日起在深交所挂牌交易，债 券简称"电化转债"，债券代码"127109"。 根据相关规则和《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定， 公司本次发行的"电化转债"自2025年12月22日起可转换 ...

公司可转债回售与转股安排 - 公司股票自2025年10月9日至2025年11月19日连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格32.08元/股的70%，且可转债处于最后两个计息年度，触发有条件回售条款 [4][9] - “鸿路转债”回售申报期为2025年12月5日至2025年12月11日，在此期间可转债将暂停转股，并于2025年12月12日恢复转股 [4][11] - 本次回售价格为100.312元/张（含息税），根据持有人类型不同，税后实际可得金额为100.249元/张或100.312元/张 [11][13][14] 可转债发行与上市概况 - 公司于2020年10月9日公开发行1,880万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为18.80亿元，期限六年 [2] - 该可转债于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”，目前处于转股期 [3] 回售条款与执行细节 - 回售条款规定，在可转债最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息的价格回售全部或部分债券 [9] - 本次回售条件触发日为2025年11月19日，回售价格计算中使用的当期票面利率为2.0%，计息天数为57天（2025年10月9日至2025年12月5日），计算得出当期应计利息为0.312元/张 [11][13] - 回售程序安排为：发行人资金到账日2025年12月16日，回售款划拨日2025年12月17日，投资者回售款到账日2025年12月18日 [11][17] 持有人权利与操作流程 - 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否回售部分或全部未转股的可转债 [8][14] - 持有人需在2025年12月5日至11日期间通过深交所交易系统进行回售申报，申报当日可撤单，但一经确认不能撤销，若在申报期内未进行申报，则视为放弃本次回售权 [16] - 在回售资金发放日之前，若持有的债券发生司法冻结或划扣等情形，则该笔回售申报业务失效 [9][17]

可转债发行与挂牌概况 - 公司向特定对象发行了8500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为850,000万元（85亿元人民币）[2] - 本次可转债于2025年6月19日在上海证券交易所挂牌转让，证券简称为“保利定转”，证券代码为“110817”[2] - 债券期限为发行之日起六年，即自2025年5月15日至2031年5月15日[3] 可转债核心条款 - 转股价格为15.92元/股[2][3] - 转股期起止日期为2025年11月21日至2031年5月15日[2][3] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年2.20%，第二年2.25%，第三年2.30%，第四年2.35%，第五年2.40%，第六年2.45%[3] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为16.09元/股，因实施2024年度利润分配方案（每股派发现金红利0.17元含税）而调整至15.92元/股[10] - 转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利[10][11] - 调整后的转股价格自2025年8月20日起生效[10] 转股操作细则 - 转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位为1股[5] - 可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单[5] - 无限售条件可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益[7] 限售期安排 - 本次可转债本身无限售安排[13] - 可转债持有人将其持有的可转债转股后，所转股票自本次可转债发行结束之日起18个月内（即2026年11月22日前）不得转让[13]

公司注册资本变更 - 因“锋龙转债”转股导致公司股份数增加，公司拟将注册资本由199,091,200元变更为218,505,856元 [1][2] - 转股期内因转股增加的股份数量为19,414,656股，公司总股本由199,091,200股变为218,505,856股 [2] - 该注册资本变更议案已获董事会通过，尚需提交股东大会审议 [1] 可转换公司债券情况 - 公司于2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，发行总额为2.45亿元 [2] - 债券转股期限为2021年7月14日至2027年1月7日 [2] - “锋龙转债”于2025年2月11日触发有条件赎回条款，公司决定提前赎回，赎回登记日为2025年3月4日，自2025年3月5日起停止转股 [2] 公司章程及治理结构修订 - 修订《公司章程》将注册资本修改为218,505,856元，已发行股份数修改为218,505,856股 [3] - 统一将“股东大会”表述修订为“股东会”，并删除“第七章监事会”内容，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [3] - 同步修订《董事会议事规则》及《股东会议事规则》，原《监事会议事规则》相应废止 [3]

帝欧转债转股情况 - 2025年第三季度，帝欧转债因转股减少5,260,815张，对应金额为526,081,500元，转股数量为103,152,561股，均为新增发股份 [2] - 同期，帝欧转债因回售减少311张，回售金额为31,500.89元 [2] - 截至2025年9月30日，剩余可转债张数为8,436,894张，可转债余额为843,689,400元 [10][11] - 可转债转股期为2022年4月29日至2027年10月24日，转股价格经多次调整后为5.10元/股 [2][6][9] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为13.53元/股 [7] - 第一次调整：因2021年度权益分派（每10股派现2元），转股价格于2022年6月2日调整为13.33元/股 [7] - 第二次调整：因回购注销部分限制性股票，转股价格于2022年7月21日调整为13.34元/股 [8] - 第三次调整：经2024年第四次临时股东大会决议，转股价格于2024年11月1日向下修正为5.10元/股 [9] 股权结构变动 - 因可转债转股导致公司总股本增加，公司实际控制人朱江及其一致行动人合计持股比例由27.89%被动稀释至27.41% [2] 股份回购进展 - 截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份10,030,907股，占总股本的1.95%，成交总金额为62,854,167.51元，最高成交价7.23元/股，最低成交价3.01元/股 [17] - 回购股份方案经调整后，回购价格上限由5.00元/股调整为8.40元/股，回购实施期限延长至2026年1月10日，回购数量区间为850万股至1670万股 [16] - 回购股份将全部用于转换公司发行的可转换公司债券 [15]

可转债发行与转股概况 - 公司于2023年7月3日公开发行600万张可转债，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，债券简称"赫达转债"，债券代码"127088" [2] - 可转债转股期自2024年1月8日起至2029年7月2日止，初始转股价格为17.40元/股 [2][3] - 截至2025年9月30日，第三季度可转债因转股减少130张，金额减少13,000元，转股数量为771股，剩余可转债张数为5,998,463张，剩余可转债金额为599,846,300元 [8] 可转债转股价格调整历史 - 2024年3月7日，因回购注销限制性股票，转股价格由17.40元/股调整为17.39元/股 [4] - 2024年7月5日，因2023年度每10股派现2.00元的利润分配，转股价格由17.39元/股调整为17.19元/股 [4][5] - 2024年11月28日，因向激励对象授予限制性股票，转股价格由17.19元/股调整为17.00元/股 [5] - 2025年1月3日，因2024年前三季度每10股派现1.50元的利润分配，转股价格由17.00元/股调整为16.85元/股 [6] - 2025年9月17日，因2025年中期每10股派现1.00元的利润分配，转股价格由16.85元/股调整为16.75元/股 [7] 公司股份回购进展 - 公司于2025年4月15日通过回购股份方案，计划使用自有资金5,000万元至10,000万元回购股份，回购价格上限不超过18.00元/股，全部用于可转债转股 [12] - 因实施2025年中期权益分派，回购股份价格上限由18.00元/股调整为17.90元/股 [13] - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份2,427,700股，约占公司总股本的0.6973%，最高成交价14.289元/股，最低成交价11.10元/股，成交总金额29,928,786元 [13]

银行账户冻结事件 - 公司基本账户及募集资金专户于2025年10月9日被冻结，累计被冻结资金为34,115,009.33元 [1] - 被冻结资金占公司最近一期经审计净资产的4.10%，占最近一期经审计货币资金的16.25% [1] - 被冻结资金占公司2025年6月30日净资产的4.21%，占2025年6月30日货币资金的19.96% [1][2] - 账户冻结主要系因公司与上海中电电子系统科技股份有限公司就成都智慧绿道项目合同纠纷所致，公司作为被申请人，对方申请了司法保全 [1] - 公司表示该事项目前未对公司主营业务正常开展造成实质性影响 [2] 可转换公司债券转股情况 - 截至2025年9月30日，累计共有1,047,000元华体转债转换为公司A股股票，累计转股数量为41,784股，占可转债转股前公司股份总额的0.0254% [7][13] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日），累计有84,000元华体转债转换为公司股票，转股数为6,225股，占可转债转股前公司股份总额的0.0038% [7][13] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为207,751,000元，占华体转债发行总量的99.4976% [7][14] - 华体转债发行总额为208,800,000元，于2020年3月31日公开发行 [8] 可转换公司债券转股价格调整历史 - 华体转债初始转股价格为47.72元/股，自2020年10月9日起可转换 [10] - 转股价格经历多次调整：因2019年权益分派调整为33.99元/股，因2020年权益分派调整为33.91元/股 [10] - 因2022年非公开发行股票，转股价格由33.91元/股调整为30.71元/股 [11] - 因2023年权益分派，转股价格由30.71元/股调整为30.53元/股 [12] - 公司于2024年12月将转股价格由30.53元/股向下修正为16.35元/股，并于2025年3月进一步向下修正为13.49元/股 [12][13]

可转债发行与上市概况 - 公司于2020年10月9日公开发行1,880万张可转换公司债券，发行总额为人民币18.80亿元，每张面值100元 [1] - 该可转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"鸿路转债"，债券代码为"128134" [2] - 可转债转股期自2021年4月15日开始，至2026年10月8日截止 [3] 可转债转股价格调整历史 - 初始转股价格为每股人民币43.74元 [3] - 因2020年度权益分派，转股价格于2021年6月9日起调整为每股人民币43.51元 [3] - 因2021年度权益分派，转股价格于2022年6月15日起调整为每股人民币33.22元 [3] - 因2022年度权益分派，转股价格于2023年6月14日起调整为每股人民币32.96元 [4] - 因2023年度权益分派，转股价格于2024年5月21日起调整为每股人民币32.44元 [4] - 因2024年度权益分派，转股价格于2025年6月20日起调整为每股人民币32.08元 [4] 2025年第三季度转股及股本变动 - 2025年第三季度，"鸿路转债"因转股导致金额减少123,000元（对应1,230张债券），转股数量为3,833股 [5] - 截至2025年9月30日，"鸿路转债"剩余可转债金额为人民币1,572,621,500元，剩余债券张数为15,726,215张 [5]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年12月16日公开发行可转换公司债券3,400,000张，每张面值100元，发行总额为34,000.00万元 [2] - 该可转换公司债券于2023年1月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“华亚转债”，债券代码为“127079” [3] - 可转换公司债券转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止 [4] 可转换公司债券转股价格调整历史 - 可转换公司债券初始转股价格为69.39元/股 [5] - 因2022年年度利润分配（每股派现0.4元），转股价格于2023年6月6日调整为68.99元/股 [6] - 经2023年第二次临时股东大会决议，转股价格于2023年7月3日向下修正为55.69元/股 [6] - 因2023年年度利润分配（每股派现0.25元），转股价格于2024年6月6日调整为55.44元/股 [6] - 因向激励对象授予限制性股票，转股价格于2024年6月21日调整为54.89元/股 [7] - 因发行股份购买资产，转股价格于2024年10月17日调整为54.05元/股 [7] - 因非公开发行股票，转股价格于2024年11月21日调整为52.92元/股 [8] - 经2025年第二次临时股东大会决议，转股价格于2025年2月24日向下修正为43.30元/股 [8] - 因2024年年度权益分派（每10股派现2.999957元并转增3.999943股），转股价格于2025年6月12日调整为30.71元/股 [9] 2025年第三季度转股及股份变动情况 - 2025年第三季度，“华亚转债”因转股减少800张，减少金额80,000元，转股数量为2,600股 [10] - 截至2025年9月30日，“华亚转债”剩余张数为3,106,257张，剩余金额为310,625,700元 [10]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [5][6] - 报告期无优先股股东持股情况 [7] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 董事会决议通过的报告期优先股利润分配预案不适用 [4] 可转换债券动态 - 存续债券"金现转债"(代码123232)在报告期内持续披露转股情况 [8] - 2025年4月18日发布转债可能触发转股价格向下修正条件的提示性公告 [9] - 2025年4月26日公告决定不向下修正转股价格 [9] - 2025年5月实施权益分派期间暂停转债转股 并于5月29日调整转股价格 [9][10] - 2025年6月6日恢复转债转股 并于7月1日披露第二季度转股情况 [11] 公司运营事项 - 2025年1月21日公司办公地址发生变更 [9] - 2025年3月7日完成工商变更登记并换发营业执照 [9] - 报告批准日存续债券相关财务指标以万元为单位披露 [8] 信息披露说明 - 半年度报告摘要需结合全文阅读 完整报告见于证监会指定媒体 [1] - 所有公告详情可通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅 [12]