龙大转债回售条款触发 - 公司股票自2025年5月30日至7月11日连续30个交易日收盘价低于当期转股价格9 30元/股的70%（即6 51元/股）[2] - 因处于最后一个计息年度（2025年7月13日起），根据募集说明书约定触发有条件回售条款[2] - 龙大转债发行总额9 5亿元，每张面值100元，2020年8月7日起在深交所挂牌交易[1] 转股安排调整 - 深交所批准暂停转股五个交易日（2025年7月15日至7月21日）[2] - 回售申报期结束后次日（2025年7月22日）恢复转股功能[2] - 原定转股期限为2021年1月18日至2026年7月12日[1]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行1,100万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额11亿元，债券存续期限6年 [1] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"豪鹏转债"，债券代码"127101" [2] - 转股期自2024年6月28日起至2029年12月27日止，持有人转股后次日成为公司股东 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股，根据相关规定不得向上修正 [2] - 转股价格经历多次调整：从50.65元/股调整为50.68元/股，再调整至50.22元/股，最终调整为50.66元/股 [3][4][5] - 2025年6月因2024年度利润分配，转股价格由50.66元/股调整为50.23元/股 [5] 可转换公司债券转股来源 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份用于可转债转股，2024年2月首次回购方案实施完毕，2024年10月再次回购方案于2025年4月完成 [5][6][7] - 优先使用回购股份进行转股，不足时采用新增股份转股方式，截至2025年6月30日未发生转股 [7] 股份变动情况 - 2025年第二季度因股权激励限售股回购注销1,386,126股，总股本从81,996,137股减少至80,610,011股 [7][8] - 限售条件流通股从24,140,416股减少至22,754,290股，无限售条件流通股占比从70.56%提升至71.77% [8] - 本次可转债转股未导致总股本变化，转股来源为公司回购股份 [8] 其他重要事项 - 投资者可查阅2023年12月20日披露的《募集说明书》了解可转债相关条款 [8] - 公司通过回购股份用于可转债转股的安排不会稀释现有股东持股比例 [7]

可转债发行概况 - 公司于2022年4月22日公开发行15亿元可转债，每张面值100元，期限6年（2022年4月22日至2028年4月21日），票面利率逐年递增从0.3%至2.0% [1] - 可转债于2022年5月18日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"禾丰转债"，代码"113647" [2] - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价10.22元/股 [2] 转股价格调整 - 2022年6月23日因回购注销574.2万股限制性股票，转股价上调至10.26元/股 [3] - 2023年5月26日因2022年度权益分派，转股价下调至10.14元/股 [3] - 2025年6月10日因2024年度权益分派，转股价进一步下调至10.09元/股 [3] 转股及股本变动情况 - 2025年二季度转股金额2.9万元，形成2,859股新增股份，占转股前总股本0.35% [4] - 截至2025年6月30日，未转股余额14.67亿元，占发行总额97.8% [1][4] - 无限售流通股减少695.66万股，总股本降至9.1248亿股 [4]

可转换公司债券基本情况 - 公司发行可转换公司债券总额为121,000万元，按面值发行，发行方式包括向原股东优先配售及社会公众投资者发售，余额由保荐机构东兴证券股份有限公司包销 [1] - 可转换公司债券于2022年10月27日在深交所挂牌交易，债券简称"强联转债"，债券代码"123161" [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格调整为86.59元/股，调整于2023年5月11日生效 [3] - 转股价格向下修正为40.64元/股，修正后价格自2023年5月29日起生效 [3] - 因发行股份购买资产，转股价格由40.64元/股调整为40.91元/股，调整自2023年9月21日起生效 [4] - 因募集配套资金，转股价格由40.91元/股调整为40.36元/股，调整自2023年10月31日起生效 [5] - 转股价格进一步调整为40.26元/股，调整于2024年5月21日生效 [6] - 转股价格向下修正为21.89元/股，修正后价格自2024年10月25日起生效 [6] - 最新转股价格调整为21.80元/股，调整于2025年5月23日生效 [7] 可转换公司债券转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，剩余可转换公司债券张数为7,247,947张，剩余可转债金额未披露具体数值 [7] - 总股本由358,745,103股增加22,157,159股至380,902,262股，增幅6.18% [8] - 有限售条件股份中，高管锁定股占比由27.22%降至25.64%，首发后限售股占比由4.36%降至4.11% [8] 其他事项 - 投资者可查阅公司于2022年9月30日披露的《募集说明书》全文了解"强联转债"其他相关内容 [8]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年3月25日公开发行10,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元 [1] - 可转债于2021年4月23日在深交所挂牌交易，债券简称"洋丰转债"，债券代码"127031" [1] 可转债转股价格调整历史 - 初始转股价为20.13元/股，2021年因2020年度利润分配调整为19.94元/股 [2] - 2021年12月因股价触发下修条款，转股价由19.94元/股下调至17.76元/股 [2] - 2022年因2021年度利润分配，转股价由17.76元/股调整为17.57元/股 [3] - 2023年因2022年度利润分配，转股价由17.57元/股调整为17.38元/股 [3] - 2024年因回购股份注销，转股价由17.38元/股上调至17.69元/股 [3] - 2024年因2023年度利润分配，转股价由17.69元/股调整为17.39元/股 [4] - 2025年因2024年度利润分配，转股价由17.39元/股调整为17.09元/股 [4] 2025年第二季度可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"洋丰转债"剩余9,999,302张，剩余金额999,930,200元 [4] - 2025年第二季度转股新增股份157股，总股本增至1,254,733,325股 [6] - 无限售流通股增加157股至1,142,782,507股，占总股本91.08% [6] - 限售股（高管锁定股和首发后限售股）数量保持不变，分别为53,887,820股和58,062,998股 [6]

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2023年5月29日在深圳证券交易所挂牌发行40,000万元可转换公司债券，债券简称"光力转债"，债券代码"123197" [2] - 可转债转股期为2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格为21.46元/股 [1][2] - 可转债每张面值100元，共计发行4,000,000张，截至2025年6月30日剩余3,995,800张，票面总金额399,580,000元 [1][6] 转股价格调整情况 - 2023年6月30日因限制性股票激励计划归属股份上市，转股价格调整为21.31元/股 [2] - 2023年11月6日因半年度权益分派（每10股派1.499834元），转股价格调整为21.28元/股 [3] - 2024年5月13日因限制性股票激励计划归属股份上市，转股价格调整为21.25元/股 [4] - 2024年6月3日因年度权益分派（每10股派0.50元），转股价格调整为21.20元/股 [4] - 2025年6月3日因第一季度权益分派（每10股派0.50元），转股价格调整为21.15元/股 [5] 股份变动情况 - 2025年第二季度"光力转债"因转股减少110张（金额11,000元），转股数量518股，全部使用回购账户库存股转股 [6] - 截至2025年6月30日公司总股本352,829,602股，其中限售流通股105,087,938股（占比29.78%），无限售流通股247,741,664股（占比70.22%） [6] 回购股份安排 - 2025年2月27日起新增回购股份作为可转债转股来源，优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份 [5] - 截至2025年1月14日累计回购股份1,434,052股，存放于回购专用账户 [5]

股票期权激励计划行权情况 - 2025年第二季度行权且完成股份过户登记196,470股，占本次行权总量的7.57%，截至2025年6月30日累计行权1,575,389股，占本次行权总量的60.67% [2] - 行权股票来源为定向增发的A股普通股，行权所得股票于T+2日上市交易 [7][8] - 2025年第二季度共有18名激励对象参与行权，无董事或高级管理人员参与 [8][9] - 本次行权募集资金2,701,462.5元将用于补充流动资金，对最近一期财务状况无重大影响 [9] 可转债转股及调整情况 - 截至2025年6月30日累计转股35,559股，占转股前总股本的0.0216%，未转股余额2.078亿元占发行总量的99.5378% [12][19] - 2025年第二季度转股7,854股，占转股前总股本的0.0048% [12][18] - 转股价格经历多次调整：从初始47.72元/股经权益分派、非公开发行及两次主动修正后降至13.49元/股 [15][16][17][18] 公司决策程序及信息披露 - 2023年6月通过激励计划草案，首次授予98名激励对象679万份期权，行权价13.93元/份 [3][4][5] - 2024年8月调整首次授予期权行权价至13.75元/份并确认第一期行权条件成就 [6] - 可转债发行获证监会批复，2020年4月上市，总规模2.088亿元，转股期为2020年10月9日至2026年3月30日 [13][14][18]

可转债发行上市概况 - 希望转债于2020年1月3日公开发行，发行总额400,000万元（4,000万张，每张面值100元），2020年2月4日起在深交所挂牌交易[1] - 希望转2于2021年11月2日公开发行，发行总额815,000万元（8,150万张，每张面值100元），2021年11月29日起在深交所挂牌交易[3] 可转债转股期 - 希望转债转股期为2020年7月9日至2026年1月2日[1][2] - 希望转2转股期为2022年5月9日至2027年11月1日[3][4] 转股价格 - 希望转债和希望转2的转股价格均为10.6元/股[1] 2025年第二季度转股及股本变动情况 - 希望转债因转股减少14,000元（140张债券），希望转2因转股减少12,900元（129张债券），合计转股数量为2,534股[4] - 截至2025年6月30日，希望转债剩余可转债金额为949,389,700元（9,493,897张），希望转2剩余可转债金额为8,143,485,900元（81,434,859张）[4] - 公司有限售流通股增加系董事会换届，部分董事及高管所持股份被锁定[4] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表[5]

可转债发行上市情况 - 公司于2021年11月1日向不特定对象发行13,794,971张可转债，每张面值100元，发行总额137,949.71万元 [1] - 可转债于2021年11月18日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"首华转债"，债券代码123128 [1] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第二季度"首华转债"转股金额为3,847.12万元，合计转成3,166,159股公司股票 [1] - 截至2025年6月30日，"首华转债"剩余13,405,131张，票面总金额134,051.31万元 [1] - 公司总股本从268,555,379股增加至271,721,538股，增幅1.18% [1] - 无限售条件流通股从268,555,379股增至271,601,538股，占比99.96% [1] - 限售条件流通股新增120,000股，全部为高管锁定股，占比0.04% [1] 转股价格信息 - 最新有效转股价格为12.15元/股 [1]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年4月16日公开发行可转换公司债券，总额为116,000万元人民币，债券简称"中装转2"，债券代码"127033"，并于2021年5月24日在深交所挂牌交易 [1] - 初始转股价格为6.33元/股，自2021年10月22日起可转换为公司股份 [2] 转股价格调整历史 - 2021年6月17日因2020年度权益分配（每10股派0.50元），转股价格由6.33元/股调整为6.28元/股 [2] - 2022年4月28日因限制性股票回购注销，转股价格由6.28元/股调整为6.31元/股 [3] - 2022年7月21日因2021年年度利润分配（每10股派0.50元），转股价格由6.31元/股调整为6.29元/股 [3] - 2022年12月30日因股价触发向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%），转股价格由6.29元/股下调至5.14元/股 [4] - 2025年5月21日董事会决议将转股价格由5.14元/股进一步下调至4.80元/股 [5] 2025年第二季度转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"中装转2"剩余未转债券金额为1,050,864,300元人民币 [5] - 当季度通过可转债转股新增5,464股，总股本由734,671,821股增至734,677,285股 [6] - 高管锁定股减少27,442,890股（变动后为144,775,235股），占公司总股本比例从23.44%降至19.71% [6]