行业规模与市场渗透 - 2025年1-11月，搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点 [1] - 城市NOA作为汽车智能化核心配置快速普及，2025年成为该技术商业化落地的关键推进年 [2] - 在搭载城市NOA的乘用车销量中，自主品牌销量达253.73万辆，占比81.1%，表现突出 [2] 市场竞争格局 - 第三方城市NOA供应商市场呈现“双强”格局，Momenta和华为市场份额显著领先，合计占第三方供应商比例超过80% [1] - Momenta的城市NOA搭载量达41.44万辆，在第三方供应商中占比61.06%，合作覆盖国内主流乘用车企业，且全球前10大车企中有8家与其合作 [2] - 华为HI模式实现搭载量13.41万辆，占第三方供应商比例19.76% [2] - 奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等全球知名合资品牌，通过与中国头部智驾供应商合作落地城市NOA功能 [2] 技术发展趋势 - 高阶辅助驾驶进入规模化落地阶段，算法实力、数据闭环能力以及规模化量产经验成为决定供应商市场地位与发展速度的核心要素 [3] - 城市NOA正推动智能驾驶领域发生系统性变革：应用场景从高速向城市延伸，系统架构向一体化深度重构，车路云协同与法规标准体系加速成熟 [3] - 端到端大模型已成为NOA技术迭代的核心引擎，推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型 [3] - 华为乾崑智驾采用WEWA架构，通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”协同，提升车控轨迹输出效率与长尾场景适配能力 [5] - Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，推行量产辅助驾驶与自动驾驶双轨产品战略，其R6强化学习大模型作为国内首个端到端量产落地的强化学习大模型，已于2025年第三季度正式上车 [5] 行业前景与竞争态势 - 随着多模态模型与端到端技术融合，以及算力平台持续升级，基于强化学习的端到端大模型将进一步突破长尾场景处理瓶颈，推动城市NOA安全体验持续优化 [5] - 行业竞争已从单一技术指标比拼，转向产品体验、技术上限、规模化能力的综合竞争 [5] - 头部企业正通过构建“算法、数据闭环、规模化量产”的体系化优势，抢占市场先机 [5] - 华为、Momenta等第三方技术供应商打造的智能驾驶“中国方案”，已吸引德、美、日、韩等国知名汽车品牌开展深度合作，推动中国智能驾驶技术走向全球，同时提升了我国在全球汽车产业价值链中的话语权 [2]

行业规模与市场格局 - 2025年1月至11月，中国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，占同期乘用车上险量的15.1%，较2024年全年占比提升了5.6个百分点[1] - 第三方城市NOA供应商市场呈现“双强”格局，Momenta和华为合计市场份额超过80%[1] - 在第三方供应商中，Momenta城市NOA搭载量达41.44万辆，占比61.06%；华为HI模式搭载量13.41万辆，占比19.76%[2] 市场参与者表现 - 搭载城市NOA的乘用车中，自主品牌销量达253.73万辆，占比81.1%[2] - Momenta的合作覆盖国内主流乘用车企业，且全球前10大车企中有8家与其建立合作关系[2] - 奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等合资及全球品牌通过与中国头部智驾供应商合作落地城市NOA功能[2] - 华为、Momenta等供应商打造的“中国方案”已吸引德、美、日、韩等国知名汽车品牌开展深度合作[2] 核心竞争要素与发展阶段 - 高阶辅助驾驶进入规模化落地阶段，算法实力、数据闭环能力以及规模化量产经验成为决定供应商市场地位与发展速度的核心要素[3] - 规模化量产为技术方案迭代提供了资源支撑，并为供应商巩固市场份额奠定了基础[3] - 行业竞争已从单一技术指标比拼，转向产品体验、技术上限、规模化能力的综合竞争[5] 技术发展趋势 - 城市NOA正推动智能驾驶领域发生系统性变革，包括应用场景从高速向城市延伸、系统架构向一体化深度重构、车路云协同与法规标准体系加速成熟[5] - 端到端大模型已成为NOA技术迭代的核心引擎，推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型[5] - 华为乾崑智驾采用WEWA架构，通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”协同，提升车控轨迹输出效率与长尾场景适配能力[5] - Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，其R6强化学习大模型作为国内首个端到端量产落地的强化学习大模型，已于2025年第三季度正式上车[5] - 随着多模态模型与端到端技术融合及算力平台升级，基于强化学习的端到端大模型将进一步突破长尾场景处理瓶颈[5]

市场格局与规模 - 2025年1-11月，中国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点 [1][3] - 第三方供应商市场呈现“双强”格局，Momenta和华为合计占据第三方供应商市场份额约八成 [1][3] - 2025年1-11月，Momenta城市NOA搭载量为41.44万辆，占第三方供应商比例约61.06%；华为HI模式搭载量约13.41万辆，占第三方供应商比例约19.76% [3] - 搭载城市NOA的乘用车销量中，自主品牌销量达253.73万辆，占比81.1% [4] 竞争主体与模式 - 市场呈现车企自研与第三方合作的“双轮驱动”格局，多数车企选择与第三方供应商合作以抢占市场先机 [3] - Momenta覆盖国内主流乘用车企业，全球排名前10大车企中有8家与其合作 [3] - 华为通过HI模式与企业强绑定 [3] - 合资品牌如奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等通过与中国头部智驾供应商合作落地城市NOA功能 [4] - 第三方技术供应商为全球智能驾驶产业提供“中国方案”，吸引德、美、日、韩等国家知名汽车品牌与中国科技企业深度合作 [4] 核心竞争要素 - 算法、数据闭环能力以及规模化量产经验是决定辅助驾驶供应商市场地位与发展速度的核心要素 [4] - 规模化量产的成功经验为技术方案迭代提供资源，并为巩固和扩大市场份额奠定基础 [4] - 行业发展从早期单一技术指标比拼，转向涵盖产品体验、技术上限高度、规模化能力的综合能力竞争 [7] - 头部玩家凭借先发优势，构建“算法、数据闭环、规模化量产”的体系化闭环，使解决方案具备强大的“可复制性”，能快速适配不同品牌和平台的新车型 [7] 技术发展趋势 - 城市NOA正推动技术路线、核心架构与产业生态发生系统性变革：应用场景从高速NOA向城市NOA延伸；技术以端到端大模型为核心，推动系统架构向一体化深度重构；产业加速车路云协同与法规标准体系成熟 [5] - 端到端大模型已成为NOA辅助驾驶技术迭代的核心引擎，推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型，并升级安全体验 [5] - 华为乾崑智驾采用的全新一代架构WEWA是典型的生成式端到端，通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”协同，可高效输出车控轨迹并提升长尾场景适配能力 [5] - 造车新势力通过全栈自研构建技术壁垒，部分领先企业已实现一段式端到端量产 [6] - Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，其R6强化学习大模型作为国内首个在端到端基础上实现量产落地的强化学习大模型，已于2025年第三季度正式量产上车 [6] - 随着多模态模型与端到端技术融合及算力平台升级，基于强化学习的端到端大模型能进一步突破长尾场景处理瓶颈，提升驾驶安全体验 [6]