行业核心趋势 - 2025年1-11月，中国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量已达312.9万辆，表明该功能已从高端车型配置快速进入主流市场普及期 [1][3] - 市场格局呈现显著马太效应，第三方供应商市场中，Momenta与华为HI模式的合计份额已超过八成，形成稳固的“双强格局” [3] - 城市NOA的竞争正从单一功能竞争，演变为通向更高等级自动驾驶的关键台阶，并影响整车交付节奏、用户体验和品牌风险 [3][20] 市场格局与竞争壁垒 - Momenta以约61.06%的市场份额领跑第三方供应商市场，2025年1-11月其城市NOA搭载量达41.44万辆 [3][12] - 2025年11月，华为乾崑智驾（鸿蒙智行+HI模式）的搭载量约10万辆，Momenta搭载量约9万辆，两者形成稳固的“双强格局” [13] - 头部企业通过“算法-数据闭环-规模化量产经验”的正循环构建壁垒，后来者难以追赶 [8][11][12] - 行业门槛高企，车企选择合作伙伴时趋于保守，更信赖已有大规模搭载案例和长期验证的供应商 [12] 技术驱动因素 - 算法前沿性拉开差距，头部玩家率先完成向端到端大模型、强化学习等新范式切换，如Momenta R6强化学习大模型具备自我学习与泛化能力 [9] - 数据闭环产生复利效应，大规模上车的企业其数据优势随时间指数级放大，是智能驾驶系统进化的关键生产要素 [10][11] - 技术演进方向明确，以端到端大模型为核心的一体化架构正逐步取代传统模块化方案，以应对城市复杂路况 [21] 产业链与全球化 - Momenta的客户覆盖广泛，包括上汽、广汽、比亚迪等中国主流车企，以及奔驰、宝马、奥迪、丰田等国际知名车企，全球前十车企中已有八家与其合作 [13] - 公司与国际车企合作深入，例如与宝马集团合作研发中国专属方案计划2026年量产，与奔驰合作的系统已搭载于2025年上市的国产纯电CLA车型 [15] - 中国智能驾驶产业链成熟，复杂交通环境与快速量产能力使中国方案具备强大外溢性，正走向全球 [18][19] - Momenta积极全球布局，例如与东南亚Grab合作引入无图技术，与奔驰、Lumo在阿布扎比落地Robotaxi项目，与Uber在慕尼黑推进Robotaxi测试 [18] 未来展望与价值演变 - 工信部预计，到2030年，高级别自动驾驶功能规模化进入市场，将为汽车产业创造万亿级产值增量 [21] - 城市NOA的价值将从“功能卖点”转向长期的产品与运营能力，成为提升用户体验和品牌信任的重要工具 [21] - 其渗透路径将随整车平台迭代同步推进，逐渐演变为新车的基础能力之一 [21] - 应用层面将走向更复杂的城市道路，技术层面依赖端到端一体化架构，产业层面将加速车路云协同与法规标准成熟 [21]

行业规模与市场渗透 - 2025年1-11月，搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点 [1] - 城市NOA作为汽车智能化核心配置快速普及，2025年成为该技术商业化落地的关键推进年 [2] - 在搭载城市NOA的乘用车销量中，自主品牌销量达253.73万辆，占比81.1%，表现突出 [2] 市场竞争格局 - 第三方城市NOA供应商市场呈现“双强”格局，Momenta和华为市场份额显著领先，合计占第三方供应商比例超过80% [1] - Momenta的城市NOA搭载量达41.44万辆，在第三方供应商中占比61.06%，合作覆盖国内主流乘用车企业，且全球前10大车企中有8家与其合作 [2] - 华为HI模式实现搭载量13.41万辆，占第三方供应商比例19.76% [2] - 奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等全球知名合资品牌，通过与中国头部智驾供应商合作落地城市NOA功能 [2] 技术发展趋势 - 高阶辅助驾驶进入规模化落地阶段，算法实力、数据闭环能力以及规模化量产经验成为决定供应商市场地位与发展速度的核心要素 [3] - 城市NOA正推动智能驾驶领域发生系统性变革：应用场景从高速向城市延伸，系统架构向一体化深度重构，车路云协同与法规标准体系加速成熟 [3] - 端到端大模型已成为NOA技术迭代的核心引擎，推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型 [3] - 华为乾崑智驾采用WEWA架构，通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”协同，提升车控轨迹输出效率与长尾场景适配能力 [5] - Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，推行量产辅助驾驶与自动驾驶双轨产品战略，其R6强化学习大模型作为国内首个端到端量产落地的强化学习大模型，已于2025年第三季度正式上车 [5] 行业前景与竞争态势 - 随着多模态模型与端到端技术融合，以及算力平台持续升级，基于强化学习的端到端大模型将进一步突破长尾场景处理瓶颈，推动城市NOA安全体验持续优化 [5] - 行业竞争已从单一技术指标比拼，转向产品体验、技术上限、规模化能力的综合竞争 [5] - 头部企业正通过构建“算法、数据闭环、规模化量产”的体系化优势，抢占市场先机 [5] - 华为、Momenta等第三方技术供应商打造的智能驾驶“中国方案”，已吸引德、美、日、韩等国知名汽车品牌开展深度合作，推动中国智能驾驶技术走向全球，同时提升了我国在全球汽车产业价值链中的话语权 [2]

行业规模与市场格局 - 2025年1月至11月，中国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，占同期乘用车上险量的15.1%，较2024年全年占比提升了5.6个百分点[1] - 第三方城市NOA供应商市场呈现“双强”格局，Momenta和华为合计市场份额超过80%[1] - 在第三方供应商中，Momenta城市NOA搭载量达41.44万辆，占比61.06%；华为HI模式搭载量13.41万辆，占比19.76%[2] 市场参与者表现 - 搭载城市NOA的乘用车中，自主品牌销量达253.73万辆，占比81.1%[2] - Momenta的合作覆盖国内主流乘用车企业，且全球前10大车企中有8家与其建立合作关系[2] - 奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等合资及全球品牌通过与中国头部智驾供应商合作落地城市NOA功能[2] - 华为、Momenta等供应商打造的“中国方案”已吸引德、美、日、韩等国知名汽车品牌开展深度合作[2] 核心竞争要素与发展阶段 - 高阶辅助驾驶进入规模化落地阶段，算法实力、数据闭环能力以及规模化量产经验成为决定供应商市场地位与发展速度的核心要素[3] - 规模化量产为技术方案迭代提供了资源支撑，并为供应商巩固市场份额奠定了基础[3] - 行业竞争已从单一技术指标比拼，转向产品体验、技术上限、规模化能力的综合竞争[5] 技术发展趋势 - 城市NOA正推动智能驾驶领域发生系统性变革，包括应用场景从高速向城市延伸、系统架构向一体化深度重构、车路云协同与法规标准体系加速成熟[5] - 端到端大模型已成为NOA技术迭代的核心引擎，推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型[5] - 华为乾崑智驾采用WEWA架构，通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”协同，提升车控轨迹输出效率与长尾场景适配能力[5] - Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，其R6强化学习大模型作为国内首个端到端量产落地的强化学习大模型，已于2025年第三季度正式上车[5] - 随着多模态模型与端到端技术融合及算力平台升级，基于强化学习的端到端大模型将进一步突破长尾场景处理瓶颈[5]