行业规模与市场格局 - 2025年1月至11月，中国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，占同期乘用车上险量的15.1%，较2024年全年占比提升了5.6个百分点[1] - 第三方城市NOA供应商市场呈现“双强”格局，Momenta和华为合计市场份额超过80%[1] - 在第三方供应商中，Momenta城市NOA搭载量达41.44万辆，占比61.06%；华为HI模式搭载量13.41万辆，占比19.76%[2] 市场参与者表现 - 搭载城市NOA的乘用车中，自主品牌销量达253.73万辆，占比81.1%[2] - Momenta的合作覆盖国内主流乘用车企业，且全球前10大车企中有8家与其建立合作关系[2] - 奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等合资及全球品牌通过与中国头部智驾供应商合作落地城市NOA功能[2] - 华为、Momenta等供应商打造的“中国方案”已吸引德、美、日、韩等国知名汽车品牌开展深度合作[2] 核心竞争要素与发展阶段 - 高阶辅助驾驶进入规模化落地阶段，算法实力、数据闭环能力以及规模化量产经验成为决定供应商市场地位与发展速度的核心要素[3] - 规模化量产为技术方案迭代提供了资源支撑，并为供应商巩固市场份额奠定了基础[3] - 行业竞争已从单一技术指标比拼，转向产品体验、技术上限、规模化能力的综合竞争[5] 技术发展趋势 - 城市NOA正推动智能驾驶领域发生系统性变革，包括应用场景从高速向城市延伸、系统架构向一体化深度重构、车路云协同与法规标准体系加速成熟[5] - 端到端大模型已成为NOA技术迭代的核心引擎，推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型[5] - 华为乾崑智驾采用WEWA架构，通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”协同，提升车控轨迹输出效率与长尾场景适配能力[5] - Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，其R6强化学习大模型作为国内首个端到端量产落地的强化学习大模型，已于2025年第三季度正式上车[5] - 随着多模态模型与端到端技术融合及算力平台升级，基于强化学习的端到端大模型将进一步突破长尾场景处理瓶颈[5]

文章核心观点 - 苏州市将“AI+制造”确立为新型工业化的核心战略，并发布《苏州市推进新型工业化2026年行动方案》及“AI+制造”八大行动，目标是到2026年规上工业总产值突破5万亿元 [1][2][12] 苏州工业经济基础与目标 - 苏州工业经济连续五年稳居全国第一方阵，规上工业总产值预计2025年达4.89万亿元，2026年目标突破5万亿元 [2] - 已形成电子信息、装备制造、新材料3个万亿级产业集群，培育6个国家先进制造业集群、4个国家级中小企业特色产业集群 [3] - 累计拥有国家企业技术中心37家、省级企业技术中心1433家，6家平台入围首批工信部重点培育中试平台名单 [3] - 全市集聚16万家工业企业，包括3家世界500强企业，54家百亿级工业企业中6家突破千亿，55家国家制造业单项冠军企业（全国第五），848家国家级专精特新“小巨人”企业（全国第四） [3] - 累计获评93家国家级绿色工厂、9家国家级绿色工业园区，省级绿色工厂、零碳及近零碳工厂数量均居全省第一 [4] “AI+制造”的战略意义与驱动力 - 制造业是AI技术的“最佳练兵场”，苏州完备的产业链为AI提供了多样化应用场景 [7] - AI是破解制造痛点的“关键钥匙”，例如昆山沪光汽车电器通过AI数据中心将每日生产计划制定时间从4小时压缩至1小时内，新物料创建时间从2-3天缩短至2小时，效率提升超90% [7] - “AI+制造”是培育新质生产力的“核心抓手”，苏州已将人工智能列为重点发展的未来产业 [8] - 苏州已集聚人工智能相关企业超2500家，产业综合实力位居全国第一梯队 [8] - 2025年1-11月，苏州规上高技术制造业产值同比增长5.5%，对工业总产值增长的贡献达53.2%；光电子器件、集成电路、工业机器人产量分别增长8.8%、7.8%和17.1% [9] “AI+制造”八大行动具体内容 - **培育工业大模型**：动态培育150个工业大模型，支持模型企业与制造企业联合研发 [10] - **建强工业数据集**：建设200个以上高质量工业数据集 [10] - **推广典型应用场景**：新增100个以上可复制推广的典型应用场景 [10] - **塑造智能终端品牌**：聚焦九大细分领域，培育入库超300个智能终端产品 [10] - **强化平台载体赋能**：遴选10个制造业重点行业AI应用赋能中心，建好省具身智能机器人、RISC-V开源芯片产业创新中心等平台 [11] - **提质算力供给**：构建高效智能算力网络，力争全市算力总规模达40000 PFLOPS [11] - **引领标准体系建设**：累计主导或参与研制20项以上“AI+制造”领域标准 [11] - **优化产业生态**：重点引育240名人工智能领域领军人才，突破6款以上填补国内空白的AI芯片创新产品 [11] 企业实践案例与成效 - 魔门塔（Momenta）2025年推出国内首个量产落地的端到端智驾大模型R6，企业成为全球量产定点最多的自动驾驶企业之一 [7] - 镁伽科技（Megarobo）通过AI驱动的智能体集群，将生物分子构建任务的传统6至10个月开发周期缩短至6至8周，其细胞实验集群每日可处理药物筛选样本点10000个 [8] - 阿丘机器人（Aqrose Robot）表示苏州庞大的制造业基础为数据精加工和场景化应用提供了广阔空间 [12]