证券市场回顾 - 上周上证综指上涨0.11%，收于3954.79点，深证成指上涨0.67%，收于13378.21点，创业板指上涨0.5%，收于3187.53点 [1] - 全球主要股指多数上涨，纳斯达克综指上涨2.24%，道琼斯工业指数上涨0.75%，标普500上涨0.71% [1] - 亚太市场表现分化，日经225指数上涨6.31%，恒生指数下跌0.97% [1] ETF市场整体表现 - 上周股票型ETF周度收益率中位数为0.23% [2] - 各类别ETF中，主题指数ETF表现最佳，嘉实中证电池主题ETF周度收益率最高，达7.75% [2] - 规模指数ETF中嘉实中创400ETF收益率最高为2.4%，行业指数ETF中南方中证新能源ETF收益率最高为5.94% [2] ETF涨跌幅排行 - 涨幅前五的ETF均与电池和光伏主题相关，嘉实中证电池主题ETF以7.75%的涨幅居首 [4][5] - 跌幅前五的ETF均为上证科创板芯片主题ETF，国联安上证科创板芯片设计主题ETF跌幅最大，为-5.35% [5] ETF流动性 - 上周股票型ETF市场日均成交额增加13.3%，日均成交量增加46.7% [6] - 股票型ETF换手率增加0.22% [6] ETF资金流向 - 资金流入最多的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，流入50.84亿元，其次为华夏上证科创板50成份ETF，流入16.47亿元 [9] - 资金流出最多的ETF为鹏华中证酒ETF，流出3.51亿元，华安创业板50ETF流出3.34亿元 [9][10] ETF融资融券 - 上周股票型ETF融资余额由474.861亿元提升至491.454亿元，融券余量由25.678亿份提升至26.069亿份 [11] - 周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，买入总额8.85亿元 [11] ETF存量市场 - 市场上存量ETF共计1331只，其中股票型ETF1052只，债券型ETF53只，货币型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF182只 [12] - ETF市场总规模达到56990.32亿元，较前一周增加68.78亿元，股票型ETF规模为37244.71亿元，占比65.4% [15][17] ETF规模变动 - 股票型ETF总规模较前一周增加56.39亿元 [17] - 主题指数ETF中国泰中证全指通信设备ETF周度规模增幅最高，为20.99亿元，规模指数中华泰柏瑞沪深300ETF增幅最高，为41.1亿元 [17] ETF发行与成立 - 上周无新ETF发行，有8只新ETF成立，涵盖港股通科技、金融科技、通用航空等主题 [18] 机构观点 - 财通证券看好固态电池产业周期与技术进步共振，认为设备企业基本面有望持续改善 [18] - 中国银河证券认为传统锂电设备厂商的优势有望延续至固态电池，增量设备将带来新市场机遇 [18]

证券市场表现 - 上证综指周内上涨1.52% 收于3870.6点 最高3892.74点 [1] - 深证成指周内上涨2.65% 收于12924.13点 最高13048.52点 [1] - 创业板指周内上涨2.1% 收于3020.42点 最高3056.53点 [1] - 全球主要指数均上涨 纳斯达克综指上涨2.03% 道琼斯工业指数上涨0.95% 标普500上涨1.59% [1] - 恒生指数上涨3.82% 日经225指数上涨4.07% [1] ETF市场整体表现 - 股票型ETF周度收益率中位数为1.97% [2] - 规模指数ETF中南方上证科创板50成份ETF收益率最高达6.21% [2] - 行业指数ETF中广发国证信息技术创新主题ETF收益率最高达8.55% [2] - 策略指数ETF中前海开源中证500等权重ETF收益率最高达3.33% [2] - 风格指数ETF中南方上证科创板成长ETF收益率最高达6.82% [2] - 主题指数ETF中国联安上证科创板芯片设计主题ETF收益率最高达10.14% [2] ETF涨跌幅排行 - 涨幅前五ETF均为科技主题基金 国联安上证科创板芯片设计主题ETF以10.14%领涨 [3][5] - 南方上证科创板芯片ETF上涨9.04% 汇添富上证科创板芯片ETF上涨8.81% [3][5] - 易方达国证信息技术创新主题ETF上涨8.69% 嘉实中证全指集成电路ETF上涨8.6% [3][5] - 跌幅前五均为创新药主题ETF 国泰上证科创板创新药ETF下跌3.12% [5] - 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF下跌2.93% 富国中证沪港深创新药产业ETF下跌2.84% [5] ETF流动性变化 - 股票型ETF日均成交额减少14.4% [6] - 日均成交量增加5.7% [6] - 换手率减少0.25% [6] ETF资金流向 - 华泰柏瑞沪深300ETF资金流入14.92亿元 为单周流入最高 [9] - 国泰中证全指证券公司ETF流入6.77亿元 易方达创业板ETF流入6.65亿元 [9] - 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF流入5.84亿元 华宝中证银行ETF流入4.73亿元 [9] - 华夏国证半导体芯片ETF资金流出7.64亿元 为单周流出最高 [9][10] - 嘉实上证科创板芯片ETF流出6.36亿元 华泰柏瑞中证光伏产业ETF流出6.22亿元 [9][10] ETF融资融券情况 - 股票型ETF融资余额由459.962亿元下降至453.29亿元 [11] - 融券余量由23.253亿份提升至24.76亿份 [11] - 华夏上证科创板50成份ETF融资买入额最高达9.75亿元 [11] - 南方中证500ETF融券卖出量最高达0.1亿份 [11] ETF市场规模 - 全市场ETF总数1281只 股票型ETF1025只占比80% [12][17] - ETF市场总规模52352.86亿元 较前一周增加1075.12亿元 [15] - 股票型ETF规模35185.14亿元 占比67.2% [15][17] - 债券型ETF规模5724.9亿元 货币型ETF1558.9亿元 [15] - 商品型ETF规模1614.32亿元 跨境型ETF8269.6亿元 [15] 股票型ETF规模变动 - 南方中证500ETF规模增幅最高达56.89亿元 [17] - 国泰中证全指证券公司ETF规模增加27.98亿元 [17] - 汇添富中证电池主题ETF规模增加28.12亿元 [17] - 国泰上证国有企业红利ETF规模增加1.51亿元 [17] - 银华沪深300成长ETF规模增加0.82亿元 [17] 新成立ETF产品 - 上周新成立8只ETF 涵盖港股通创新药、科创板新能源等主题 [18] - 南方国证港股通创新药ETF、易方达上证科创板新能源ETF成立 [18] - 汇添富上证科创板创新药ETF、富国创业板软件ETF成立 [18] - 易方达中证A500增强策略ETF、国联安中证A500红利低波动ETF成立 [18] - 西藏东财创业板综合增强策略ETF、富国国证机器人产业ETF成立 [18] 机构行业观点 - 申港证券建议关注国产算力芯片、定制芯片IP服务商等方向 [18] - OpenAI增加XPU芯片采购 ASIC在AI芯片市场占比或逐步提高 [18] - 中原证券认为半导体行业仍处于上行周期 [19] - AI算力硬件基础设施需求持续旺盛 消费类需求逐步复苏 [19] - AI被认定为推动芯片半导体行业成长的重要动力 [19]

证券市场表现 - 上证综指日内上涨1.04%收于3766.21点 [1] - 深证成指日内上涨0.89%收于11926.74点 [1] - 创业板指日内上涨0.23%收于2607.65点 [1] ETF收益率表现 - 股票型ETF收益率中位数为1.04% [2] - 规模指数ETF最高收益率为南方上证科创板50成份增强策略ETF的3.46% [2] - 行业指数ETF最高收益率为华安上证科创板新一代信息技术ETF的4.5% [2] - 策略指数ETF最高收益率为招商中证全指红利质量ETF的2.51% [2] - 风格指数ETF最高收益率为广发上证科创板成长ETF的2.56% [2] - 主题指数ETF最高收益率为国联安上证科创板芯片设计主题ETF的5.57% [2] ETF涨跌排行 - 涨幅前三ETF为国联安上证科创板芯片设计主题ETF(5.57%)、富国上证科创板芯片ETF(4.97%)、博时上证科创板芯片ETF(4.96%) [5] - 跌幅前三ETF为华宝中证金融科技主题ETF(-0.83%)、银华中证影视主题ETF(-0.81%)、嘉实中证疫苗与生物技术ETF(-0.77%) [6] ETF资金流向 - 资金流入前三ETF为易方达创业板ETF(14.02亿元)、华安创业板50ETF(5.17亿元)、国泰中证全指证券公司ETF(5.04亿元) [8] - 资金流出前三ETF为华夏上证科创板50成份ETF(21.86亿元)、华夏中证机器人ETF(5.56亿元)、博时上证科创板人工智能ETF(5.12亿元) [9] ETF融资融券 - 融资买入额前三ETF为易方达创业板ETF(10.78亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(8.9亿元)、国泰中证全指证券公司ETF(4.47亿元) [11] - 融券卖出额前三ETF为南方中证500ETF(9330.51万元)、南方中证1000ETF(7448.51万元)、华泰柏瑞沪深300ETF(4078.68万元) [12] 半导体行业展望 - 全球半导体2025年延续乐观增长走势 [13] - AI驱动下游增长 [13] - 三季度关注存储/功率/代工/ASIC/SoC业绩弹性 [13]