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活动邀请 | 买方投顾新机遇:从E账户诊断到个性化资产配置闭环
Morningstar晨星· 2025-04-16 19:57
居民财富管理需求加速升级,买方投顾模式已是行业转型的核心。然而,公募基金产品不断涌现,投资 者投资平台分散化,全市场持仓信息难以统一... 理财师如何从海量数据中提炼客户真实需求,并为投资者高效提供科学的资产配置方案? 晨星基金E账户诊断服务 通过与基金E账户的深度对接,实现账户便捷同步、实时净值更新、全面持仓 诊断的功能升级,助力理财师一站式洞察投资者的基金资产分布,并用标准化工具为投资者提供更精 准、个性化的资产配置建议。 分享要点 本次晨星线上分享会上,晨星产品经理苏圳鹏将分享从账户诊断到资产配置的全流程实操,直击业务刚 需。 1 借助基金E账户,洞察客户全面真实持仓 分享嘉宾 参会方式 主讲人:苏圳鹏 晨星中国产品经理 2 如何将E账户诊断结果应用于配置建议 3 结合客户风险偏好,实现个性化资产配置 时间: 2025年4月24日(星期四)15:30-17:30 分享形式: 腾讯会议 报名方式: 扫描 下方 二维码 或点击文末 阅读原文 进行报名! * 报名截止日期为 2025 年 4 月 24 日中午 12:00 ,审核通过后我们将以邮件形式为您发送报名成功提醒和参会信息。 如有更多疑问或需求,欢迎邮 ...
活动邀请 | 买方投顾新机遇:从E账户诊断到个性化资产配置闭环
Morningstar晨星· 2025-04-09 19:00
居民财富管理需求加速升级,买方投顾模式已是行业转型的核心。然而,公募基金产品不断涌现,投资 者投资平台分散化,全市场持仓信息难以统一... 理财师如何从海量数据中提炼客户真实需求,并为投资者高效提供科学的资产配置方案? 晨星基金E账户诊断服务 通过与基金E账户的深度对接,实现账户便捷同步、实时净值更新、全面持仓 诊断的功能升级,助力理财师一站式洞察投资者的基金资产分布,并用标准化工具为投资者提供更精 准、个性化的资产配置建议。 分享要点 本次晨星线上分享会上,晨星产品经理苏圳鹏将分享从账户诊断到资产配置的全流程实操,直击业务刚 需。 1 借助基金E账户,洞察客户全面真实持仓 2 如何将E账户诊断结果应用于配置建议 结合客户风险偏好,实现个性化资产配置 * 报名截止日期为 2025 年 4 月 24 日中午 12:00 ,审核通过后我们将以邮件形式为您发送报名成功提醒和参会信息。 如有更多疑问或需求,欢迎邮件联系: chinamarketing@morningstar.com 关于晨星 Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投资研究机构之一,业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲,为个人投资者、投资顾问、 ...
活动邀请 | 买方投顾新机遇:从E账户诊断到个性化资产配置闭环
Morningstar晨星· 2025-04-09 19:00
居民财富管理需求加速升级,买方投顾模式已是行业转型的核心。然而,公募基金产品不断涌现,投资 者投资平台分散化,全市场持仓信息难以统一... 主讲人:苏圳鹏 晨星中国产品经理 2 如何将E账户诊断结果应用于配置建议 3 结合客户风险偏好,实现个性化资产配置 时间: 2025年4月24日(星期四)15:30-17:30 分享形式: 腾讯会议 理财师如何从海量数据中提炼客户真实需求,并为投资者高效提供科学的资产配置方案? 晨星基金E账户诊断服务 通过与基金E账户的深度对接,实现账户便捷同步、实时净值更新、全面持仓 诊断的功能升级,助力理财师一站式洞察投资者的基金资产分布,并用标准化工具为投资者提供更精 准、个性化的资产配置建议。 分享要点 本次晨星线上分享会上,晨星产品经理苏圳鹏将分享从账户诊断到资产配置的全流程实操,直击业务刚 需。 1 借助基金E账户,洞察客户全面真实持仓 分享嘉宾 参会方式 报名方式: 扫描 下方 二维码 或点击文末 阅读原文 进行报名! * 报名截止日期为 2025 年 4 月 24 日中午 12:00 ,审核通过后我们将以邮件形式为您发送报名成功提醒和参会信息。 如有更多疑问或需求,欢迎邮 ...
晨星网全面焕新,升级你的基金投资体验
Morningstar晨星· 2025-04-03 08:27
晨星网升级内容 - 晨星网依托晨星全球基金数据库,凭借独创的"投资风格箱"、"星级评价"等特色分析指标,为投资者提供专业深度的基金投资工具和研究洞察分享 [1] - 公司推出晨星基金小程序并对网页版工具进行更新,旨在提供更流畅的基金投资体验,满足手机端便捷操作和电脑端深度分析的不同需求 [1] 基金单页升级 - 新版基金详情页采用Morningstar全球统一设计风格,简约专业,新增选项卡索引帮助快速定位基金信息 [2][3] - 新增可视化基金经理管理时间线,可点击基金经理姓名获取更多维度信息 [5] - 拓展时间跨度展示更长时间维度历史业绩数据,包括日涨跌幅、近一周、近一月、近三月、近六月、近一年、近三年、近五年、近七年、近十年及成立以来的回报数据 [9][11] - 透明化展示基金各项费率与成本,包括管理费(1.20%/年)、托管费(0.20%/年)及不同申购金额和持有时间的申购费、赎回费 [12][14] - 提供投资者回报与基金回报对比分析,结合净值增长及资金流变化挖掘背后原因 [15][18] - 采用Brinson模型拆解基金超额收益来源,帮助理解基金经理能力圈 [19] - 展示基金持有人结构(机构58.57%、个人41.43%)及被FOF持有情况(57只FOF持有) [22][23] - 提供基金投资目标、范围、策略和业绩比较基准概览,以及基金公告便捷查询功能 [24][26] 工具板块升级 - 新增"跨境理财通"专区,可筛选符合资质的境外基金并获取详细产品信息 [27][28] - 支持PC端与移动端基金组合数据同步,用户可通过统一账号登录实现无缝衔接 [30][31] - 新增组合诊断功能,用户可创建和管理基金组合,查看个人持仓组合详细诊断报告 [32] - 上线"基金E账户"诊断功能,支持通过文件导入或邮件同步方式对全平台基金投资组合持仓进行全面体检 [34] 公司背景 - Morningstar, Inc.是全球主要投资研究机构,业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲 [41] - 晨星资讯(深圳)有限公司是Morningstar, Inc.于2003年2月通过晨星(亚洲)有限公司在深圳投资成立的港资独资企业 [41] - 截至2024年12月31日,晨星所管理及给予投资建议的资产约为3380亿美元,在全球33个市场开展业务 [41]
晨星网全面焕新,升级你的基金投资体验
Morningstar晨星· 2025-04-03 08:27
►► 全新设计,便捷导航 在新版晨星网上搜索你关注的某只基金,你将解锁焕然一新的基金详情页,高效获取更加丰富 直观的多维基金数据。 新页面采用Morningstar全球统一设计风格,简约专业,重塑用户体验。新增的 选项卡索引 , 帮助你快速定位基金信息,让繁琐查找成为过去式。 不少关注基金投资的朋友,都是"晨星网"多年的深度用户。 成立20多年来,晨星网依托晨星全球基金数据库,凭借独创的 "投资风格箱"、"星级评价"等 特色分析指标,持续为投资者们提供专业深度的基金投资工具和研究洞察分享。 在推出 晨星基金小程序 的同时,我们也在对网页版晨星工具进行更新,希望你无论习惯手机 端的便捷操作,还是倾向于用电脑进行深度分析,都能获得更流畅的基金投资体验。 一起聊聊晨星网近期都做了哪些升级,以后还会有哪些变化吧! 01 基金单页全新升级! 用更直观多维的数据,深入评估基金全貌 ! 可视化的 基金经理管理时间线 助你直观掌握基金经理的管理历程及变动情况。点击基金经理 姓名,还能深入挖掘更多维度信息,全面了解基金经理。 * 仅供展示,不构成投资建议 ►► 丰富数据呈现,深度洞察基金 历史业绩深度剖析 新版基金单页拓展了时 ...
基金E账户“Plus”:晨星账户诊断服务重磅升级
Morningstar晨星· 2025-03-12 17:39
01 晨星基金E账户诊断: 然而,如何从"查持仓"进阶到"管资产"?如何将碎片化数据转化为账户视角的资产诊断? 新 的服务痛点也随之而生。 "基金E账户"上线运行一周年之际, 晨星重磅推出"基金E账户"的账户诊断功能,直击账户分 析痛点,打破信息壁垒,实现个人基金资产的全面汇总与智能诊断一键双享。 对于很多基金投资者而言,在查询个人持仓时,可能都有过类似的困扰:开户太多记不住,分 散查询又太繁琐。 2024年4月,中国结算的"基金E账户"App正式推出后,投资者终于能一键查询个人的全市场公 募基金持仓。 从"碎片化查询"到"全资产透视" 从账户视角进行诊断,不仅能够对现有资产进行全面分析,还能提供更深入的投资洞察。 对投资者而言, 它不仅可一站式查看个人在各平台购买的基金资产分布,还能帮助投 资者复盘投资行为,了解个人资产配置。 对理财师而言, 通过晨星与基金E账户的对接,可在账户分析中融入晨星的专业工具, 针对账户的各类问题,为投资者提供个性化解决方案。 如果把账户诊断比作个人体检,未结合基金E账户的账户诊断就如同体检时只做了常规项目, 只能对部分基金资产进行诊断,无法对个人全面的健康情况作出评估。 晨星通 ...
基金E账户“Plus”:晨星账户诊断服务重磅升级
Morningstar晨星· 2025-03-12 17:39
对于很多基金投资者而言,在查询个人持仓时,可能都有过类似的困扰:开户太多记不住,分 散查询又太繁琐。 2024年4月,中国结算的"基金E账户"App正式推出后,投资者终于能一键查询个人的全市场公 募基金持仓。 然而,如何从"查持仓"进阶到"管资产"?如何将碎片化数据转化为账户视角的资产诊断? 新 的服务痛点也随之而生。 从"碎片化查询"到"全资产透视" 从账户视角进行诊断,不仅能够对现有资产进行全面分析,还能提供更深入的投资洞察。 对投资者而言, 它不仅可一站式查看个人在各平台购买的基金资产分布,还能帮助投 资者复盘投资行为,了解个人资产配置。 对理财师而言, 通过晨星与基金E账户的对接,可在账户分析中融入晨星的专业工具, 针对账户的各类问题,为投资者提供个性化解决方案。 如果把账户诊断比作个人体检,未结合基金E账户的账户诊断就如同体检时只做了常规项目, 只能对部分基金资产进行诊断,无法对个人全面的健康情况作出评估。 晨星通过接入基金E账 户,实现了账户诊断服务三大功能升级: 账户便捷同步: 支持文件上传、邮件同步(即将上线),依托晨星全面的基金数据 库,精准识别全市场基金持仓,实现高效同步。 实时净值更新: ...