交易概述 - 公司拟向特定对象卢红萍和涂瀚发行3000万股A股股票，占发行前总股本的30% [2] - 发行价格为10.87元/股，认购总金额为3.261亿元 [6][7] - 交易完成后公司控股股东将变更为卢红萍，实际控制人变更为卢红萍和涂瀚 [3] 交易结构 - 卢红萍认购2100万股，金额2.2827亿元；涂瀚认购900万股，金额0.9783亿元 [7] - 采用锁价发行方式，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [6] - 认购资金全部为现金方式，锁定期36个月 [8][9] 股权变动 - 第一期协议转让完成后，收购人持股比例19.64%，表决权比例19.64% [5] - 原实际控制人陈洪民方持股比例17.91%，表决权比例12.89% [5] - 收购人已以16.46元/股受让上海晶优持有的1784.614万股（9.18%） [2][4] 交易目的 - 补充营运资金，优化资本结构，降低财务成本 [14] - 增强资金实力，支持产能扩张、兼并收购和市场开拓 [13][14] - 维护控制权稳定，传递积极信号 [15] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [15] - 提升资本实力和资产规模，增强抗风险能力 [15] - 为主营业务持续快速增长提供资金保障 [15] 行业背景 - 公司是汽车涡轮增压器零部件细分领域头部企业 [13] - 产品应用于传统燃油车和新能源混合动力车型 [14] - 在"双碳"政策驱动下，涡轮增压器配置率提升，市场需求扩大 [14] 审议程序 - 已通过第四届董事会第十六次会议和监事会第十次会议审议 [16][17] - 独立董事专门会议审议通过并发表同意意见 [15] - 尚需股东大会审议、上交所审核及证监会注册 [17]

募集资金规模与用途 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过3.261亿元人民币 全部用于补充流动资金 [1] 公司业务与行业地位 - 公司是汽车动力单元和底盘传动系统关键零部件的高新技术企业 主要产品包括涡轮增压器涡轮壳、中间壳及其装配件 为细分领域头部企业 具备全球影响力和竞争力 [1] - 涡轮增压器壳体产品应用于传统燃油车型和新能源混合动力车型（插电式混合动力、增程式混合动力） 在"双碳"政策驱动下涡轮增压器配置率提升 下游市场持续扩大 [2] - 公司积极规划产能扩张、兼并收购、市场开拓与技术开发 并拓展差速器壳体、工程机械液压产品、氢能源电池系统零部件、发电机壳体等新业务领域 [2] 募集资金必要性 - 业务快速发展导致资金需求增加 单纯依靠自身积累难以满足需求 [2] - 涡轮增压器零部件产业属资金密集型行业 公司资产负债率较高且短期偿债压力较大 [2] - 补充营运资金可优化资本结构、降低财务成本、增强抗风险能力 支持业务拓展和市场地位提升 [2] 控制权与信心传递 - 发行后实际控制人卢红萍、涂瀚持股比例进一步提升 有利于维护控制权稳定 体现其对未来发展的信心 并向市场及中小股东传递积极信号 [3] 募集资金可行性 - 募集资金用途符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及国家产业政策 符合公司实际发展需求 [3] - 公司已建立符合上市公司治理标准的现代企业制度 具备完善的内部控制环境和《募集资金管理制度》 可保障资金规范使用 [4] 对公司经营的影响 - 募集资金补充流动资金后 公司资本实力和资产规模提升 抗风险能力增强 [4] - 资金到位有助于夯实业务发展基础 增强核心竞争力与盈利能力 促进主营业务持续快速增长 [5] 对公司财务的影响 - 发行完成后公司资产总额与净资产额同时增加 资产负债率明显下降 资产负债结构优化 [5] - 营运资金充实提升总体资金实力 增强财务稳健性和抗风险能力 为持续发展奠定基础 [5] 项目报批情况 - 本次募集资金全部用于补充流动资金 不涉及投资项目报批事项 [5]

公司重大事项 - 公司控股股东及实际控制人陈洪民及其一致行动人正在筹划股份转让事宜，可能导致控股股东及实际控制人变更 [1] - 公司股票将于8月18日开市起停牌，预计停牌不超过2个交易日 [1] 公司基本情况 - 公司股价8月15日大涨6.8%，报15.12元/股，市值29亿元 [2] - 公司是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要生产汽车动力单元和底盘传动系统关键零部件 [2] - 主要产品包括涡轮增压器涡轮壳、中间壳及其装配件，应用于传统燃油车和新能源混合动力车型 [2] - 公司积极开拓精密铸造加工产品，在汽车传动系统、工程机械动力系统、电机壳体及液压系列产品等领域取得突破 [2] 财务表现 - 2024年营业收入23.72亿元，同比减少9.28% [2] - 2024年归母净利润1.05亿元，同比减少14.71% [2] - 2025年一季度营业收入5.26亿元，同比减少15.17% [2] - 2025年一季度归母净利润0.26亿元，同比减少40.82% [2] 未来发展 - 公司与国内外客户建立长期稳定战略合作关系，2024年新增多项定点业务 [3] - 新增业务涵盖涡轮增压器壳体、工程机械液压产品、氢能源电池系统零部件、发电机壳体等 [3] - 公司将持续提升产品质量，通过全球售后网络提供增值服务，扩大市场份额 [3] - 公司将聚焦主营业务同时实现收入多元化增长，推进降本增效措施提升盈利能力 [3]