基金产品表现 - 南方益稳稳健增利债券基金募集规模突破50亿元上限 仅用6个交易日提前结束募集 成为今年新发募集规模最大的非持有期二级债基 [1] - "广发严选"定制基金合计销量超过300亿元 全部进入同期同类型产品全市场销量排名前两名 [1] - "前海开源康悦"稳健养老一年持有混合(FOF)首募规模超22亿元 创近三年养老目标基金首发规模新高 [1] 产品策略与布局 - "广发严选"基金聚焦"固收+"投资策略 产品覆盖现金管理、"固收+"、权益投资、量化对冲、另类投资等多个关键领域 [1] - "固收+"策略巧用组合工具 在配置低风险债券资产基础上辅助配置股票、可转债、打新、定增等产品追求更高收益 [1] - 产品配置体系采用"备选池→核心池→严选池"多级动态筛选机制 每日定量跟踪变化、定期追踪产品公开信息、密切关注基金经理市场策略 [2] 品牌发展与行业定位 - "广发严选"基金品牌于2021年推出 目前已发售12只定制基金 [1] - 综合考察基金公司和基金产品 覆盖不同客群配置要求 注重长期财富增值理念 [2] - 历经市场和时间双重考验 用专业服务陪伴客户获得长期稳健回报 [2] - 依托"广发严选"体系发挥渠道管理能力和专业托管优势 贯彻公募基金高质量发展行动方案要求 [2]

基金募集情况 - 南方益稳稳健增利债券基金在6个交易日内募集超50亿元人民币 达到募集规模上限并提前结束募集 成为今年新发募集规模最大的非持有期二级债基 [2] - 该基金由广发银行托管 南方基金作为管理人 产品分为A类(024937)和C类(024938) 对2025年8月4日的认购申请进行比例确认 [2] 市场趋势 - 近期股市热度攀升 在政策红利与产业升级驱动下 权益资产配置价值凸显 含权比例更高的"固收+"产品持续受市场关注 [3][4] - 南方益稳作为低波二级债基 以优质债券资产为基础 灵活配置不超过20%的权益资产 旨在市场波动中提供长期稳健回报 [4] 产品特点 - 南方益稳由年金老将刘树坤和刘益成共同管理 传承年金管理经验 体现"固收打底 权益增强"特性 是普通投资者分享股市红利的优质工具 [4] - 该产品是广发银行与南方基金合作的第三只"广发严选"产品 与此前推出的南方誉稳 南方浩稳形成系列 旨在持续提升客户盈利体验 [6] 行业合作 - "广发严选"是广发银行基金业务重点品牌 体现银行作为金融产品平台优势 开启财富管理业务新服务模式 [6] - 南方基金与广发银行在公募零售业务领域已有17年合作历史 未来将继续发挥专业优势 共同推动行业高质量发展 [6][7]

基金产品表现 - 南方益稳稳健增利债券基金募集规模超上限50亿元人民币 提前结束募集[1] - 该基金为今年新发非持有期二级债基中募集规模最大产品 仅用6个交易日完成募集[1] - 产品采用双基金经理制 由刘树坤和刘益成共同管理 权益类资产配置比例不超过20%[2] 市场趋势分析 - 含权"固收+"产品受市场热捧 因股市升温及权益资产配置价值凸显[2] - 低波型含权产品满足当前投资者对稳健收益的迫切需求[1] - 二级债基具有"固收打底、权益增强"特性 成为普通投资者分享股市红利的配置工具[2] 机构合作与业务发展 - 南方基金与广发银行合作推出第三只"广发严选"产品 前期已推出南方誉稳和南方浩稳[3] - 双方公募零售业务合作已持续17年[3] - 广发银行通过"广发严选"品牌开启财富管理业务新服务模式 发挥金融产品平台优势[3]

市场趋势与产品定位 - "固收+"策略在当前无风险收益率走低、权益市场活跃度提升的背景下成为市场新共识和家庭资产配置核心焦点[1] - 南方益稳稳健增利债券基金(A类024937 C类024938)由广发银行托管、南方基金管理 采用低波二级债基策略 股债兼顾控制风险并追求收益最大化[1] - 产品配置传承年金管理经验 契合"固收打底、权益增强"特性 力求匹配业绩比较基准[1] 产品特色与渠道优势 - 该基金入选"广发严选"系列 该品牌是广发银行基金业务重点品牌 旨在提供专业服务助力客户长期稳健回报[1] - "广发严选"体现银行作为金融产品平台优势 开启财富管理业务新服务模式[1] 基金经理团队 - 由刘树坤(21年从业/13年投资管理)与刘益成(17年从业/15年投资管理)共同管理 形成股债双雄组合[2] - 刘树坤为南方基金董事总经理 年金投资领域领头人 采用核心+卫星策略 擅长宏观分析和大盘价值股投资[2] - 刘益成专长年金及专户固收投资 善于大类资产比较研究和可转债投资 在债券收益率下行时把握可转债机会[2]

产品推出背景 - 市场对低波动、高确定性理财产品的需求增加，南方基金推出南方益稳稳健增利债券基金(A类024937 C类024938)，定位于低波二级债基，权益仓位控制在5%-20% [1][2] - 产品契合《推动公募基金高质量发展行动方案》方向，聚焦投资者盈利体验，入选广发银行"广发严选"品牌 [1][2] 产品策略与特点 - 采用低波策略为核心，参考年金投资理念和CPPI策略，动态调整股债仓位，追求绝对收益目标 [2] - 债券部分精选中高评级信用债及货币市场工具，股票部分精选低估值高分红价值股和有核心竞争力成长股 [2] - 不设持有期，支持日常申赎，适合短、中、长期资金配置 [2] - 截至2025年6月6日，二级债基近6月及近1年涨幅分别为1 95%和4 31%，同期纯债基金为1 10%和2 61% [2] 管理团队与公司实力 - 由刘树坤(21年从业经验)和刘益成(17年从业经验)共同管理，分别擅长权益和固收投资 [3] - 南方基金拥有混合资产投研团队和养老金管理经验，覆盖年金、社保、专户等多类业务，建立完善信用风险管理体系 [3] 行业趋势 - 行业加大含权中低波动型产品创设力度，强调以投资者利益为核心 [1] - 广发银行通过"广发严选"品牌开启财富管理新服务模式 [1]