市场趋势与产品发行 - 当前市场环境下无风险收益率持续走低 权益市场活跃度显著抬升 "固收+"策略因股债搭配及风险收益再平衡成为市场新共识和家庭资产配置核心焦点 [1] - 南方益稳稳健增利债券基金(A类024937 C类024938)由广发银行托管 南方基金管理 于7月28日正式发行 首发当日投资者认购踊跃 [1] 产品策略与特点 - 南方益稳作为低波二级债基采用股债兼顾策略 控制风险同时追求收益最大化 配置上传承年金管理经验稳健基因 契合"固收打底 权益增强"特性 力求匹配业绩比较基准 [4] - 该产品入选"广发严选"系列 该品牌是广发银行基金业务重点品牌 长期服务投资者 提供专业服务助力客户获取长期稳健回报 体现银行作为金融产品平台优势 开启财富管理新服务模式 [4] 基金经理团队 - 南方益稳由刘树坤和刘益成共同管理 刘树坤为南方基金董事总经理 拥有21年从业经验和13年投资管理经验 是年金投资领域领头人 投资风格稳健 采用核心+卫星策略 擅长宏观分析和大盘股价值股投资 [4] - 刘益成拥有17年从业经验和15年投资管理经验 作为年金及专户固定收益投资经理 善于大类资产比较研究 多资产投资获取收益 尤其擅长可转债投资 在债券收益率降低时把握可转债机会 投资理念注重长期超额收益 [5]

市场趋势与产品定位 - "固收+"策略在当前无风险收益率走低、权益市场活跃度提升的背景下成为市场新共识和家庭资产配置核心焦点[1] - 南方益稳稳健增利债券基金(A类024937 C类024938)由广发银行托管、南方基金管理 采用低波二级债基策略 股债兼顾控制风险并追求收益最大化[1] - 产品配置传承年金管理经验 契合"固收打底、权益增强"特性 力求匹配业绩比较基准[1] 产品特色与渠道优势 - 该基金入选"广发严选"系列 该品牌是广发银行基金业务重点品牌 旨在提供专业服务助力客户长期稳健回报[1] - "广发严选"体现银行作为金融产品平台优势 开启财富管理业务新服务模式[1] 基金经理团队 - 由刘树坤(21年从业/13年投资管理)与刘益成(17年从业/15年投资管理)共同管理 形成股债双雄组合[2] - 刘树坤为南方基金董事总经理 年金投资领域领头人 采用核心+卫星策略 擅长宏观分析和大盘价值股投资[2] - 刘益成专长年金及专户固收投资 善于大类资产比较研究和可转债投资 在债券收益率下行时把握可转债机会[2]

产品推出背景 - 市场对低波动、高确定性理财产品的需求增加，南方基金推出南方益稳稳健增利债券基金(A类024937 C类024938)，定位于低波二级债基，权益仓位控制在5%-20% [1][2] - 产品契合《推动公募基金高质量发展行动方案》方向，聚焦投资者盈利体验，入选广发银行"广发严选"品牌 [1][2] 产品策略与特点 - 采用低波策略为核心，参考年金投资理念和CPPI策略，动态调整股债仓位，追求绝对收益目标 [2] - 债券部分精选中高评级信用债及货币市场工具，股票部分精选低估值高分红价值股和有核心竞争力成长股 [2] - 不设持有期，支持日常申赎，适合短、中、长期资金配置 [2] - 截至2025年6月6日，二级债基近6月及近1年涨幅分别为1 95%和4 31%，同期纯债基金为1 10%和2 61% [2] 管理团队与公司实力 - 由刘树坤(21年从业经验)和刘益成(17年从业经验)共同管理，分别擅长权益和固收投资 [3] - 南方基金拥有混合资产投研团队和养老金管理经验，覆盖年金、社保、专户等多类业务，建立完善信用风险管理体系 [3] 行业趋势 - 行业加大含权中低波动型产品创设力度，强调以投资者利益为核心 [1] - 广发银行通过"广发严选"品牌开启财富管理新服务模式 [1]