可转债发行上市概况 - 公司于2023年10月18日向不特定对象发行7,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额70,000万元 [1] - 可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易，债券简称"广泰转债"，债券代码"127095" [2] - 转股期自2024年4月24日至2029年10月17日 [2] 可转债转股价格及调整情况 - 初始转股价格为9.38元/股 [2] - 2023年11月30日因回购注销309.6044万股限制性股票（占总股本0.58%），转股价格调整为9.40元/股 [3] - 2024年7月因2023年度权益分派（每10股派1元），转股价格调整为9.30元/股 [3] - 2024年9月因2024年中期权益分派（每10股派0.5元），转股价格调整为9.25元/股 [5] - 2025年6月因2024年度权益分派（每10股派1元），转股价格调整为9.15元/股 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"广泰转债"剩余可转债金额为692,785,000元（6,927,850张），累计转股数量778,709股 [6] - 公司总股本由532,005,861股增至532,005,970股，其中限售股占比10.12%（53,814,792股），无限售流通股占比89.88%（478,191,178股） [6]

债券发行概况 - 公司获准发行可转换公司债券7,000,000张，每张面值100元，募集资金总额7亿元，扣除发行费用后净额为6.92亿元 [2] - 债券简称为"广泰转债"，债券代码为"127095"，期限为6年（2023年10月18日至2029年10月17日）[3][4] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.20%，逐年递增至第六年2.50% [4] - 初始转股价格为9.38元/股，截至2025年6月27日调整后转股价格为9.15元/股 [5][43] 募集资金使用 - 募集资金全部用于"应急救援保障装备生产基地项目（一期）"，项目总投资8.47亿元 [16][17] - 截至2024年底累计投入募集资金3.61亿元，占募集资金总额的52.15% [25] - 使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，1.41亿元进行现金管理 [27][29] 经营与财务情况 - 2024年营业收入28.88亿元，同比增长20.09%；归属于上市公司股东的净利润7462.46万元，同比下降40.62% [22] - 经营活动现金流量净额7724.21万元，同比增长139.94% [22] - 2024年末总资产64.44亿元，资产负债率51.25%，流动比率1.99倍 [22][37] 债券条款与调整 - 设置向下修正条款：连续30个交易日中至少有15日收盘价低于转股价85%时可触发 [7] - 赎回条款：连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [9] - 回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价70%时可回售 [10] - 转股价格因权益分派和股权激励回购等因素经历多次调整 [40][43]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以扣除回购股份16,355,393股后的股本515,650,468股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），总分红金额51,565,046.80元 [2][3][6] - 分红不涉及资本公积金转增股本或派送红股，剩余未分配利润用于公司滚动发展 [3][6] - 每股现金红利为0.0969257元，除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去该数值 [2] 实施时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [7] - 现金红利将于除权除息日通过中国结算深圳分公司划转至股东账户，自派股东由公司直接派发 [9][10] 可转债转股价格调整 - 因权益分派影响，"广泰转债"转股价格从9.25元/股调整为9.15元/股，调整公式为P1=P0-D（D为每股现金红利） [13][18] - 调整后转股价格自2025年6月27日起生效，此前该转债初始转股价为9.38元/股，历次因回购注销及分红累计下调0.23元 [15][16][17][18] 股东权益相关参数 - 参与分红的股本基数515,650,468股，占公司总股本532,005,861股的96.93% [2][3] - 香港投资者通过深股通持股每10股派0.9元，境内个人投资者按持股期限差异化征税 [6][7]

关于"广泰转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年10月18日发行可转换公司债券70,000万元（债券简称：广泰转债）[1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[1] - 转股价格调整公式根据不同类型分为四种情况：派送股票股利或转增股本（P1=P0/(1+n)）、增发新股或配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、同时进行前两项（P1=(P0+A×k)/(1+n+k)）、派发现金股利（P1=P0-D）[1] "广泰转债"历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为9.38元/股[2] - 2023年7月21日回购注销15.12万股限制性股票（占总股本0.03%），转股价格维持9.38元/股不变[3] - 2023年11月30日回购注销309.6044万股限制性股票（占总股本0.58%），转股价格上调至9.40元/股并于2024年4月19日生效[4] - 2024年7月实施2023年度权益分派（每10股派1元现金股利），转股价格下调至9.30元/股并于2024年7月12日生效[5] - 2024年9月实施2024年中期权益分派（每10股派0.5元现金股利），转股价格下调至9.25元/股并于2024年9月25日生效[6] 本次可转换公司债券转股价格调整情况 - 2025年6月实施2024年度权益分派（每10股派0.95元现金股利），以股权登记日总股本532,005,861股扣减回购股份为基数[6] - 转股价格调整公式P1=P0-D，其中P0=9.25元/股，D=0.0969257元/股，计算结果P1≈9.15元/股[6] - 调整后的转股价格9.15元/股自2025年6月27日起生效[6]

权益分派及转股价格调整 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 广泰转债（债券代码：127095）将暂停转股 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1] - 在暂停转股期间 可转换公司债券正常交易 [1] - 权益分派包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派发现金股利等情况时 公司将按公式调整转股价格 [1] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） [1] - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） [1] - 派发现金股利：P1=P0-D [1] - 上述两项或三项同时进行时 采用复合公式计算调整后转股价 [1] 转股价格调整执行规则 - 转股价格调整日若为持有人转股申请日或之后 转换股份登记日之前 则按调整后的转股价格执行 [2] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形导致股份类别、数量或股东权益变化时 将视具体情况公平调整转股价格 [2] - 调整办法依据国家法律法规及证券监管部门规定制定 [2]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年10月18日向不特定对象发行7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元 [1] - 可转债于2023年11月10日起在深交所挂牌交易，债券简称"广泰转债"，债券代码"127095" [2] - 转股期自2024年4月24日至2029年10月17日 [2] 可转债转股价格及调整情况 - 初始转股价格为9.38元/股 [2] - 2023年11月30日因回购注销309.6044万股限制性股票（占注销前总股本0.58%），转股价格调整为9.40元/股 [3] - 2024年7月因实施2023年度权益分派（每10股派发现金股利1.0元），转股价格调整为9.30元/股 [3] - 2024年9月因实施2024年中期权益分派（每10股派发现金股利0.5元），转股价格调整为9.25元/股 [5] 可转债转股及股份变动情况 - 截止2025年3月31日，"广泰转债"剩余可转债金额为692,786,000.00元（6,927,860张），累计转股数量778,600股 [5] - 公司总股本由532,004,997股增加864股至532,005,861股 [5] - 限售条件流通股比例由10.11%微增至10.12%，无限售条件流通股比例由89.89%微降至89.88% [5] 其他事项 - 投资者可查阅公司于2023年10月16日刊载的《募集说明书》了解可转债其他相关内容 [6] - 公司董事会办公室联系电话0631-3953335可供投资者咨询 [6]