公司核心事件 - 公司因完成2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期的股份登记，导致总股本增加，从而触发了可转换公司债券“睿创转债”转股价格的调整 [2][6] - 本次限制性股票归属登记已于2026年2月4日完成，公司总股本从460,238,329股增加至460,441,639股，新增203,310股 [2][8] - 因上述股本变动，“睿创转债”的转股价格由39.13元/股小幅下调至39.12元/股，调整自2026年2月9日起生效 [6][8] 可转债转股价格调整详情 - 转股价格调整依据为公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，当公司发生增发新股等情况时，需依次对转股价格进行调整 [3][4] - 本次调整适用增发新股的公式：P1 = (P0 + A × k) / (1 + k)，其中P0为调整前转股价39.13元/股，k为增发新股率0.0442%，A为增发新股价19.305元/股 [8] - 经计算，调整后转股价格P1约为39.12元/股，睿创转债于2026年2月6日停止转股，2026年2月9日起恢复转股 [8] 股权激励归属具体情况 - 本次归属为2020年限制性股票激励计划预留授予部分的第四个归属期，归属股份数量为203,310股，归属价格为19.305元/股 [8][13] - 本次归属的激励对象共计27名，股份来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股 [23][25] - 本次归属的股份上市流通日期为2026年2月10日，上市流通总数为203,310股 [13][14][23] 股权激励计划历史与决策程序 - 公司2020年限制性股票激励计划于2020年7月23日经2020年第一次临时股东大会审议通过 [17] - 该激励计划预留授予部分于2021年7月15日经董事会审议通过授予，授予价格经调整为19.86元/股 [19] - 历次归属期均履行了相应的董事会、监事会审议程序，并获得了独立董事意见及律师法律意见书 [15][19][20][21][22] 本次归属的财务与股本影响 - 本次归属共收到27名员工入股款3,924,899.58元，其中计入股本203,310.00元，计入资本公积3,721,589.58元 [25] - 归属完成后，公司总股本增至460,441,639股，但控股股东及实际控制人持股不变，控制权未发生变更 [24] - 本次归属股份占归属前总股本比例为0.04%，公司预计不会对最近一期财务状况及经营成果构成重大影响，但会导致基本每股收益被轻微摊薄 [26]

转股价格调整核心事件 - 公司因实施2024年限制性股票激励计划预留授予部分 增发新股71.50万股 导致“华辰转债”转股价格调整 调整实施日期为2026年1月28日 [2] - 调整前转股价格为23.53元/股 调整后转股价格降至23.48元/股 下调幅度为0.05元/股 [6] 可转债发行基本情况 - 公司于2025年6月20日向不特定对象发行可转换公司债券 发行总额为46,000.00万元（4.6亿元） 共计460万张 债券简称“华辰转债” 代码“113695” [2] - 该可转债期限为6年 自2025年6月20日至2031年6月19日 票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50% [2] - 可转债初始转股价格为23.53元/股 于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易 [2] 本次价格调整的具体原因与依据 - 调整直接原因为公司向23名激励对象授予预留部分限制性股票 授予价格为12.25元/股 授予数量为71.50万股 登记日为2025年12月31日 [3] - 根据《募集说明书》规定及证监会相关规定 当公司发生增发新股等情形时 需对可转债转股价格进行调整 [4] - 本次授予限制性股票调整可转债转股价格符合《募集说明书》的相关规定 [5] 转股价格调整的计算过程 - 本次调整适用增发新股的公式：P1=(P0+A×k)÷(1+k) 其中P0为调整前转股价23.53元/股 A为增发新股价12.25元/股 k为增发新股率0.43% [8] - 增发新股率k的计算基础为：增发新股715,000股除以登记日前总股本164,438,181股 [8] - 根据公式计算得出调整后转股价格P1为23.48元/股 [8] 相关证券交易安排 - 因转股价格调整 “华辰转债”将于2026年1月27日暂停转股 并于2026年1月28日起恢复转股 [8]

发行股份购买资产并募集配套资金交易完成 - 公司已完成向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权的资产交割和过户，标的公司已成为上市公司全资子公司 [13][15] - 本次发行股份购买资产涉及的新增股份数量为179,969,185股，均为有限售条件流通股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理相关股份登记申请材料 [16] - 本次交易已获得中国证监会同意注册的批复（证监许可[2025]3026号），独立财务顾问和法律顾问认为交易实施过程合法合规，符合相关法律法规要求 [10][13][17][18] 募集配套资金情况 - 公司向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过45,000万元（即4.5亿元） [10] - 向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行的股份数量为63,113,604股 [10] 公司股本与验资变动 - 本次发行股份购买资产，公司收到国新建源基金投入的标的资产价值为1,283,180,295.38元（约12.83亿元），其中计入实收股本179,969,185.00元，扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）1,092,511,139.45元（约10.93亿元） [15] - 本次增资前公司注册资本为1,081,788,148.00元，变更后的注册资本增加至1,261,757,333.00元，累计实收股本同步增加 [15] 可转换公司债券转股价格调整 - 因本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司根据规定对“浙建转债”（债券代码：127102）的转股价格进行调整 [4][9][11] - 调整前转股价格为10.91元/股，根据增发新股价格7.13元/股及每股增发新股率22.47%计算，调整后转股价格为10.22元/股 [4][12] - 本次转股价格调整自2026年1月27日起生效 [4][12] 可转债发行与历次转股价格调整 - 公司于2023年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元，债券简称“浙建转债” [3] - 此前因2023年度和2024年度利润分配（均为每10股派发现金股利0.5元），转股价格曾由11.01元/股先后调整为10.96元/股和10.91元/股 [7][8] 交易相关方承诺与后续事项 - 本次交易相关各方所作出的承诺均正常履行，未发生违反相关承诺的情形 [20] - 交易后续事项包括办理增加注册资本的工商变更登记、继续履行相关协议与承诺、以及履行后续信息披露义务等 [17]

禾丰股份可转债转股价格调整公告核心摘要 - 公司发布公告，明确因回购注销部分员工持股计划股份，根据相关规则计算后，可转债转股价格维持不变 [1][5][6] 可转债基本情况 - 公司于2022年4月22日公开发行可转换公司债券，发行总额为150,000万元（即15亿元），共计1,500万张 [2] - 该可转债已于2022年5月18日在上海证券交易所上市，债券简称为“禾丰转债”，代码为113647 [2] - 可转债初始转股价格为10.22元/股，本次调整前的转股价格为10.09元/股 [2] 转股价格调整依据与计算 - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将相应调整转股价格 [3] - 此次触发调整的事项是：公司回购注销2024年员工持股计划第一个解锁期未解锁的4,200,000股股份 [3][8] - 本次股份注销后，公司总股本将由912,491,133股变更为908,291,133股，减少4,200,000股 [3] - 调整公式适用因回购注销股份的情形，具体为 P1=（P0+A×k）/（1+k），其中P0为调整前转股价10.09元/股，A为回购均价9.5437元/股，k为注销股份比例（-0.4603%） [4][6] - 经计算，调整后转股价格P1为10.09元/股，与调整前一致，故本次回购注销完成后，“禾丰转债”转股价格不变 [5][6] 股份回购注销具体事项 - 回购注销原因：2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未达成，根据计划规定，对应的4,200,000股标的股票由公司回购注销 [8][11] - 决策程序：该事项已于2025年10月28日经董事会审议通过，并于2025年11月14日经临时股东大会审议通过 [9][10] - 回购价格：确定为5.15元/股，回购资金为公司自有资金 [11] - 注销安排：公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交申请，预计于2026年1月15日完成注销 [12] - 债权人通知：公司已履行通知债权人程序，公示期内未收到债权人要求提前清偿或提供担保的申报 [11] 回购注销的影响 - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件 [13] - 本次回购注销不会影响2024年员工持股计划的继续实施 [13] - 本次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响 [13]

2025年前三季度权益分派方案 - 公司2025年前三季度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），即每股派发现金红利0.60元 [2][19] - 本次权益分派以方案实施前的公司总股本93,568,345股为基数，共计派发现金红利56,141,007.00元 [16][21] - 因可转债转股导致公司总股本由93,568,201股微增至93,568,345股，公司维持每股分配比例不变，现金分红总额相应由56,140,920.60元调整为56,141,007.00元 [14][16] 可转债转股价格调整 - 因实施现金分红，公司可转债“华锐转债”的转股价格将进行下调，调整前转股价格为62.49元/股，调整后转股价格为61.89元/股 [5][8] - 转股价格调整依据为派送现金股利的公式P1=P0－D，其中P0为调整前转股价62.49元/股，D为每股现金股利0.60元/股 [8] - 本次转股价格调整的实施日期为2026年1月8日，华锐转债自2025年12月30日至2026年1月7日期间停止转股 [5][9] 可转债赎回条款触发预警 - 公司股票在2025年11月28日至2025年12月30日期间，已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即不低于81.24元/股） [29][35] - 若在未来连续七个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发“华锐转债”的有条件赎回条款 [29][35] - 触发有条件赎回条款后，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [29][34] 公司及可转债基本信息 - 公司证券简称为华锐精密，证券代码为688059，可转债简称为华锐转债，债券代码为118009 [1][13] - “华锐转债”发行总额为40,000.00万元（4亿元），期限为自2022年6月24日起的六年 [29] - 可转债初始转股价格为130.91元/股，历经多次权益分派、股权激励归属及定向增发等调整，最新调整前转股价格为62.49元/股 [30][32]

董事会及监事会会议决议 - 公司于2025年12月5日召开第四届董事会第二十九次会议，应出席董事7人，实际到会7人，会议由董事长郭玮主持，会议召集召开程序合法有效 [2] - 董事会审议通过两项议案，包括调整2023年限制性股票激励计划授予价格以及确认该激励计划第一个归属期符合归属条件，两项议案表决结果均为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事章晓峰、耿琦、金铭康回避表决 [3][5] - 公司于同日召开第四届监事会第二十次会议，应出席监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席魏虹主持，监事会审议通过上述两项议案，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票 [47][48][49][50][51] 2023年限制性股票激励计划调整与归属 - 鉴于公司2023年年度及2024年前三季度权益分派已实施完毕，董事会根据规定将限制性股票授予价格由15.00元/股调整为14.89元/股，调整公式为P=P0-V，其中每股派息额V为0.115元 [27][32][34] - 董事会确认2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，同意为符合条件的激励对象办理归属事宜，第一个归属期为2025年4月20日至2026年4月19日 [5][17][18] - 本次拟归属的限制性股票数量为202万股，归属人数为29人，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，授予日（调整后）价格为14.89元/股 [9][20][21] 2023年限制性股票激励计划核心条款 - 该激励计划拟向激励对象授予总计1,010.00万股限制性股票，约占草案公告时公司股本总额26,289.7458万股的3.84% [9] - 激励计划考核年度为2024-2026年三个会计年度，每年考核一次，考核指标包括营业收入和毛利润，若公司未满足业绩考核目标，则对应年度计划归属的股票全部作废失效 [11][12] - 激励对象个人层面绩效考核将决定其实际归属股份数量，个人当期实际归属的限制性股票数量等于计划归属数量乘以个人层面归属比例，未能归属部分作废且不可递延 [12] 2025年前三季度权益分派及可转债影响 - 公司2025年前三季度权益分派方案为每10股派发现金红利0.35元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 [40] - 因实施上述权益分派，公司可转债“新致转债”的转股价格将从10.56元/股调整为10.53元/股，调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [39][43] - 自权益分派公告前一交易日（2025年12月11日）至股权登记日期间，“新致转债”将停止转股，公司将于2025年12月12日披露权益分派实施公告和转股价格调整公告 [38][44]

股份回购与注销 - 公司回购注销2022年员工持股计划剩余全部未解锁股份266.73万股 [1] 可转债转股价调整 - 因股份回购注销，"富淼转债"转股价格将进行调整 [1] - 转股价格由调整前的18.43元/股上调至调整后的18.60元/股 [1] - 调整后的转股价格自2025年起生效 [1] 可转债交易与转股安排 - "富淼转债"将于2025年12月1日全天停牌 [1] - 可转债自2025年12月2日起恢复转股 [1] - 公司发行的"富淼转债"总规模为4.50亿元 [1] - 可转债的转股期为2023年至2028年12月14日 [1]

巨星转债转股价格修正条款触发情况 - 截至2025年11月17日，公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格25.04元/股的80%（即20.032元/股）[2] - 若在未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价继续低于20.032元/股，将触发转股价格向下修正条件，即连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80% [10] - 若触发条件，公司董事会将有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，修正后的转股价格需不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [8] 巨星转债基本情况 - 公司于2022年4月25日公开发行面值总额为100,000.00万元（即10亿元）的可转换公司债券，发行数量1,000万张，每张面值100元，债券期限6年 [3] - 该可转债已于2022年5月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"巨星转债"，债券代码为"113648" [4] - 可转债初始转股价格为25.24元/股，后因2022年度和2024年度利润分配，转股价格先后调整为25.21元/股和25.04元/股 [5][6] 5%以上股东股份权益变动 - 公司5%以上股东四川和邦投资集团有限公司于2025年11月17日完成减持5,100,700股，减持数量已过半，其持股比例由14.34%降至13.34%，权益变动比例触及1% [14][15] - 和邦集团与贺正刚先生为一致行动人，本次减持后，二者合计持股比例由18.50%变为17.50% [14][17] - 本次减持是执行2025年10月18日披露的减持计划，该计划拟在2025年11月10日至2026年2月9日期间减持不超过10,201,406股（不超过公司总股本的2%）[14]

文章核心观点 - 公司因完成股份回购并注销，根据可转债募集说明书条款，对“永吉转债”的转股价格进行相应调整，由8.07元/股下调至8.05元/股 [1][7][10][12] 可转债发行与历史调整 - 公司于2022年4月14日公开发行可转换公司债券，发行总额为14,586.80万元，期限6年，票面利率最高为2.50% [2] - 可转债初始转股价格为8.76元/股，后因历次权益分派，转股价格逐步调整至8.07元/股 [3][4][5][6] 本次转股价格调整依据 - 调整依据为《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于转股价格调整的条款 [7][10] - 公司于2025年通过决议，使用自有及自筹资金回购股份，资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过12.33元/股，回购股份全部用于注销 [8] 回购实施与调整计算 - 公司于2025年11月13日完成股份回购计划，总计回购股份5,233,000股，并于2025年11月14日完成注销 [9] - 本次注销回购股份适用增发新股或配股的调整公式进行计算 [11] - 具体计算参数为：调整前转股价P0=8.07元/股，回购均价A=9.56元/股，股份变动率k=-1.2463%（基于调整前总股本419,895,147股计算） [12] - 调整后转股价格P1计算结果为8.05元/股 [12] 调整生效与交易安排 - 调整后的转股价格自2025年11月19日起生效 [7][12] - 永吉转债于2025年11月18日停止转股，2025年11月19日起恢复转股 [12]

文章核心观点 - 公司董事会决定不向下修正“珀莱转债”的转股价格，并且未来六个月内即使再次触发向下修正条款，公司亦不修正转股价格 [2][11][12] 可转债发行与转股价格历史 - 公司于2021年12月8日公开发行可转换公司债券，发行总额为75,171.30万元（约7.52亿元人民币），期限6年，债券于2022年1月4日上市交易 [3] - 可转债初始转股价格为195.98元/股，经过多次权益分派及股权激励回购注销调整后，最新转股价格为95.46元/股 [4][5][6][7][8][9] - 转股价格调整主要原因为年度权益分派、半年度权益分派及限制性股票激励计划部分股票回购注销 [4][5][6][7][8][9] 转股价格向下修正条款触发情况 - 转股价格向下修正条款规定：在公司股票任意连续三十个交易日中，至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出修正方案 [10] - 自2025年10月27日至2025年11月14日，公司股票已满足触发条件，即收盘价低于当期转股价格95.46元/股的85%（81.14元/股） [2][11] 董事会决议与未来计划 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年11月14日审议通过议案，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，决定本次不向下修正转股价格 [11][12] - 基于对公司的基本情况、市场环境、股价走势及长期发展的信心，董事会作出上述决定，并明确在未来六个月（2025年11月15日至2026年5月14日）内，即使再次触发条款亦不修正 [12] - 2026年5月14日之后，若可转债再次触发向下修正条款，公司将重新召开董事会会议决定是否行使修正权利 [12]