赎回条款触发与执行情况 - 公司股票自2025年9月24日至2025年10月22日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即40.443元/股），触发了有条件赎回条款 [2] - 公司董事会于2025年10月22日决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的"彤程转债"全部赎回 [3] - 赎回登记日为2025年11月13日，赎回价格为101.44元/张（面值100元加当期应计利息1.44元） [6][7] 赎回结果与影响 - 截至赎回登记日，"彤程转债"余额为人民币1,550,000元（15,500张），占发行总额的0.1937%，该部分债券被全部赎回 [7][9] - 累计共有798,630,000元"彤程转债"转换为公司A股普通股，累计转股数量25,275,474股，占转股前公司已发行股份总额的4.3133% [8] - 本次赎回兑付总金额为1,572,320.00元，不会对公司现金流产生重大影响 [10] 公司股本与资本结构变动 - 本次可转债提前赎回及转股完成后，公司总股本增加至616,141,306股 [10] - 总股本增加短期内可能摊薄每股收益，但中长期看增强了资本实力，降低了资产负债率，减少了未来利息费用支出 [10] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份375,570,200股，占公司总股本的60.96% [11] 股东股权质押情况 - 控股股东之一致行动人Virgin Holdings Limited所持有的质押股份已全部办理了解除质押业务 [11][12] - 本次解除质押后，控股股东及其一致行动人已无质押股份 [11][12]

赎回核心事项 - 赎回登记日为2025年11月13日，赎回款发放日为2025年11月14日 [2] - 赎回价格为每张101.44元，其中包含当期应计利息1.44元 [2][4][8] - 最后交易日为2025年11月10日，自2025年11月11日起可转债停止交易 [2][12] - 最后转股日为2025年11月13日，此后未转股债券将被强制赎回并摘牌 [3][4][12] 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年9月24日至10月22日期间，有15个交易日收盘价不低于当期转股价格31.11元的130%，即40.443元/股，触发了有条件赎回条款 [5][6] - 根据条款，当公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债 [5] 赎回价格计算 - 当期应计利息计算公式为：IA = B × i × t / 365，其中B为债券票面总金额100元，i为当年票面利率1.8%，t为计息天数292天 [8] - 经计算，当期应计利息为1.44元/张，因此赎回价格 = 债券面值100元 + 当期应计利息1.44元 = 101.44元/张 [8] 税务处理说明 - 个人投资者需缴纳利息收入20%的所得税，税后实际派发赎回金额为101.152元/张 [13] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为税前101.44元/张 [13] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）根据相关政策暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为101.44元/张 [14]

公司可转债赎回安排 - 彤程新材发布公告提示彤程转债的强制赎回安排 [1] - 投资者可选择以31.11元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [1] - 若未转股，可转债将被强制赎回，赎回价格为100元/张的票面价格加当期应计利息1.44元/张，合计101.44元/张 [1] - 若投资者持有的可转债被强制赎回，可能面临较大投资损失 [1]

可转债不下修公告 - 兴瑞转债（代码127090）公告不下修转股价，日期为2025年11月13日 [1] - 美诺转债（代码113618）公告不下修转股价，日期为2025年11月13日 [1] 可转债强赎信息 - 彤程转债（代码113621）现价125.708元，最后交易日为2025年11月10日，最后转股日为2025年11月13日，转股价值126.17元，剩余规模0.018亿元 [3] - 升24转债（代码113685）现价113.184元，最后交易日为2025年11月10日，最后转股日为2025年11月13日，转股价值113.67元，剩余规模0.134亿元 [3] - 洛凯转债（代码113689）现价122.583元，最后交易日为2025年11月17日，最后转股日为2025年11月20日，转股价值121.14元，剩余规模1.113亿元 [3] - 晨丰转债（代码113628）现价157.252元，最后交易日为2025年11月17日，最后转股日为2025年11月20日，转股价值157.32元，剩余规模0.678亿元 [3] - 中金转债（代码127020）现价130.558元，最后交易日为2025年11月20日，最后转股日为2025年11月25日，转股价值130.77元，剩余规模6.117亿元 [3] - 恒邦转债（代码127086）现价121.300元，最后交易日为2025年11月24日，最后转股日为2025年11月27日，转股价值121.45元，剩余规模8.029亿元 [3] - 天赐转债（代码127073）现价149.949元，最后交易日为2025年11月27日，最后转股日为2025年12月2日，转股价值150.56元，剩余规模16.880亿元 [3] - 旗滨转债（代码113047）现价122.506元，转股价值120.63元，剩余规模8.700亿元，强赎相关日期待公告 [3] 可转债到期赎回信息 - 烽火转债（代码110062）现价108.632元，税前赎回价106.000元，最后交易日2025年11月26日，最后转股日2025年12月1日，转股价值107.78元，剩余规模23.407亿元 [5] - 鹰19转债（代码110063）税前赎回价111.000元，最后交易日及最后转股日均为2025年12月12日，转股价值102.84元，剩余规模5.699亿元 [5] - 鸿达退债（代码404003）税前赎回价118.000元，最后交易日及最后转股日均为2025年12月15日，转股价值3.07元，剩余规模3.317亿元 [5] ETF上市信息 - 华夏巴西ETF（代码159100）上市 [1] - 易方达巴西ETF上市 [1]

赎回关键日期与安排 - 赎回登记日为2025年11月13日 [2] - 赎回款发放日为2025年11月14日 [2] - 最后交易日为2025年11月10日，自2025年11月11日起可转债停止交易 [2][12] - 最后转股日为2025年11月13日，截至2025年11月11日收市后仅剩2个交易日 [3][12] - 本次提前赎回完成后，可转债将自2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌 [4][12] 赎回价格与条款 - 赎回价格为101.44元/张，其中包含债券面值100元及当期应计利息1.44元 [2][4][8] - 当期应计利息计算基于票面金额100元、当年票面利率1.8%及计息天数292天 [8] - 赎回条件触发因公司股票在2025年9月24日至10月22日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格31.11元的130%（即40.443元/股） [5][6] 转股与赎回选项 - 投资者可选择在最后转股日前按31.11元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [4] - 若未及时转股，未转股的可转债将以101.44元/张的价格被强制赎回 [4][15] - 可转债最后交易日收盘价为125.708元/张，与赎回价格101.44元/张存在较大差异 [15] 赎回程序与税务处理 - 赎回登记日次一交易日（2025年11月14日）起，所有登记在册的可转债将被冻结并赎回 [8] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为101.152元/张（税率为利息额的20%） [13] - 居民企业及符合条件的境外机构投资者实际派发赎回金额为101.44元/张（税前） [13][14]

赎回安排与时间节点 - 彤程转债最后转股日为2025年11月13日，仅剩2个交易日 [2] - 可转债将于2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌 [2] - 彤程转债已停止交易，公司提醒持有人注意在期限内转股 [2] 持有人可选操作与条款 - 持有人可选择按照31.11元/股的转股价格进行转股 [2] - 若未转股，将被强制赎回，价格为票面价100元/张加当期应计利息1.44元/张，合计101.44元/张 [2]

赎回核心事项 - 赎回登记日为2025年11月13日，赎回款发放日为2025年11月14日 [1] - 赎回价格为每张101.44元，其中包含面值100元及当期应计利息1.44元 [1][2][8] - 最后交易日为2025年11月10日，自2025年11月11日起可转债停止交易 [1][12] - 最后转股日为2025年11月13日，截至2025年11月10日收市后仅剩3个交易日 [1][12] - 本次提前赎回完成后，可转债将自2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌 [2][12] 赎回条款触发 - 公司股票自2025年9月24日至2025年10月22日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即40.443元/股） [3][6] - 该情况触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 [3][6] - 公司于2025年10月22日召开董事会，决定行使提前赎回权 [3] 赎回价格计算 - 当期应计利息计算公式为 IA = B × i × t / 365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率1.8%，t为计息天数292天 [4][5][8] - 根据公式计算，当期应计利息为每张1.44元 [8] - 赎回价格由可转债面值100元加上当期应计利息1.44元构成，合计101.44元/张 [8] 投资者操作与影响 - 投资者需在最后转股日2025年11月13日收市前，按照31.11元/股的转股价格进行转股 [2] - 未转股的可转债将被强制赎回，赎回价格为101.44元/张 [2][15] - 可转债二级市场价格（2025年11月10日收盘价为125.708元/张）与赎回价格存在较大差异，未及时转股可能面临投资损失 [15]

公司公告核心内容 - 彤程新材于11月10日晚间发布关于"彤程转债"的公告 [2] - 投资者持有的"彤程转债"可选择以31.11元/股的转股价格进行转股 [2] - 若不转股，债券将被强制赎回，赎回价格为100元/张的票面价格加当期应计利息1.44元/张，合计101.44元/张 [2] 投资者选择与潜在影响 - 投资者若选择被强制赎回，可能面临较大投资损失 [2] - 投资者除转股或接受强制赎回外，无其他选择 [2]

可转债强赎事件核心信息 - 升24转债和彤程转债的最后交易日为11月10日，最后转股日为11月13日 [3] - 截至11月7日收盘，升24转债和彤程转债价格分别为116.244元/张和125.413元/张 [1] - 若投资者未在截止日前操作，将按强赎价赎回，升24转债和彤程转债可能分别亏损超13%和19% [1][4] 强赎操作机制与后果 - 11月13日收市后，未转股的可转债将被强制赎回，升24转债赎回价为100.1677元/张，彤程转债赎回价为101.44元/张 [3] - 投资者可选择在最后交易日前卖出债券，或在最后转股日前以升24转债12.51元/股、彤程转债31.11元/股的转股价转换为公司股份 [3] - 停止交易后仍有3个转股日，此时只能进行转股操作，转股后股票遵循T+1交易规则 [5] 未平仓规模与历史案例 - 截至新闻发布，升24转债和彤程转债分别有3.44亿元和1.13亿元余额未完成交易或转股，所占比例分别超12%和14% [4] - 此前春秋转债部分持有人因未及时操作导致亏损近29% [1] - 可转债新规在最后交易日的证券简称前增加"Z"标识以提示风险 [5]

赎回条款触发与执行 - 公司股票在2025年9月24日至2025年10月22日期间，有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即40.443元/股），触发了有条件赎回条款 [5][7] - 公司董事会于2025年10月22日决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的"彤程转债"全部赎回 [5] - 有条件赎回条款规定，在转股期内若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [5][6] 关键日期与安排 - 赎回登记日定为2025年11月13日，该日收市后登记在册的"彤程转债"持有人为本次赎回对象 [2][8] - "彤程转债"的最后交易日为2025年11月10日，最后转股日为2025年11月13日 [2][3][12] - 赎回款发放日为2025年11月14日，自该日起"彤程转债"将在上海证券交易所摘牌 [2][13] 赎回价格与计算 - 本次赎回价格确定为101.44元/张，其中包含债券面值100元/张和当期应计利息1.44元/张 [4][9] - 当期应计利息1.44元/张的计算基于票面金额100元、当年票面利率1.8%以及计息天数292天 [9] - 对于个人投资者，税后实际派发赎回金额为101.152元/张，因需缴纳利息收入20%的个人所得税 [14] 持有人操作选项与后果 - 持有人可选择在2025年11月10日前通过二级市场卖出债券，或在2025年11月13日前按31.11元/股的转股价格转换为公司股票 [4][12] - 若未在期限内转股或卖出，持有人将只能以101.44元/张的价格被强制赎回 [4][16] - 截至2025年11月7日收市，"彤程转债"二级市场收盘价为125.413元/张，与赎回价格101.44元/张存在较大差异，未及时操作可能导致投资损失 [16]