新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-037 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于"天润转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），新疆天 润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象 发行了 990.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 99,000.00 万元， 发行期限 6 年，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四 年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕149 号文同意，公司本次发行的 债券简称"天润转债"，债券代码" ...

可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年6月5日公开发行17,700万元可转债，每张面值100元，共计1,770,000张，发行方式包括原股东优先配售和公众投资者认购 [2] - 可转债于2020年7月3日在深交所挂牌交易，债券简称"飞鹿转债"，代码123052 [3] - 转股期限自2020年12月11日起至2026年6月4日止 [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为9.9元/股，后因分红、限制性股票回购注销、定向增发等多次调整，最新转股价格为6.08元/股（2025年8月6日调整） [4][5][6] - 2024年因股价连续低于转股价90%触发下修条款，转股价从6.38元修正至6.01元 [5] 有条件赎回条款触发 - 2025年6月24日至7月14日，公司股票连续15个交易日收盘价超过当期转股价130%（7.813元/股），触发赎回条款 [6][7] - 赎回价格为100.55元/张（含当期利息0.55元），计算公式为面值×票面利率3%×计息天数67/365 [7] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月8日，收市后未转股债券将被强制赎回 [1][8] - 赎回资金将于8月15日前划转至持有人账户，赎回完成后债券将摘牌 [8] - 转股申报需在8月8日收市前完成，最小单位为1股，不足部分以现金兑付 [8][9] 其他重要事项 - 公司实际控制人、大股东及高管在赎回触发前6个月内未交易可转债 [8] - 投资者需注意创业板适当性管理规定，不符合条件者无法转股 [1]

关于"联诚转债"赎回实施的公告分析 核心观点 - 公司因股价连续15个交易日达到转股价130%以上触发有条件赎回条款，决定对"联诚转债"实施全额赎回 [5][7][8] - 赎回价格为100.22元/张（含息税），税后实际派发金额因投资者类型不同存在差异（个人投资者100.176元/张，QFII等非居民企业100.22元/张） [2][17][18] - 赎回程序时间表明确：8月13日停止交易，8月15日登记截止，8月18日赎回并停止转股，8月25日资金到账 [6][14][15] 赎回条款触发细节 - 触发条件：2025年6月25日至7月25日期间，公司股票收盘价连续15日≥转股价11.59元/股的130%（即15.07元/股） [5][8] - 转股价调整规则：若触发前30日内发生转股价调整，需分段计算收盘价与转股价的对比 [9] - 赎回利息计算：当期利息=债券面值×年利率2.5%×计息天数32天/365，得出每张利息0.22元 [10][11] 赎回实施安排 - 赎回对象：截至2025年8月15日收市后登记在册的全部持有人 [13] - 资金流转节点：8月18日赎回操作，8月21日资金到达中登公司，8月25日划付至持有人账户 [15] - 摘牌安排：赎回完成后"联诚转债"将在深交所摘牌，赎回结束7日内公告结果 [15][20] 投资者操作指引 - 转股要求：需在8月18日前通过托管券商申报转股，最小单位1张（100元面值），转股后新增股份次交易日上市流通 [19] - 税务处理：个人投资者利息税20%由券商代扣代缴，居民企业自行申报，QFII等境外机构暂免税 [17][18] - 特殊情形处理：质押/冻结债券需提前解除，否则无法转股；未转股部分将按赎回价强制兑付 [3][19]

核心观点 - 齐鲁银行股份有限公司宣布提前赎回"齐鲁转债"，赎回价格为100.7068元/张，赎回登记日为2025年8月13日，最后交易日为2025年8月8日 [1][3][6] - 赎回条件已触发，因公司股票在2025年6月3日至2025年7月4日期间有15个交易日收盘价不低于转股价格5.00元/股的130% [5][8] - 投资者需在2025年8月8日前卖出或2025年8月13日前转股，否则将按100.7068元/张被强制赎回 [3][4][17] 赎回条款 - 赎回价格为债券面值100元加当期应计利息0.7068元，合计100.7068元/张 [10][12][13] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率1.00%，计息天数258天 [11][12] - 若可转债未转股票面总金额不足3000万元时，公司有权按面值加利息赎回全部未转股可转债 [7] 时间安排 - 最后交易日：2025年8月8日，距离公告日仅剩5个交易日 [1][17] - 最后转股日：2025年8月13日，距离公告日仅剩8个交易日 [2][17] - 赎回款发放日：2025年8月14日，同日可转债将在上交所摘牌 [6][16][18] 税务处理 - 个人投资者按利息额20%征税，实际派发100.5654元/张 [19] - 居民企业自行缴纳所得税，实际派发100.7068元/张 [19] - 合格境外机构投资者暂免征税，实际派发100.7068元/张 [19] 市场情况 - 公告日(2025年8月1日)可转债收盘价为120.691元/张，显著高于赎回价格100.7068元/张 [20] - 转股价格自2025年6月12日起由5.14元/股调整为5.00元/股 [5]

核心观点 - 永安行科技股份有限公司宣布提前赎回"永安转债"，赎回价格为101.4301元/张，赎回登记日为2025年8月11日，赎回款发放日为2025年8月12日 [4][6][14] - 公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价格不低于当期转股价格14.22元/股的130%（即18.49元/股），触发可转债赎回条款 [5][9] - 截至2025年8月1日收市后，"永安转债"最后交易日为2025年8月6日，最后转股日为2025年8月11日 [2][3][15] 赎回条款 - 赎回条件包括公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元 [7] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率为2.00%，计息天数为261天，当期应计利息为1.4301元/张 [8][11] 赎回程序 - 赎回对象为2025年8月11日收市后登记在册的"永安转债"全部持有人 [9] - 赎回款将通过中登上海分公司资金清算系统向持有人派发，已办理指定交易的投资者可在赎回款发放日领取 [14] - 赎回完成后，"永安转债"将自2025年8月12日起在上海证券交易所摘牌 [4][16] 投资者注意事项 - 投资者可选择在最后交易日2025年8月6日前卖出，或在最后转股日2025年8月11日前按14.22元的转股价格转股 [3][15] - 未及时转股或卖出的可转债将按101.4301元/张被强制赎回，与当前二级市场价格146.351元/张存在较大差异 [4][17] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际赎回金额为101.1441元/张（税后） [11] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，境外机构投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税 [12]

可转债发行上市概况 - 公司获准发行面值总额为人民币52,000万元的可转换公司债券，期限6年 [2] - 可转换公司债券于2024年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"利扬转债"，转债代码"118048" [3] - "利扬转债"自2025年1月8日起至2030年7月1日止可转换为公司股份 [3] 可转债转股价格调整情况 - "利扬转债"初始转股价格为16.13元/股 [4] - 因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续，股本总数由202,434,834股增加至203,008,275股，转股价格自2025年7月9日起调整为16.12元/股 [4] 可转债赎回条款 - 到期赎回条款：可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%的价格赎回未转股的可转债 [6] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债 [7] 赎回条款预计触发情况 - 公司股票自2025年7月7日至2025年7月30日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即20.956元/股） [8] - 若未来连续12个交易日内有5个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发有条件赎回条款 [8] - 若触发条件，公司有权决定是否按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"利扬转债" [8]

可转债发行概况 - 公司获准发行面值总额为人民币52,000万元的可转换公司债券，期限6年 [1] - 可转换公司债券于2024年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"利扬转债"，转债代码"118048" [2] - "利扬转债"自2025年1月8日起至可转债到期日2030年7月1日止可转换为公司股份 [2] 转股价格调整 - "利扬转债"初始转股价格为16.13元/股 [2] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期股份登记完成，公司股本总数由202,434,834股增加至202,434,834股（注：原文未提供具体增加数量），转股价格调整至16.12元/股 [2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款包括两种情形：1) 转股期内公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 2) 可转债未转股余额不足3,000万元 [2] - 公司股票自2025年7月7日至2025年7月30日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即20.956元/股） [4] - 若未来连续12个交易日内有5个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发有条件赎回条款 [4] 赎回执行机制 - 若触发赎回条款，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"利扬转债" [1][4] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3]

福新转债赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月16日至2025年7月29日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格9 56元 股的130% 即12 43元 股 [2] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价持续不低于12 43元 股 将触发有条件赎回条款 公司董事会有权决定是否按面值加当期利息赎回未转股债券 [2][6] - 赎回条款触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130% 或未转股余额不足3000万元 [6] 福新转债发行与上市概况 - 公司于2023年1月4日公开发行429 018万张可转债 每张面值100元 发行总额4 2901 80亿元 存续期6年至2029年1月3日 [3] - 债券利率采用阶梯式设计 首年0 40% 第六年升至3 00% [3] - 可转债于2023年2月7日在上交所挂牌交易 债券简称"福新转债" 代码111012 [4] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为14 02元 股 最新调整后转股价为9 56元 股 [5] - 转股期自2023年7月10日起生效 价格调整历史详见交易所公告 [5] 赎回利息计算方式 - 当期应计利息公式为IA=B×i×t 365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [6] - 若转股价格调整 触发条件计算需分段采用调整前后价格 [6]

北陆转债赎回实施公告核心内容 赎回关键时间节点 - "北陆转债"将于2025年7月30日收市后停止交易 [1] - 未转股债券将于2025年8月4日收市后按101.64元/张强制赎回 [1][8] - 赎回资金到账日为2025年8月11日 [10] 赎回价格及计算依据 - 赎回价格为101.64元/张（含税），其中债券面值100元+当期应计利息1.64元 [8][9] - 利息计算采用票面利率2.5%×计息天数239天/365天的公式 [9] 转股条款触发条件 - 2025年6月17日至7月14日期间，公司股票有15个交易日收盘价≥转股价7.02元/股的130%（即9.13元/股） [2][8] - 当前转股价7.02元/股为经过多次调整后的价格，初始转股价为11.41元/股 [3][6] 转股价格调整历史 - 2021年2月首次下调转股价从11.41元至8.86元 [4] - 2024年12月因股价触发条款再次下调转股价至7.07元，后因分红调整为7.02元 [6] - 历次调整涉及分红（每10股派0.5-0.7元）及限制性股票回购注销 [4][5][6] 债券基本情况 - 发行总额5亿元，2020年12月上市，转股期为2021年6月11日至2026年12月6日 [2] - 停止转股日为2025年8月5日，赎回完成后将摘牌 [10] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司大股东及高管未交易可转债 [10] 操作注意事项 - 转股需通过托管券商申报，最小转股单位为1股 [10][12] - 不足1股部分将以现金兑付 [12]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月28日发行总额145,000万元可转债，期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 可转债于2023年8月28日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"金铜转债"，债券代码"113068" [2] - 初始转股价格为6.75元/股，转股期自2024年2月5日至2029年7月27日 [2] 可转债转股价格调整情况 - 因2023年年度权益分派，转股价格由6.75元/股调整为6.63元/股，2024年6月6日生效 [2] - 因触发转股价格向下修正条款，转股价格由6.63元/股调整为5.90元/股，2024年8月28日生效 [3] - 因2024年年度权益分派，转股价格由5.90元/股调整为5.79元/股，2025年6月13日生效 [4] 可转债赎回条款与预计触发情况 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回未转股可转债 [4] - 自2025年7月14日至2025年7月25日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即7.53元/股） [5] - 若未来连续20个交易日内仍有5个交易日收盘价不低于7.53元/股，公司将触发赎回条款 [5]