2025年AI产品发展核心观点 - 2025年，AI产品完成了从“会说话”到“能干活”的本质跃迁，其最显著的变化在于交互范式的改写，AI跨越了从数字世界到物理世界的鸿沟 [3][4][5] - AI产品的竞争已进入深水区，“做出来”不再是壁垒，“做得好”和“活下来”成为真正的考验，所有赛道的共同演进目标都走向生产力级别的端到端闭环交付，产品价值衡量标准从“回答得多好”变成“交付得有多完整” [14][15] 量子位智库2025年度中国AI 100产品榜单概览 - 榜单分为三大板块：代表最强综合实力的「旗舰AI 100」、最具未来潜力的「创新AI 100」，以及归纳为五大类别（通用类场景、AI效率、AI生活、AI创作、AI硬件）十个核心赛道的年度TOP3产品 [6][7][9][10] - 十大赛道发展势头出现分化：通用类场景和AI效率因刚需明确保持强劲增长；AI生活产品在用户体验和商业模式上持续探索；AI创作在专业领域找到突破口；AI硬件领域Demo无数，但只有极少数玩家能跑通市场验证 [14] 十大赛道TOP3产品总结 一、AI智能助手 - **赛道特点**：流量最集中、离营收最近的赛道，正经历从“回答问题”到“解决问题”的根本转型，Agent化趋势明显 [16] - **豆包（字节跳动）**：定位全能AI助手，2025年12月APP端日活用户突破5700万，占据国内智能助手应用半壁江山，凭借全模态能力、极致性价比和字节系生态整合建立规模优势 [17][18] - **DeepSeek**：定位全能AI对话助手，通过“展示思考过程”的创新交互方式建立差异化，凭借技术透明度、强推理能力和开源策略成为市场黑马 [20] - **腾讯元宝（腾讯）**：定位全能AI问答助手，整合微信、QQ等社交网络，支持全模态信息输出，依托腾讯用户基础和社交场景优势，在办公协同、内容创作等场景表现突出 [21][22] 二、AI Agent - **赛道特点**：实现了从会聊天到能执行的根本跃迁 [23] - **纳米AI（360集团）**：定位全能型AI智能体，集成80余款大模型，以“搜索即任务”重新定义AI入口逻辑，支持多模态搜索，具备智能任务分解与跨工具协同能力 [24][26] - **扣子（字节跳动）**：定位一站式AI办公空间，通过多智能体协作实现复杂工作流自动化，支持从任务规划、执行到结果交付的完整闭环，强调“持续性”工作流管理 [27][29] - **星流（奇点星宇）**：定位新一代AI创作工具（Lovart国内版），通过自然语言一句话即可完成从创意构思到设计交付的全流程，支持图像、视频、3D等多模态内容一站式生成，具备无限画布、智能协作编辑等能力 [30][31] 三、AI浏览器 - **赛道特点**：从信息展示器进化为任务执行者，核心是让AI理解用户真实意图，跨越网站边界完成复杂任务 [32] - **QQ浏览器（腾讯）**：通过QBot将Agent能力深度嵌入日常浏览场景，主动理解用户意图、执行跨网站任务，实现从“信息展示”向“主动执行”的转型 [33][35] - **夸克（阿里巴巴）**：定位AI搜索和AI浏览器，将搜索、阅读、创作深度整合，通过AI重构信息获取方式，支持智能摘要、知识问答、内容创作等功能 [36][38] - **Fellou（Fellou AI）**：定位全球首个Agentic浏览器，专注“搜索+任务”一体化体验，通过创新交互设计和任务自动化能力，探索AI原生浏览器新形态 [39][40] 四、AI工作台 - **赛道特点**：竞争已由“功能多少”转向“流程闭环”，单点工具正被系统性平台取代，碎片化能力正被端到端工作流整合 [41] - **百度文库（百度）**：定位一站式AI内容获取和创作平台，基于海量文档数据积累，从文档工具向知识生产力平台转型，支持智能写作、文档问答、PPT生成等全流程办公场景 [42][44] - **飞书（字节跳动）**：定位企业级AI助手平台，将AI能力深度整合进团队工作流，让AI成为团队效率提升的中枢 [45][47] - **天工（昆仑万维）**：定位AI办公智能体，以“搜索+生成”双引擎驱动，聚焦办公与创作全场景提效，提供“实时检索-智能分析-精准生成”的闭环能力 [48][50][51] 五、Vibe Coding - **赛道特点**：见证了最激进的产品形态演进——从代码补全到独立开发，从IDE插件到完整开发环境 [52] - **TRAE**：从IDE插件进化为完整开发助手，深度理解项目上下文，支持从需求到代码的端到端交付，代表Coding工具从“代码补全”向“AI开发者”的根本跃迁 [52][53] - **扣子编程（字节跳动）**：定位一站式云端Vibe Coding开发平台，基于扣子平台的智能体技术，通过需求理解、架构设计、代码生成的全流程协作让AI“懂项目”，在低代码/无代码场景尤其强大 [54][55][57] - **Qoder（阿里巴巴）**：定位面向真实软件的智能编码平台，深度整合阿里云生态，不仅提供代码生成，更关注代码质量、安全规范和团队协作，提供从开发到部署的全链路AI支持 [58][60] 六、AI教育 - **赛道特点**：产品不仅要“会教”，更要“教对”；不仅要“解题”，更要“讲透”，是一个需要长期深耕的赛道 [61] - **快对AI（作业帮）**：定位AI在线学习助手，背靠作业帮题库资源和用户基础，不仅提供答案，更注重解题思路和知识点讲解，通过AI实现“个性化辅导” [62][64] - **小猿AI（猿辅导）**：定位AI教育伙伴，依托猿辅导教育数据和教研体系，从搜题工具向AI教育伙伴演进，通过AI技术深度重构学习流程 [65][67] - **CapWords（HappyPlan Tech）**：用AI重塑记单词体验，通过手机拍照一键生成多语种单词卡，配合间隔复习算法与精美widget，产品获得Apple产品设计大奖 [69][71] 七、AI娱乐 - **赛道特点**：产品面临如何在体验上超越非AI产品、提供不可替代价值的挑战 [70] - **Kapi相机（商汤）**：定位AI影像创作工具，通过智能美化、风格迁移等功能让普通用户也能拍出“大片”，在工具性和创意性之间寻找平衡 [70][73] - **星野（MiniMax）**：定位情感陪伴与AI内容创作平台，通过高质量的对话体验和丰富的角色生态，在情感陪伴赛道建立领先优势，代表娱乐AI从“尝鲜”向“日常”转化的可能性 [74][76] - **逗逗游戏伙伴（心影随形）**：定位AI游戏伙伴，专注游戏陪伴场景，提供游戏攻略、战术建议等实用功能，通过“实用+陪伴”组合探索AI娱乐从免费到付费的可能路径 [77][79] 八、AI健康 - **赛道特点**：对幻觉的低容错率以及医疗建议的合规风险高，产品正处在谨慎探索阶段，积极寻求合规边界与产品体验的平衡 [80] - **蚂蚁阿福（蚂蚁集团）**：定位AI健康管理助手，背靠蚂蚁集团，提供基于权威医学知识的健康建议，在专业性和可及性之间找到平衡 [81][82][83] - **小荷AI医生（字节跳动）**：定位AI健康咨询管家，专注医疗咨询场景，回答参考权威医学资料，依托“小荷医疗大模型”提供健康咨询、报告解读、用药助手等功能 [85] - **OtterLife（If Tech）**：定位游戏化健康管理产品，把步数、睡眠、心率等十余项指标转化为“海獭经验值”，用游戏化机制让坚持健康习惯像通关一样上瘾 [86][88] 九、多模态创作 - **赛道特点**：已逐渐从“尝鲜”走向“日常”，尤其对内容创作者而言，AI创作工具已深度融入日常工作流，生成质量接近专业水准 [89][90] - **即梦AI（字节跳动）**：专注AI视频创作全流程，从脚本到成片一站式解决，支持分镜规划、角色生成、后期剪辑的完整工作流，其Web端访问量在同类产品中一枝独秀 [91][92] - **LiblibAI（北京奇点星宇）**：定位多模态模型与创作社区，是国内领先的AI绘画与模型训练平台，支持用户训练专属模型、管理创作素材，通过社区生态成为内容创作者的日常工具 [93][95] - **可灵AI（快手）**：定位AI创意生产力平台，背靠快手视频生态和内容理解能力，从单次生成到批量创作，在短视频、广告等商业场景实现规模化应用，是AI创作商业化落地的范例 [96][97] 十、AI消费级硬件 - **赛道特点**：作为大热创业赛道存在突出两面性——创业门槛低，产品却也速朽，Demo易做，量产难成 [98] - **Plaud Note（Plaud.AI）**：定位AI智能纪要工具，专注AI录音，通过实时转写、智能摘要等功能找到“AI必要性”，主要服务企业决策层、专业人士及创作人群，通过市场验证找到产品PMF [99][101] - **雷鸟V3 AI眼镜（雷鸟创新/TCL）**：定位AI眼镜，集成拍摄、AI交互与音频功能，核心优势在于轻量化设计、全天候续航以及AI驱动的智能交互能力 [102][104] - **跃然创新CocoMate（跃然创新）**：定位端到端情感陪伴玩具，通过独特的品类创新在红海中突围，找到了传统硬件形态无法满足的细分需求，旨在“做AI玩具里的泡泡玛特” [105][107] 关于AI 100榜单与量子位智库 - 「AI 100」是量子位智库推出的AI产品风向标系列内容，旨在全维度提供AI技术驱动下产品长期创新和变革的第三方参考，主要由「旗舰AI 100」和「创新AI 100」构成，按季度发布 [110] - 榜单采用定量与定性相结合的双重评估体系：定量层面以真实用户数据为基础，涵盖用户规模、增长、活跃、粘性四大核心维度超20个指标；定性层面则聚焦长期发展潜力，综合考量技术、市场、功能、变现等多重因素 [111] - 量子位智库通过三大板块全面梳理2025年度国内C端AI产品的发展脉络与创新成果 [113] - 量子位智库还提供「AI产品知识库」，用于深入了解和实时追踪更多AI产品的数据情况、创始人访谈及全景图谱 [108][109]

文章核心观点 - 字节跳动旗下产品“扣子”经历了从无代码聊天机器人构建平台到聚焦“职场AI”伙伴的战略演进，其发展路径并非顶层规划，而是内部创业团队基于用户反馈和市场变化不断“辗转腾挪”的结果，最终通过Vibe Coding、技能商店、长期计划等能力，定位为“白领用户的技术伙伴”[1][2][20][22] 产品定位与战略演进 - 产品定位从“扣子开发平台”升级为“扣子编程”，并明确迈向Vibe Coding方向，最新版本定位为“职场AI，就用扣子”[1] - 扣子并非字节技术路线下的规划产品，更像一个内部早期创业团队“野生”生长，其从0到1的过程具有研究价值[2] - 团队最初目标是打造让每个人获得编程能力的平台，但因2023年大模型编码能力及工程环节不成熟而放弃，转而从“无代码聊天机器人构建平台”切入[4] - 项目于2023年底以Coze为名在海外上线，2024年初在国内上线名为“扣子”，上线至今已两年[5] - 早期增长依靠用户新鲜感红利，但留存不理想，团队曾焦虑迷茫[6] - 团队通过分析用户行为，发现高频场景来自企业内部，从而统一思想，全力投入工作流开发，使产品价值得到认可，从“抢跑”变为“领先”[7] - 团队将核心用户定义为“严肃开发者”，即有商业化目的或用于提升工作效率的开发者，这标志着一个战略转向[10] - 产品最终进化方向是从“做工具”转向“造伙伴”，旨在建立AI与用户间新的协作关系，提升粘性与长期价值[20][21] 关键功能与产品形态发展 - 工作流调用量持续攀升且用户稳定，这个为解决大模型不稳定性而设计的方案，意外决定了产品下一阶段的“腾挪”方向[6] - 2025年4月发布“扣子空间”，主攻办公Agent，覆盖AI写作、PPT、设计、Excel、网页、播客等场景[10][11] - 扣子空间上线后，团队对大模型进步变得渴望，例如豆包大模型升级至1.6版本时，扣子空间留存率直接上涨10个百分点[11] - 团队通过Agent RL参与推动模型变强，利用用户提出的复杂真实问题作为高质量训练素材[12] - 以做PPT场景为例，团队基于豆包大模型进行后训练和自标注数据，使产品能力依赖模型跃迁，实现了从“雕琢工程”到同时“雕琢模型”的转变[12] - 扣子空间App已更名为扣子，成为主入口，未来将是一个整合扣子空间、扣子编程、技能商店等能力的all-in-one产品[13] - 扣子2.0提出了包含Vibe Agent、Vibe Workflow和Vibe App三层的Vibe Coding，并配套推出Vibe Infra，用户只需用日常语言描述需求即可生成应用[14] - Vibe Infra通过与火山引擎结合，一键完成云端开户、发布、域名注册、上线运维等复杂流程，提供了生产级一站式体验[15] - 技能商店允许用户上传和下载技能包，将人的“经验”沉淀为可被大模型调用的长期资产，企业也可借此沉淀公司“Skill资产”[16][17] - “长期计划”功能可帮助用户持续完成某项任务，如每天早上7点汇总新闻发至邮箱[17][19] 商业模式与生态构建 - 工作流功能成功后，产品推出了更明确的付费路径，且团队在2025年初设定的半年目标已达成[7] - Vibe Infra的推进可能为火山引擎带来大量C端用户，因为小白用户的第一个AI应用和云服务账户可能来自火山引擎[15] - 企业可以直接利用扣子企业版完成组织全面AI化，因为产品门槛低而上限高[15] - 当AI被视为工作伙伴而非工具时，其价值才能放大，这可能使AI应用超越上一代移动互联网App[21][22] - 产品的最终目标是建立类似“白领们的私人技术伙伴”般的信任基础与持续“履约能力”循环，服务目标是那些想构建工作Agent却未被很好服务的白领，以及期待利用AI增效的企业管理者[23]

报告行业投资评级 - 报告未明确给出对火山引擎或其所属行业的投资评级 [1] 报告核心观点 - 火山引擎通过其产品组合将智能体（Agent）从概念探讨转向工程化与规模化落地，构建了覆盖模型服务、训练优化、上下文与记忆管理、企业级底座与治理以及开发提效工具的全链路支撑体系 [2] - 该平台化整合方案为企业客户提供了明确价值：有效降低拼装与集成成本，清晰界定工程边界，并确立可预期的上线路径，从而助力开发团队更聚焦于业务价值创造 [2] - 火山引擎正通过日益完善的产品矩阵与体系化的生态运营，在技术快速迭代的窗口期内，助力开发者将创新高效、稳健地转化为可衡量的业务价值 [6] 根据相关目录分别进行总结 火山方舟平台关键升级 - 发布新一代Responses API，支持单次请求内完成多轮上下文承接、多工具协调与结果归总，显著减少了传统方案中多次交互与复杂胶合代码带来的开销 [3] - 发布开发者模式，通过节点化、可追踪、可展开的工具调用链路，将智能体决策过程由黑箱转为可观测、可调试的资产，提升了问题定位效率 [3] - 现场披露的量化效果显示，在部分场景中，平均回复时延降低约20%，失败率下降约75% [3] - 借助上下文缓存，端到端时延可降低约50%，成本节约超过80%，会话缓存命中率可达85%–93% [3] 企业级规模化落地支持体系 - 发布并升级AgentKit企业级AI Agent平台底座，以模块化架构覆盖开发、部署、运维、监控与安全等环节 [1][4] - AgentKit突出零信任身份管控、存量API资产工具化、既有知识向智能体体系迁移及开箱即用评测能力，旨在解决企业当前的核心瓶颈——在不重构系统的前提下，实现既有资产安全、可控、可评估地被智能体调度 [4] - 发布TRAE CN企业版，为企业AI编码提供稳定性、适配性与安全性更强的工程底座，支持超大规模代码库索引、毫秒级响应及全链路加密传输，并以云端零存储策略保障数据合规 [1][4] - 增强VikingDB向量数据库及Viking记忆库的功能，结合其递进式检索、图文记忆与知识整合能力，为企业实现知识高效入模、上下文精准供给、抑制幻觉及结果可溯源提供了系统化的工程落地路径 [1][4] 开发者生态与增长动能 - 产品层面，扣子平台月活跃开发者已超300万，TRAE月活用户突破160万，表明其开发者生态已具备显著的规模基础与用户粘性 [5] - 生态运营层面，将原有开发者社区升级为专注Agent的开发者社区，并同步上线动手实验室、核心开发者计划及城市社区等系列生态支持举措 [1][5] - 城市社区已在北京、上海、深圳、成都四地试点，并计划于2026年扩展至全国十余城，旨在将发布会上的短期热度转化为持久的开发与实践闭环 [5]