行情 - 7月14日人形机器人、PEEK材料板块局部逆势走强 上纬新材20CM四连板 中大力德、达意隆、科沃斯、金田股份、长荣股份20CM涨停 新瀚新材、翔楼新材盘中涨超10% 恒工精密、长盛轴承、中研股份、瑞可达、肇民科技等集体走强 [1] 行业事件 - 智元机器人和宇树科技中标中移（杭州）人形双足机器人代工服务采购项目 总预算1.2405亿元 [2] - 2025年上半年我国工业机器人出口市场份额跃居全球第二 今年上半年出口增长61.5% [2] - 优必选科技天工行者人形机器人已收获百台订单 预计2025年交付超300台 [2] 机构观点 - 本次采购招标是国内人形机器人行业商业化进程重要里程碑 产业处于由0到1关键拐点 短期关注事件催化 长期关注产业链优质公司 [3] - 人形机器人向功能实现和商业化落地演进 摆线/新型减速器有望用于关节 空间超140亿元 [3] - 轻量化解决续航、散热等痛点 关节模组占整机重量40% 谐波减速器PEEK刚轮是减重首选 滚柱丝杠采用PEEK减重效果突出但加工难度大 无框电机轻量化核心在磁材选择和磁路设计 壳体及结构件短期推广镁合金 长期尼龙PA有望放量 [3]