公司市场地位变化 - 英伟达在中国先进AI加速器市场的份额已从约95%骤降至0% [1] - 公司已100%退出中国市场 [1] - 这是公司首次公开量化其退出中国市场的规模 [1] 产品与监管影响 - 市场份额的丧失主要指向英伟达数据中心GPU产品线 [1] - 自2022年10月以来该产品线多次面临出口限制 [1] - 2023年美国出口禁令使专为中国市场设计的A800和H800芯片不再符合规定 [1] - 新款产品H20也遭遇了许可审批难题 [1] 财务影响与业务预期 - 中国市场曾贡献公司数据中心业务营收的20%至25% [3] - 在公司最新财报中数据中心业务营收超410亿美元同比增长56% [3] - 公司目前在所有预测中已将中国市场的占比按0%计算 [3] - 公司已实际上将中国市场排除在业务预期之外 [4] 行业格局与供应链变化 - 美国政府对出口至中国的AI加速器收紧管控作为限制中国获取尖端半导体战略的一部分 [3] - AI产业链正进一步呈现碎片化迹象 [3] - 中国的科技公司和AI实验室已越来越多地转向国产芯片或其他替代硬件加速推进计算基础设施国产化 [3] - 全面的限制措施可能会推动具有竞争力的替代产品的研发 [3]

英伟达中国市场业务影响 - 英伟达首席执行官黄仁勋表示，公司在中国先进AI加速器市场的份额已从约95%骤降至0% [1] - 公司已100%退出中国市场，并将未来中国市场业务占比按0%计算 [1][3] - 中国市场曾贡献英伟达数据中心业务营收的20%至25%，该业务最新财年营收超410亿美元，同比增长56% [3] 美国出口管制政策影响 - 自2022年10月以来，英伟达数据中心GPU产品线多次面临出口限制 [1] - 2023年美国出口禁令使专为中国市场设计的A800和H800芯片不再符合规定，新款产品H20也遭遇许可审批难题 [1] - 政策导致美国公司失去了全球最大的市场之一，并加速了AI产业链的碎片化趋势 [3] 中国半导体产业国产化进展 - 中国超大规模科技公司和AI实验室已越来越多地转向国产芯片或其他替代硬件，加速计算基础设施国产化进程 [3] - 中国电子展IC和半导体设备专区将展示核心先导元器件、集成电路、半导体设备等，展览面积23,000平米，预计参观人次30,000+，参展企业800+ [6] - 论坛议程涵盖车规芯片、智能网联汽车、第三代半导体车规级应用等主题，参与方包括华大半导体、黑芝麻、士兰微等国内企业 [6][7][8] 中国半导体设备与核心部件发展 - 2025国产半导体设备与核心部件新进展论坛将讨论自主可控驱动国产设备及零部件长期需求 [8] - 国内企业在离子注入装备、磨划贴设备、先进制程薄膜设备、先进封装设备等领域取得进展，参与方包括盛美半导体、北方华创、华海清科等 [8][10] - 半导体关键设备国产化覆盖从材料设计、制造到封测的全产业链布局 [9][10]