募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票396,334,048股，每股发行价格4.61元，募集资金总额18.27亿元，扣除发行费用1,298.37万元后，实际募集资金净额为18.14亿元[1] - 募集资金已于2023年1月16日到位，并由天职国际会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金实行专户管理[2] 募集资金投资项目 - 募投项目包括数字孪生核心技术及开放平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目及全国销售与服务体系升级建设项目[3] - 项目预计投资总额42.48亿元，原计划投入募集资金33.14亿元，实际拟投入募集资金金额18.14亿元（扣除发行费用后）[3] 资金置换操作内容 - 公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，置换总金额1,862.28万元，符合六个月内实施置换的规定[1][5] - 置换涉及新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目，主要用于支付研发人员薪酬及社会保险等费用[5] 资金置换必要性 - 因中国人民银行规定员工薪酬需通过基本存款账户支付，无法通过募集资金专户直接支付[4] - 社会保险及住房公积金等费用需由基本存款账户统一划转，无法通过多个募集资金专户直接支付[4] 审议程序及合规性 - 公司于2025年9月2日召开董事会临时会议审议通过资金置换议案[5] - 保荐机构对资金置换操作无异议，认为该操作符合监管规则且未损害股东利益[6]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票396,334,048股 每股发行价格4.61元 募集资金总额1,827,099,961.28元[1] - 扣除发行费用12,983,674.43元后 实际募集资金净额为1,814,116,286.85元[1] - 资金于2023年1月16日到位 会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金投资项目 - 募投项目包括数字孪生核心技术研发 新一代轨道交通数字化系统研发 车路协同交通数字化系统研发及全国销售服务体系升级[2] - 项目预计投资总额424,754.57万元 原计划投入募集资金331,448.08万元 实际投入募集资金181,411.63万元[2] 资金置换操作背景 - 根据监管规定 募集资金直接支付员工薪酬及境外采购存在困难时 允许通过自有资金支付后六个月内置换[3] - 公司基本存款账户用于支付员工薪酬及社保公积金 无法通过募集资金专户直接支付[4] 具体置换实施 - 置换涉及新一代轨道交通数字化系统项目1,862.28万元 车路协同交通数字化系统项目1,862.28万元[4] - 置换内容为2025年8月31日前用自有资金支付的研发人员薪酬及社保费用[4] 公司决策程序 - 公司于2025年9月2日召开董事会临时会议 审议通过资金置换议案[4] - 同意以募集资金置换预先投入的自有资金1,862.28万元[4] 项目影响评估 - 资金置换操作不影响募投项目正常实施 未改变募集资金投向[4] - 该操作不存在损害股东利益的情形[4] 保荐机构意见 - 广发证券认为公司已履行必要审批程序 资金置换符合监管要求[5] - 保荐机构对资金置换事项无异议[5]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票396,334,048股募集资金净额1,814,116,286.85元 每股发行价格4.61元 资金于2023年1月16日到位 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计使用情况包括：2023年使用658,743,205.38元 2024年使用108,815,397.10元 2025年使用67,405,248.47元 临时补充流动资金890,000,000元 [2] - 获得存款利息收入4,712,834.96元 支付其他发行费用3,999,786.90元 [2] - 募集资金余额为93,713,658.58元 存放于11个专项账户中 [4][5] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储制度 与广发证券及多家银行签订三方监管协议 [2][3] - 监管协议与上交所范本无重大差异 未发生违规问题 [3] - 部分账户因资金使用完毕已注销 对应监管协议终止 [5] 本年度募集资金使用详情 - 2025年1月使用96,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 其中7,000万元于6月9日提前归还 [6][7] - 使用不超过10.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资协定存款等保本型产品 [7] - 不存在募投项目先期投入、超募资金使用或节余资金情况 [6][8] 募投项目进度 - 数字孪生平台研发项目累计投入10,249.69万元 进度21.11% [9] - 轨道交通数字化系统项目累计投入11,311.90万元 进度26.37% 实现效益10,697.61万元 [9] - 车路协同系统项目累计投入4,592.30万元 进度22.78% 实现效益1,949.52万元 [9] - 销售服务体系项目累计投入2,919.50万元 进度18.99% [9] - 补充流动资金项目54,423万元已全部使用完毕 [9] - 总体募集资金使用进度46.03% 较原计划缓慢 存在延期可能性 [8][9] 项目变更与调整 - 募投项目新增实施主体包括广州华佳软件、佳都科技软件开发有限公司等子公司 [14] - 募集资金投资项目未发生变更 [9] - 部分账户资金曾因合同纠纷被冻结 已于2024年2月解除 [14]