向特定对象发行股票预案 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币100,536.50万元（约10.05亿元）[1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于智慧环卫运营综合服务平台建设项目和无人环卫装备研发中心建设项目[1] - 本次发行的股票为A股，每股面值为人民币1.00元[3] 发行方案核心条款 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，包括各类机构投资者及符合条件的法人、自然人等[4] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过12,462.91万股[4] - 最终发行数量和对象将在获得交易所及证监会批准后，根据申购情况确定[4] 公司股权与控制权状况 - 截至预案公告日，公司实际控制人张桂丰持有公司16.99%的股份，为第一大股东及实际控制人[5] - 本次发行不会导致公司控股股东及控制权发生变化[5] - 本次发行不构成重大资产重组，发行后公司股权分布仍符合上市条件[5] 近期股东减持情况 - 公司控股股东、实际控制人张桂丰于2025年11月19日至2025年12月30日期间减持公司股票6,211,332股，占公司总股本的1.4952%[5][7] - 减持方式包括集中竞价减持4,134,332股和大宗交易减持2,077,000股，减持价格区间为23.37~28.69元/股[7] - 本次减持总金额为158,626,194元（约1.59亿元），并已提前终止原定于2025年11月18日至2026年2月14日的减持计划[5][6][7] - 减持后，张桂丰当前持股数量为70,570,568股，持股比例为16.9873%[7] 公司股价表现 - 2025年11月5日，公司股价盘中最高报35.65元，创近年高点[2]

向特定对象发行股票预案 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币100,536.50万元 [1][3][4] - 募集资金净额将用于智慧环卫运营综合服务平台建设项目和无人环卫装备研发中心建设项目 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过12,462.91万股 [4] 发行定价与对象 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 发行对象包括证券投资基金、证券公司、信托、财务公司、保险机构、QFII等符合规定的投资者 [4] - 最终发行对象和数量将在获得交易所及证监会批准后，根据申购报价情况确定 [3][4] 公司股权与控制权 - 截至预案公告日，公司实际控制人张桂丰持有公司16.99%的股份，为第一大股东及实际控制人 [5] - 本次发行不会导致公司控股股东及控制权发生变化 [5] - 本次向特定对象发行不构成重大资产重组 [5] 控股股东减持情况 - 公司控股股东、实际控制人张桂丰于2025年11月19日至2025年12月30日期间减持了6,211,332股公司股票，占公司总股本的1.4952% [5][7] - 减持方式包括集中竞价减持4,134,332股和大宗交易减持2,077,000股，减持价格区间为23.37~28.69元/股 [7] - 本次减持总金额为158,626,194元，并提前终止了原定于2025年11月18日至2026年2月14日的减持计划 [5][6][7]

公司概况与业务 - 公司是由一汽解放（000800）发起成立的自动驾驶公司，业务覆盖干线物流、环卫、工厂物流等高速、低速场景的商用车智能驾驶软硬件产品及整体解决方案 [1] - 公司已获评国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省专精特新中小企业、国家高新技术企业、苏州市独角兽培育企业等荣誉称号 [1] 发展历程与运营成果 - 公司于2019年成立之初即入驻苏州高铁新城，凭借产品迭代和场景扩充取得快速发展 [3] - 搭载公司L2多车道驾驶辅助系统的J6E、鹰途等车型已实现量产上车发布 [3] - 公司打造了国内首个高速智驾运营服务平台，累计商业运营里程近8000万公里 [3] - 公司构建了完整的无人环卫装备矩阵，覆盖大中小型，可满足城市主干道、辅道、人行道等多种道路需求，项目版图已扩展至国内十余个城市 [3] 战略规划与最新动态 - 公司全球总部正式落户苏州高铁新城，双方将在场景深耕与应用、生态链完善、投融资等领域加深合作 [4] - 全球总部落户后，公司将继续坚持“双场景驱动”战略，在高速干线物流领域推进组合辅助驾驶新车型的批量交付，在低速场景深化L4级无人化解决方案的规模化部署 [3] 行业与区域生态 - 苏州相城区作为智能车联网“1+5+4”产业空间格局的核心区，已集聚超400家智能车联网相关企业，形成了“核心算法—增量零部件—车联网通信—出行应用”全产业链生态体系 [6] - 优秀的产业生态吸引了众多企业落户总部，仅智能车联网领域，相城区已集聚轻舟智航、润芯微、挚途科技等多个全球总部，以及吉利智能驾驶全球研发中心，曹操出行、Momenta、智加科技等全国总部 [6]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过10.05亿元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于智慧环卫运营综合服务平台建设项目、无人环卫装备研发中心建设项目 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于智慧环卫运营综合服务平台建设项目 [1] - 募集资金将用于无人环卫装备研发中心建设项目 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票 募集资金总额不超过10.05亿元人民币 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于两个具体项目 [1] 募集资金用途 - 资金将用于智慧环卫运营综合服务平台建设项目 [1] - 资金将用于无人环卫装备研发中心建设项目 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过10.05亿元 [1] - 本次发行股票数量不超过1.25亿股 [1] - 发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于智慧环卫运营综合服务平台建设项目 拟使用募集资金82,036.50万元 [1] - 募集资金将用于无人环卫装备研发中心建设项目 拟使用募集资金18,500.00万元 [1] 战略目标 - 本次发行旨在推动公司从“产品提供商”向“环境服务整体解决方案提供商”战略跃迁 [1] - 本次发行旨在提升公司在环卫服务市场的综合竞争力 [1]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：无人环卫装备行业 - 公司：劲旅环境 纪要提到的核心观点和论据 市场现状与发展阶段 - 无人环卫装备市场处于低渗透率初级阶段，2024 年整体低速无人驾驶市场规模约 100 亿元，无人环卫累计销售约 13,000 台，销售规模约 30 亿元，全行业渗透率不超过 3%，甚至有极端数据认为不超过 1% [3] 市场空间 - 市场空间计算有两种方式，基于无人环卫项目方式市场空间可能达上千亿甚至几千亿；基于纯装备出货量，到 2030 年约四五百亿，若考虑替代 500 多万环卫工人，空间更大 [9] 政策环境 - 一线和超一线城市如深圳、苏州、广州等积极推进无人环卫政策，如深圳要求每个 1000 万元环卫项目配备一台无人设备，政策向省会及二三线城市扩展，通信基础设施和路侧牌照发放改善，为无人环卫机器人提供落地场景 [3][5] 经济效益 - 劲旅环境在合肥高新区测算，无人化作业比机械作业人员减少 10 - 20%，设备运营消耗基本持平但成本增加，五年分摊计算，每年在 100 万平方米区域内节省成本约 10 万元，测算依赖特定项目和区域场景 [2][3][4] 行业痛点与优势 - 环卫行业存在招工难、老龄化员工管理困难等痛点，无人环卫装备可替代部分人工，降低劳动力成本，提高作业效率，在 24 小时连续作业和快速大面积清扫方面优势明显 [2][6] 产品效果 - 目前无人环卫产品不能完全替代人工，强调人机协同或机组协同作业，落叶季节或长期清扫时可替代部分人工，定点捡拾白色垃圾仍需人工辅助，未来或研发捡拾机器人改善场景 [7][8] 公司业务布局 - 研发无人环境卫生车及配合捡拾机器人的整套系统，实现人机结合，提升自动化水平，解决行业问题，推动行业智能化发展 [10][11] 公司产品规划 - 2023 年开始小批量验证和实验，2024 年底取得初步试验结果，2025 年对外租赁和销售设备，计划第三季度推出 2.0 版本产品，年底或明年初推出捡拾机器人，持续迭代产品 [12] 公司技术研发 - 采用双轨策略，与外部智驾团队合作，内部新增智驾研发团队，未来两年重点投入底盘降本，使用新型传感器及智驾系统，适配环卫行业作业要求 [2][13][14] 公司产能扩展 - 在常州投资 10 亿元分阶段扩展产能，满足现有新增市场需求，预留部分产能应对海外市场，原业务集中在安徽和江西，东部和西部市场有需求，且已接触海外业务 [15] 商业模式 - 传统新能源车辆及垃圾压缩设备转运站采用原有商业模式面向政府端客户，新能源环卫车辆兼顾自产自销，无人环卫机器人可能采用租赁或整体打包新型无人环卫项目模式 [16] 云平台建设 - 公司已有云平台基础，将在现有云平台增加无人环卫模块，支持大量无人装备调度管理，云平台是配套设备，可能给客户单独开小模块 [19] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司最早起家于垃圾中转设备，是行业头部企业之一，拥有丰富自动化上装作业经验，上装电动化自研自产，有车规级和商用车级研究团队，2020 年向新能源赛道转型，增加电气自动化、电控团队 [14] - 原有生产制造车间面积约 60 - 70 亩，每年产量约 1000 - 1500 台，新生产基地规划未确定具体产值和产能 [21][22] - 基于自研团队智驾系统，无人环卫技术可转移到无人物流装备，但需根据客户需求调试适配，移植需时间 [23]