北交所新股酉立智能 - 北交所新股酉立智能的碎骨门槛为647万 [1] 可转债动态 - 灵康转债下修到底 [1] - 奥飞转债宣布不强赎 [1] - 仙乐转债、声迅转债、晶瑞转2均不下修 [1] 公司公告 - 甘肃能化下属王家山煤矿一号井已复产 [1] - 东杰智能控股股东上层股权结构拟发生变动，可能导致实控人变更 [1] 新股上市 - 鼎佳精密在北交所上市 [1]

公司公告核心观点 - 公司预计"晶瑞转2"将触发转股价格向下修正条件，因股票连续10个交易日收盘价低于当期转股价格16.70元/股的85% [11] - 若触发条件，公司将召开董事会审议是否修正转股价格，并履行信息披露义务 [11] 可转换公司债券发行上市基本情况 - 公司于2021年8月16日发行523万张可转债，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年 [1] - 实际募集资金净额为514,703,811.51元，扣除发行费用8,296,188.49元 [1] - 债券于2021年9月7日在深交所挂牌交易，简称"晶瑞转2"，代码"123124" [1] 可转换公司债券转股价格历次调整情况 - 初始转股价格为50.31元/股，2022年2月21日起可转股 [2] - 2022年2月7日因定向增发调整至50.16元/股 [2] - 2022年3月24日因限制性股票归属调整至50.14元/股 [4] - 2022年6月2日因权益分派（10转6.877934股）调整至29.64元/股 [5] - 2023年7月10日因权益分派（10转7股）调整至17.41元/股 [6] - 2023年9月27日因限制性股票归属调整至17.40元/股 [7] - 2023年11月29日因限制性股票归属调整至17.36元/股 [7] - 2024年4月22日因定向增发调整至16.77元/股 [7] - 2024年6月14日因权益分派（10派0.28元）调整至16.74元/股 [8] - 2025年6月4日因权益分派（10派0.45元）调整至16.70元/股 [9] 可转债转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [10] - 修正程序需经董事会提议、股东大会三分之二表决通过，可转债持有人回避表决 [10] - 修正后价格不得低于股东大会召开前20日与前1日股票交易均价的较高者 [10] 预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 - 自2025年7月10日起已有10个交易日收盘价低于16.70元的85%（即14.195元） [11] - 公司将在触发当日召开董事会决定是否修正，并披露提示性公告 [11]

可转债基本情况 晶瑞转债 - 2019年8月29日公开发行185万张可转债，每张面值100元，发行总额18,500万元，存续期限6年，2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券代码"123031" [1] - 初始转股价格为18.38元/股，转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日 [2] - 转股价格经历多次调整：2020年3月12日因发行股份购买资产调整为17.94元/股，2020年6月4日因非公开发行股份调整为18.50元/股 [2] - 2020年10月28日因现金分红调整为18.43元/股，2021年5月7日因资本公积金转增股本调整为10.13元/股 [3][4] - 2022年2月7日因向特定对象发行股票调整为10.66元/股，2022年6月10日因资本公积金转增股本调整为6.25元/股 [4][5] - 2023年7月10日因资本公积金转增股本调整为3.65元/股，2024年4月22日因向特定对象发行股票调整为3.86元/股 [6][7] - 2024年6月21日因现金分红调整为3.83元/股，2025年6月4日因现金分红调整为3.79元/股 [8][9] 晶瑞转2 - 2021年8月30日发行523万张可转债，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年，2021年9月7日起在深交所挂牌交易，债券代码"123124" [9] - 初始转股价格为50.31元/股，2022年2月21日起可转换为公司股份 [10] - 转股价格经历多次调整：2022年2月7日因向特定对象发行股票调整为50.16元/股，2022年3月24日因限制性股票归属调整为50.14元/股 [10] - 2022年6月10日因资本公积金转增股本调整为29.64元/股，2023年4月28日因限制性股票归属调整为29.62元/股 [11] - 2023年7月10日因资本公积金转增股本调整为17.41元/股，2023年12月15日因限制性股票归属调整为17.36元/股 [11][12][13] - 2024年4月22日因向特定对象发行股票调整为16.77元/股，2024年6月21日因现金分红调整为16.74元/股 [13] - 2025年6月4日因现金分红调整为16.70元/股 [14] 可转债转股及股份变动情况 晶瑞转债 - 2025年第二季度因转股减少441张，转股金额44,100元，转股数量11,526股，剩余未转股比例为99.98% [14] 晶瑞转2 - 2025年第二季度因转股减少101张，转股金额10,100元，转股数量603股，剩余未转股比例为99.92% [14][15] 公司股份变动 - 截至2025年6月30日，公司总股本为1,059,571,989股，其中限售条件流通股62,016,393股，占比5.85% [16]

关于晶瑞电材可转债暂停转股的公告 - 晶瑞电材宣布"晶瑞转债"（债券代码123031）和"晶瑞转2"（债券代码123124）将于2025年5月23日至2024年度权益分派股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - "晶瑞转2"的转股期限为2022年2月21日至2027年8月15日 [1] - 暂停转股期间，可转债仍可正常交易 [2] 转股价格调整机制 - 公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利时，将按公式调整转股价格 [4][6] - 转股价格调整公式包括： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) [4][6] - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) [4][6] - 派送现金股利：P1=P0-D [4][6] - 多项同时进行时采用复合公式计算 [4][6] - 调整后转股价格P1的计算参数包括：调整前转股价P0、派送股票股利率n、增发新股/配股率k、增发新股价/配股价A、每股现金股利D [4][6] 转股价格调整程序 - 公司将在中国证监会指定媒体公告转股价格调整事项，明确调整日、办法及暂停转股安排（如需） [5][7] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间，则按调整后价格执行 [5][7] - 发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形时，公司将按公平原则调整转股价格 [5][7]

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债券发行 - 公司于2021年8月16日发行523万张可转换公司债券，发行总额52300万元[4] - 可转换公司债券募集资金净额为514703811.51元[5] 转股价格调整 - “晶瑞转2”初始转股价格为50.31元/股，后多次调整，2025年当期为16.74元/股[6][3] 股票发行 - 公司向特定对象发行61,643,835股人民币普通股（A股），于2024年4月22日在深交所上市[14] 权益分派 - 公司以1,057,650,362股为基数进行2023年年度权益分派，现金分红总额29,614,210.14元（含税）[16] 转股价格修正 - 自2025年2月16日起预计触发转股价格向下修正条件，公司将决定是否修正并披露[3][20]