概述 - 残膜回收机主要用于回收农田中残留的地膜，解决土壤板结、阻碍作物根系生长等问题，是实现农业可持续发展的重要装备 [1] - 地膜覆盖技术可起到保温、保墒、抑制杂草等作用，但传统聚乙烯地膜难以自然降解，长期残留会造成"白色污染" [1] 分类 - 按作业方式可分为整地前回收机、整地中回收机、播种后苗期回收机 [2] - 按动力类型可分为牵引式、自走式、电动/液压驱动残膜回收机 [2] - 按残膜处理方式可分为单纯回收型、回收-处理一体型 [2] - 按作业规模可分为小型、中型、大型残膜回收机 [2] 市场政策 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励包含残膜回收机在内的农业机械装备产业发展 [4][7] - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出持续实施农业机械报废更新补贴政策 [7] - 《2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见》重点支持有助于粮油增产减损的农业机械 [7] - 单台农机报废补贴额最高不超过2万元 [7] - 政策推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机装备研发应用 [7] 产业链 - 上游包括钢材、橡胶、塑料等原材料及发动机、电动机等核心零部件供应商 [8] - 中游为残膜回收机研发、生产环节 [8] - 下游主要应用于农业生产，客户包括农业生产单位、种植大户等 [8] - 目前棉花、玉米、马铃薯等作物主产区使用较为广泛 [8] 发展现状 - 2024年我国粮食作物播种面积达119319.1千公顷，同比增长0.3% [9] - 玉米播种面积达44740.7千公顷，同比增长1.2%；棉花播种面积达2838.3千公顷，同比增长1.8% [9] - 2024年有9省区可查到残膜回收机补贴数据，合计补贴4229台，其中2024年补贴销量2156台 [11] - 补贴省区从西北6省区扩大到包括陕西、山西和河南的9省区，说明补贴范围在扩大 [11] 竞争格局 - 2024年有50多家企业有残膜回收机补贴销量数据，前10家企业占比超70% [13] - 固原鑫宇农以461台补贴销量位居第一，市场占比21.38% [13] - 永登禹铭和环县海明并列第二，各销售293台，市场占比各为13.59% [13] 代表企业 - 固原鑫宇农主导产品包括11FMJS-170型残膜捡拾机等，已获得国家专利12项 [15] - 公司产品通过鉴定已在六个省推广销售并纳入国家购置补贴机具 [15] - 宁夏海原国华农机制造生产1FML-130型残膜回收机等产品，在陕、甘、蒙、青有较高知名度 [17] 发展趋势 - 未来将融入智能技术如传感器、物联网和大数据分析，实现远程监控和自动调节 [19] - 向多功能集成方向发展，例如集成深翻、施肥、播种等功能，实现土地综合利用 [19]