绩优基金调仓动态 - 永赢科技智选混合发起二季度规模达11.66亿元，较一季度增长9.1亿元，增幅364%，年内净值涨幅55% [3] - 该基金股票投资占比从一季度77.62%提升至二季度94.67%，十大重仓股更换为以新易盛、中际旭创为代表的科技股，多只个股持仓超亿元 [3] - 长城医药科技六个月持有混合年内净值涨幅超50%，股票投资占比提升近10个百分点，新增三生制药、石药集团等重仓股 [4] - 永赢医药健康股票等权益类基金二季度股票仓位普遍提升，如前者股票投资占比达92.35%，较一季度增加2.79个百分点 [5] 行业配置方向 - 科技与医药板块为基金后市布局重点，基金经理普遍维持高仓位运作 [1][6] - 永赢科技智选混合发起转向全球云计算产业投资，关注GPT5、Grok4等AI模型发布及光通信等产业链机会 [3][7] - 创新药领域受青睐，长城医药科技六个月持有混合聚焦政策受益及海外BD超预期的标的 [4][7] - 银华泰利混合认为权益资产盈亏比改善，AI应用进入健康成长期，中国厂商有望分享全球红利 [7] 基金经理观点 - 永赢科技智选混合发起基金经理任桀强调AI用户注意力增长及变现能力提升，三季度将跟踪国内外云计算产业动态 [7] - 永赢医药健康股票基金经理郭鹏看好国产创新药产业红利，关注具备硬科技实力和临床价值的企业 [7] - 长城医药科技六个月持有混合基金经理谭小兵称二季度市场赚钱效应显著，配置侧重创新药领域 [5]

医药主题基金规模变动 - 5只医药主题基金二季度规模环比均增长 其中长城医药产业精选混合型发起式规模从0.36亿元增至11.32亿元 涨幅达3047.22% [1][3] - 其他医药基金规模增长情况：长城大健康混合增长7.24%至4.93亿元 长城医药科技六个月持有期混合增长17.37%至4.9亿元 长城医疗保健混合增长3.83%至3.52亿元 永赢医药健康股票增长57.82%至1亿元 [3] 医药基金持仓调整 - 永赢医药健康股票前十大重仓股全部更换 新进舒泰神、热景生物等10只个股 [4] - 长城医药产业精选混合型发起式新进三生制药、石药集团 调出再鼎医药、康方生物 [4] - 长城旗下3只医药基金（长城医药科技六个月混合等）均持有热景生物、一品红等个股 同时调出康弘药业、美好医疗等 [4] 创新药板块表现 - 7月14日创新药概念股走强 莱美药业等收涨 亚虹医药盘中涨停 [5] - 医药基金重仓的热景生物、益方生物上半年累计上涨126.62%和146.77% [5] - 国家医保局公布2025年药品目录调整方案 推动创新药板块大涨 [5] 行业展望 - 中国创新药升级是"必答题" 行业处于产业红利释放前夜 具备硬科技实力的企业将穿越周期 [1][5] - 创新药将在管线海外授权和国内销售放量两个方向展开 海外授权趋势有望延续 [6] - 创新药板块高成长性伴随较大波动 建议投资者分散配置 [6]