交易方案概览 - 锐新科技拟通过发行股份及支付现金的方式收购德恒装备51%股权 并同步募集配套资金[2] - 发行股份价格为每股18.08元 交易完成后德恒装备将成为锐新科技的控股子公司[2] - 本次交易预计构成重大资产重组 目前标的公司的审计和评估工作尚未完成[2] 交易双方业务概况 - 锐新科技主营业务为工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售 主要产品包括电气自动化设备元器件、汽车轻量化及热管理系统部品[2] - 标的公司德恒装备主营业务为汽车冲压及焊接零部件的研发生产与销售 以及汽车智能装备、工业视觉解决方案的设计开发与交付[2] - 德恒装备主要客户包括奇瑞汽车、零跑汽车等主机厂 市场认可度较高[3] 标的公司财务数据 - 截至2025年12月31日 德恒装备资产总计16.26亿元[3] - 2025年全年 德恒装备实现营业收入9.22亿元[3] - 2025年全年 德恒装备实现归母净利润7520.73万元[3] 交易目的与协同效应 - 本次交易符合锐新科技做优做强汽车业务板块的发展目标[3] - 交易完成后将实现对标的公司的控制并表和同业整合[3] - 双方在业务发展、客户资源、技术研发和产品布局方面具有良好的互补性和协同性 有助于扩充公司汽车产品矩阵与客户资源[3]

交易方案 - 锐新科技拟通过发行股份及支付现金的方式，购买童小平、张亚鹏等10名交易对方合计持有的德恒装备51%股权 [1] - 同时向包括开投领盾在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 截至预案签署日，交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定 [1] 标的公司业务 - 标的公司德恒装备主营业务为汽车冲压及焊接零部件的研发、生产与销售 [1] - 业务还包括汽车智能装备整体解决方案及产品的设计开发、生产制造与交付实施 [1] - 业务还包括工业视觉解决方案及产品的设计开发与交付实施 [1] 标的公司产品与客户 - 主要产品包括车身结构件总成、各类汽车智能装备生产线以及视觉传感器等 [1] - 主要客户包括奇瑞汽车、零跑汽车等主机厂 [1] - 市场认可度较高，成长性良好 [1]

交易方案核心 - 锐新科技拟通过发行股份及支付现金方式购买德恒装备51%股权 同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 发行股份购买资产的股票价格为18.08元/股 [1] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] 标的公司业务 - 德恒装备主营业务为汽车冲压及焊接零部件的研发、生产与销售 [1] - 业务还包括汽车智能装备整体解决方案及产品的设计开发、生产制造与交付实施 [1] - 业务还包括工业视觉解决方案及产品的设计开发与交付实施 [1] - 主要产品包括车身结构件总成、各类汽车智能装备生产线以及视觉传感器 [1] - 主要客户包括奇瑞汽车、零跑汽车等主机厂 [1] 交易影响与战略意义 - 交易有利于增加上市公司收入和利润 提升上市公司持续盈利能力 [1] - 汽车业务板块是上市公司业务体系的重要组成部分 [1] - 交易符合上市公司做优做强汽车业务板块的发展目标 [1] - 交易将把汽车业务板块打造为上市公司核心业务之一 [1] - 交易有利于提升上市公司在汽车零部件领域的市场地位 [1] - 交易有助于扩充上市公司汽车产品矩阵与客户资源 [1] 其他事项 - 公司股票将于2026年2月27日（星期五）开市起复牌 [2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买德恒装备51%股权 同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 发行股份购买资产的发行价格为18.08元/股 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 公司股票将于2026年2月27日开市起复牌 [2] 标的公司业务 - 标的公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的研发、生产与销售 [1] - 标的公司业务还包括汽车智能装备整体解决方案及工业视觉解决方案的设计开发与交付实施 [1] - 主要产品包括车身结构件总成 各类汽车智能装备生产线以及视觉传感器 [1] - 主要客户包括奇瑞汽车 零跑汽车等主机厂 [1] 交易目的与影响 - 本次交易将有利于增加上市公司收入和利润 提升上市公司持续盈利能力 [1] - 交易符合公司做优做强汽车业务板块的发展目标 汽车业务是公司业务体系的重要组成部分 [1] - 交易将把汽车业务板块打造为公司核心业务之一 有利于提升公司在汽车零部件领域的市场地位 [1] - 交易有助于扩充公司汽车产品矩阵与客户资源 [1]