公司上市表现 - 新琪安在港交所上市，开盘报30.25港元，收盘报22.95港元，涨幅21.43% [1] - 公司最终发售价为18.900港元，处于发售价范围18.900-20.900港元的下限 [2] - 发售股份数目10,585,400股，其中香港公开发售1,662,400股，国际发售8,923,000股 [1][2] - 上市时已发行股份数目96,231,234股 [1] 财务数据 - 2022-2024年收益分别为7.61亿元、4.47亿元和5.69亿元 [5] - 同期年内溢利分别为1.22亿元、4466.2万元和4340.6万元 [5] - 2024年经调整纯利(非香港财务报告准则计量)为5361.3万元 [8] - 2022-2024年经营活动所得现金净额分别为1.92亿元、2620.0万元和430.0万元 [8] 业务构成 - 食品级甘氨酸占比从2022年40.6%降至2023年40.1%，2024年回升至42.0% [6] - 工业级甘氨酸占比从2022年7.6%降至2023年6.1%，2024年回升至11.7% [6] - 三氯蔗糖占比从2022年49.6%升至2023年51.1%，2024年回落至41.8% [6] - 其他产品占比从2022年2.2%升至2024年4.5% [6] 资金用途 - 全球发售所得款项净额164.15百万港元 [2] - 资金将用于泰国工厂异麦芽酮糖醇生产及三氯蔗糖产能扩充 [2] - 部分资金用于生产海藻膳食纤维及丝氨酸 [2] - 剩余资金用于提升研发能力及营运资金 [2] 承销团队 - 独家保荐人为民银资本有限公司 [3] - 保荐人兼整体协调人为民银证券有限公司 [3] - 联席全球协调人包括兴证国际融资有限公司、国信证券(香港)融资有限公司等 [3] - 联席账簿管理人包括农银国际融资有限公司、浦银国际融资有限公司等多家机构 [3]

公司上市计划 - 新琪安(02573)于2025年5月30日-6月5日招股，拟全球发售1058.54万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有约15%超额配股权 [1] - 发售价为每股18.9-20.9港元，每手200股，预期2025年6月10日上市 [1] - 假设发售价为19.9港元且超额配股权未行使，全球发售所得款项净额约1.743亿港元 [2] 公司行业地位 - 公司是全球食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商，深耕行业二十余载 [1] - 按2023年销量及销售收益计，公司在全球食品级甘氨酸制造行业排名第一 [1] - 2023年食品级甘氨酸全球市占率分别约为5.1%(销量)及3.1%(销售收益) [1] - 2023年食品级甘氨酸占全球食品添加剂市场约0.31%(销量) [1] 客户情况 - 公司拥有约150名来自各行业的客户 [1] - 部分客户为信誉良好的跨国企业，业务关系维持约10至20年 [1] 募资用途 - 约21.3%用于泰国工厂异麦芽酮糖醇生产线建设，预期年产能15,000吨 [2] - 约55.3%用于未来两年生产海藻膳食纤维及丝氨酸 [2] - 约13.4%用于未来两年提升研发能力 [2] - 约10.0%用作营运资金及一般企业用途 [2] 基石投资者 - 已与The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited及合赢香江控股有限公司订立基石投资协议 [2] - 基石投资者同意按发售价认购不超过6000万港元发售股份 [2]

公司上市计划 - 公司拟全球发售1058.54万股H股，其中中国香港发售105.86万股，国际发售952.68万股，另有15%超额配股权 [1] - 招股期为2025年5月30日至6月5日，预期定价日为6月6日，发售价区间为每股18.9-20.9港元 [1] - 预期股份将于2025年6月10日在联交所开始交易，每手买卖单位为200股，民银资本为独家保荐人 [1] 公司行业地位 - 公司是全球领先的食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商，按2023年销量及销售收益计在全球食品级甘氨酸制造行业排名第一 [2] - 2023年公司食品级甘氨酸全球市占率分别为销量5.1%和销售收益3.1%，占全球食品添加剂市场约0.31% [2] - 公司拥有约150名客户，部分为跨国企业，业务关系维持10至20年，产品销往全球6大洲约40个国家 [2] 生产基地与供应链 - 公司在中国、印尼及泰国设有五间生产工厂，已建立国际供应链服务系统和全球销售网络 [2] 基石投资者情况 - 公司与The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited及合赢香江控股有限公司签订基石投资协议，认购金额不超过6000万港元 [3] - 按中位数发售价19.9港元计算，基石投资者拟认购298.48万股H股 [3] 募资用途 - 假设发售价为中位数19.9港元且超额配股权未行使，预计募资总额约2.106亿港元，净额约1.743亿港元 [4] - 募资净额计划分配：21.3%用于泰国工厂1.5万吨年产能异麦芽酮糖醇生产线建设 [4] - 55.3%用于未来两年生产海藻膳食纤维及丝氨酸，13.4%用于研发能力提升，10.0%用于营运资金及一般企业用途 [4]