上市信息 - 公司股票于2023年9月15日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为1.1亿股，无限售条件流通股数为2608.19万股，占比23.71%[11] - 本次公开发行股票2750万股，占发行后总股本的25.00%[67] 财务数据 - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为9069.23万元和12257.46万元[40] - 报告期内外销金额分别为31352.67万元、46371.35万元和52551.77万元，占主营业务收入比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[25] - 报告期内汇兑损益金额分别为545.62万元、411.70万元和 - 1662.71万元[25][26] 股权结构 - 董事长姜岭直接持股3627.10万股，占发行前总股本的43.96%[44] - 董事张一民直接持股1192.03万股，占发行前总股本的14.45%[44] - 限售流通股小计为83918111股，占比76.2892%[62] 发行情况 - 发行价37.56元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为33.71倍，高于行业均值25.83%[15] - 网上网下回拨后，网下最终发行1416.25万股，占比51.50%；网上最终发行1333.75万股，占比48.50%[73] - 本次公开发行募集资金总额为103290.00万元，发行费用总额（不含增值税）为10634.71万元[77][78] 未来展望 - 公司拟多渠道筹资加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[138] - 公司强化上市后利润分配政策，明确原则、条件、比例等并制定分红回报规划[139] - 公司为降低发行摊薄即期回报影响，将提高运营效率、加强募投项目监管[135] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前已发行股份[96][99] - 若本次发行被认定欺诈发行，公司将在5个工作日内启动股份购回程序，回购全部新股[127] - 若招股说明书等信息披露资料存在虚假记载等致投资者损失，公司、控股股东等将依法赔偿损失[129][130]

发行信息 - 本次发行股票数量为2750万股，占发行后总股本比例为25%[9][38] - 每股面值1元，发行价格37.56元，发行市盈率33.71倍，发行市净率2.86倍[9][38] - 发行日期为2023年9月4日，拟上市板块为深交所创业板[9] - 发行后总股本为11000万股[9][38] - 发行费用概算总计不含增值税为10634.71万元，印花税税率为0.025%[39] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为52538.42万元、71468.61万元和74973.62万元[50] - 2022 - 2020年公司净利润分别为12257.46万元、9069.23万元、4168.67万元[51] - 2023年1 - 6月，公司营业收入33093.23万元，较上年同期下降13.48%[55] - 2023年1 - 6月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6364.44万元，较上年同期增长10.07%[55][56] - 2023年1 - 9月，公司预计营业收入51300.00 - 53100.00万元，较上年同期减少8.12%至11.24%[58] - 2023年1 - 9月，归属于母公司股东的净利润9900.00 - 10500.00万元，同比增加6.61%至13.08%[58] - 2023年1 - 9月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9653.50 - 10262.00万元，同比增加2.49%至8.95%[60] 用户数据 - 公司产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场[44] - 截至2023年6月30日，公司在手订单总金额18822.98万元，较2022年12月31日增加14.96%[59] 未来展望 - 年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目是募集资金运用项目之一[15] - 本次募集资金扣除发行费用后计划投资项目预计总投资额40630.89万元[64] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司研发费用分别为2565.70万元、2862.29万元和3268.65万元，占当期营业收入的比重分别为4.88%、4.00%和4.36%[79] - 最近三年累计研发投入8696.64万元[50] - 公司主持或参与起草2项轴承行业国家标准和2项行业标准[41] - 截至报告期末，公司已获授权专利70项，其中发明专利8项[41][47] 市场扩张和并购 - 2017年公司收购优联轴承100%股权，交易价格2570.15万元，发行2039.8万股，发行价1.26元/股[143] - 2019年10月，公司以15000万元收购开源轴承100%股权，发行股份支付9000万元，现金支付6000万元，发行数量2250万股[155] - 2019年11月，开源轴承以576.80万元将坚固传动70%股权转让给梁仁杰[184] 其他新策略 - 本次发行上市前滚存的未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[25]

发行上市信息 - 公司拟首次公开发行2750万股人民币普通股（A股）并在创业板上市，发行后总股本为11000万股，占比25%[4][9][18] - 预计发行日期为2023年9月4日，招股意向书签署日期为2023年8月24日[9] - 保荐费283.02万元，承销费为募集资金总额的8%减去300万元，不足2000万元按2000万元收取[39] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为52538.42万元、71468.61万元和74973.62万元[51] - 报告期内公司研发投入分别为2565.70万元、2862.29万元和3268.65万元，最近三年累计8696.64万元[51] - 2022年末资产总额95,037.24万元，净利润12,257.46万元，研发投入占比4.36%[53] - 2023年1 - 6月营业收入33,093.23万元，较上年同期下降13.48%，扣非后归母净利润6,364.44万元，增长10.07%[59] - 2023年1 - 9月预计营业收入51,300.00 - 53,100.00万元，较上年同期减少8.12% - 11.24%[62][64] - 2023年1 - 9月预计归母净利润9,900.00 - 10,500.00万元，同比增加6.61% - 13.08%[62][64] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11946.15万元、18213.78万元和15605.08万元，占流动资产比例分别为23.06%、27.76%和21.44%[31] - 报告期各期末存货账面价值分别为17111.29万元、22932.76万元和17879.31万元，占流动资产比例分别为33.03%、34.95%和24.57%[32] - 报告期内外销金额分别为31352.67万元、46371.35万元和52551.77万元，占主营业务收入比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[33] - 报告期内汇兑损益金额分别为545.62万元、411.70万元和 - 1662.71万元[33] 产品与市场 - 公司产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场[44] - 目前销往美国市场的轮毂轴承单元产品关税税率为27.5%，球结构轴承产品关税税率为34%，锥结构轴承产品关税税率为30.8%，还需承担0.91%反倾销税[29] 研发与荣誉 - 公司成功申报“年产1200万套高端轮毂轴承智能化技术改造项目”的浙江省“五个一批”重点技术改造示范项目[41] - 公司“斯菱汽车轴承智能制造工业互联网平台”入选2022年度浙江省工业互联网平台[41] - 公司主持或参与起草2项轴承行业国家标准和2项行业标准[41] - 公司被认定为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等多项荣誉称号[46] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，姜岭持有公司3627.10万股股份，占比43.96%，为控股股东[192] - 截至招股意向书签署日，姜楠持有公司516.00万股股份，占比6.25%，姜岭和姜楠合计持股占比50.22%，为实际控制人[192] 收购与整合 - 2017年公司以2570.15万元收购优联轴承100%股权，扩充产品类型和业务规模[147][157] - 2019年公司以15000万元收购开源轴承100%股权，获得客户渠道互补的协同效应[159][166]

发行上市 - 公司拟公开发行不超过2750万股人民币普通股（A股）并在深交所创业板上市，发行后总股本不超过11000万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%[8][17][37] - 每股面值为人民币1.00元[8] 业绩情况 - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为52,538.42万元、71,468.61万元和74,973.62万元，净利润分别为4,168.67万元、9,069.23万元和12,257.46万元[50][52] - 2023年1 - 3月，公司营业收入较上年同期下降24.62%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期下降11.14%[56] - 2023年1 - 6月预测营业收入30681.54至31781.54万元，较2022年1 - 6月减少19.78%至16.91%[59] 财务指标 - 报告期内公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[28][32][74] - 报告期内公司主营业务成本中直接材料占比分别为63.20%、67.86%和66.06%[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为11,946.15万元、18,213.78万元和15,605.08万元，占流动资产的比例分别为23.06%、27.76%和21.44%[30] 产品市场 - 公司产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场[42] - 2020年度，售后市场领域公司轮毂轴承单元产品销售额在国内同类企业中排名前三[45] 研发情况 - 截至报告期末，公司已获授权专利70项，其中发明专利8项、实用新型专利62项[40][46] - 公司主持或参与起草了2项轴承行业国家标准和2项行业标准[40] - 公司的“斯菱汽车轴承智能制造工业互联网平台”入选2022年度浙江省工业互联网平台[40] 子公司情况 - 公司拥有开源轴承、优联轴承、斯菱贸易等全资子公司，与优联轴承、斯菱贸易合计持股斯菱泰国100%[16] - 优联轴承2022年末总资产10215.89万元，净资产3869.75万元，2022年度营业收入12325.12万元，净利润2720.78万元[178] - 开源轴承2022年末总资产17388.83万元，净资产12018.92万元，2022年度营业收入7086.62万元，净利润44.76万元[180] 收购情况 - 2017年公司收购优联轴承100%股权，交易价格2570.15万元[142] - 2019年公司收购开源轴承100%股权，交易价15000万元[154] 股权结构 - 公司实际控制人姜岭、姜楠合计持股50.22%，发行后持股比例降至37.66%[83] - 姜岭发行前持股3627.10万股，比例43.9648%；发行后持股3627.10万股，比例32.9736%[199] - 张一民发行前持股1192.03万股，比例14.4488%；发行后持股1192.03万股，比例10.8366%[199]