可转债发行与上市 - 恒帅股份发行3.28亿元可转债，债券简称"恒帅转债"，代码"123256"，6月17日在深交所挂牌交易 [1] - 募集资金主要用于泰国汽车零部件生产基地建设、年产1954万件汽车微电机及清洗冷却系统零部件改扩建、研发中心扩建等项目 [1] 业务发展与战略布局 - 2022-2024年外销收入分别为3.04亿元、3.42亿元、3.77亿元，占营业收入比重41.21%、37.06%、39.20%，客户覆盖欧洲、亚洲、美洲 [1] - 泰国生产基地投入1.95亿元，达产后新增门类电机300万件、充电门执行器130万件、隐形门把手执行器130万件、洗涤泵300万件产能 [2] - 美国工厂聚焦清洗系统产品配套及新品研发，部分项目进入量产爬坡阶段，与泰国工厂协同构建海外生产网络 [2] 行业分析与市场影响 - 可转债发行有助于扩大产能并贴近国际市场，提升全球竞争力，泰国基地将强化东盟市场布局 [1] - 汽车行业面临降本压力，海外基地布局可缓解供应链风险并抓住历史机遇期 [2] - 泰国战略位置和政策优势被公司视为深化国际布局的关键，可减轻贸易摩擦影响 [2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金净额为人民币37,494.62万元，发行2000万股，每股发行价20.68元，扣除发行费用3,865.38万元后募集资金到位[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额32,759万元，发行数量3,275,900张，每张面值100元，扣除发行费用529.05万元后净额32,229.95万元[2] 募投项目投资项目情况 - 首次公开发行募投项目包括年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目，投资总额65,223万元，募集资金投资金额37,494.62万元[2] - 可转债募投项目包括泰国新建汽车零部件生产基地项目，调整后募集资金投资金额32,229.95万元[4][5] 资金置换原因及操作流程 - 使用自有资金支付员工薪酬因银行结算账户管理规定限制无法通过募集资金专户直接支付[5] - 境外采购需使用外汇支付，受专户功能限制需先垫付后置换[5] - 银行承兑汇票支付可加快票据周转速度并降低财务成本[5] - 具体操作包括按月建立台账、定期统计未置换款项、专户等额转账至一般账户等流程[6] 决策程序及机构意见 - 董事会审议通过资金置换议案，认为有利于提高资金使用效率并符合股东利益[7] - 监事会认为该操作流程规范，未改变募集资金用途且不影响项目实施[8] - 保荐机构核查确认程序合规，符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求[8]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币37,494.62万元，发行2,000万股，每股发行价20.68元，扣除发行费用3,865.38万元后净额为37,494.62万元 [1] - 可转换公司债券募集资金净额为人民币32,229.95万元，发行3,275,900张，每张面值100元，募集资金总额32,759万元 [3] - 募集资金存放于专项账户并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2][3] 募投项目调整情况 - 首次公开发行募投项目调整后投资总额为65,223万元，募集资金投资金额37,494.62万元 [2] - 可转债募投项目调整后投资总额为45,353万元，募集资金投资金额32,229.95万元 [4] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟增加使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，总额度由12,000万元调整为32,000万元 [5][7] - 投资品种包括结构性存款、收益凭证、保本型理财及国债逆回购等安全性高、流动性好的产品 [5][6] - 实施期限自股东大会审议通过之日起至2026年4月1日，资金可循环滚动使用 [5][7] 公司治理程序履行 - 董事会审议通过增加现金管理额度议案，需提交股东大会审议 [7] - 监事会认为该事项符合监管规定且不影响募投项目建设和主营业务发展 [8] - 保荐机构核查认为审批程序完备，符合交易所及证监会相关规则 [8][9] 资金使用效益目标 - 现金管理旨在提高资金使用效率，增加收益，为股东创造更多回报 [5] - 不影响募投项目建设进度和公司正常经营，不变更募集资金用途 [5][7]