本期债券概况 - 核准发行规模为人民币52,899.90万元，发行数量为5,289,990张，每张面值100元 [4] - 债券期限为6年（2022年8月5日至2028年8月4日），票面利率逐年递增（0.30%-3.00%） [5][6] - 初始转股价格为34.59元/股，设转股价格向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%可触发） [6][8][9] - 募集资金净额51,875.27万元，全部用于智能厨电生产基地建设项目，拟新增年产能12万台集成灶、10万台洗碗机等 [18][22] 发行人经营与财务状况 - 2024年营业收入13.76亿元（同比-35.68%），归母净利润-295.41万元（同比-101.10%），经营活动现金流净额-5,377.03万元 [25] - 总资产24.83亿元（同比-25.55%），加权平均净资产收益率0.74%（同比-14.46个百分点） [25] - 主营业务为集成灶、集成洗碗机等厨房电器研发生产，注册地址浙江省海宁市 [25] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计投入募集资金32,752.44万元，投资进度58.61%，项目延期至2026年6月30日完成 [26] - 2022年使用募集资金置换预先投入的自筹资金7,218.63万元 [27] - 2024年曾使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期末余额为0 [27] 债券条款动态调整 - 转股价格因分红及股权激励多次调整：从初始34.59元/股降至32.95元/股（2024年10月22日生效） [33][34] - 2024年8月5日完成第二年付息，票面利率0.50%，每10张派息5元 [28] - 中证鹏元维持主体及债券信用等级AA-，展望稳定 [29][30] 债券持有人权益机制 - 持有人会议可审议变更募集资金用途、公司合并分立等重大事项，决议对全体持有人具约束力 [21][22] - 持有人享有转股、回售（最后两年股价连续30日低于转股价70%可触发）及赎回权利 [10][12][19]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股情况公告，介绍可转换公司债券发行上市概况、转股及股份变动情况等信息 [1][6] 可转换公司债券发行上市概况 发行概况 - 经中国证监会同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,289,990张，每张面值100元，募集资金总额528,999,000元，扣除相关费用后资金到位情况经天健会计师事务所验证 [2] 上市情况 - 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2022年8月23日起在深交所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债” [2] 转股期限 - 本次发行的可转债转股期自2022年8月11日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日（2028年8月4日）止 [1][2] 初始转股价格及其调整情况 - 2022年9月27日，因2022年半年度权益分派，转股价格由34.59元/股调整为34.29元/股 [2] - 2023年3月22日，因限制性股票首次授予工作增发股份，转股价格从34.29元/股调整为34.09元/股 [3] - 2023年5月25日，因2022年年度权益分派，转股价格由34.09元/股调整为33.49元/股 [4] - 2024年2月28日，因限制性股票预留授予工作增发股份，转股价格从33.49元/股调整为33.47元/股 [4] - 2024年5月28日，因2023年年度权益分派，转股价格由33.47元/股调整为32.87元/股 [5] - 2024年10月22日，因2023年限制性股票激励计划限制性股票回购注销，转股价格从32.87元/股调整为32.95元/股 [6] 可转换公司债券转股及股份变动情况 转股情况 - 2025年第一季度，“火星转债”有124,300元人民币转成1,243股“火星人”股票，截至2025年第一季度末，“火星转债”剩余5,289,280张，剩余票面总金额为528,928,000元人民币 [6] 股份变动情况 - 2025年第一季度公司股份变动，高管锁定股数量不变，仍为110,930,325股，占比27.21% [6] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，咨询电话为0573 - 87019995 [6] 备查文件 - 包括公司2025年第一季度报告全文、“火星人”股本结构表、“火星转债”股本结构表 [6]