消费贷规模增长 - 2024年40家A股上市银行消费贷余额合计约6.06万亿元，较上年末多增9578.52亿元 [3] - 邮储银行个人其他消费贷款金额达6138.53亿元，建设银行个人消费贷款突破5000亿元，达5278.95亿元 [3] - 农业银行、工商银行、平安银行消费贷余额均超4000亿元，交通银行、招商银行、中信银行、宁波银行、江苏银行消费贷规模在3000亿元水平 [3] - 交通银行2024年个人消费贷余额为3302.6亿元，较上年末增长90.44% [3] - 贵阳银行个人综合消费贷款增长76%至43.49亿元，重庆银行个人消费贷款金额增长50.58%至147.19亿元 [4][5] - 农业银行、招商银行、郑州银行、西安银行、青岛农商行消费贷较上年末涨超30% [5] 消费贷利率变化 - 银行消费贷利率从"3"字头降至"2"字头，最低降至2.4% [7] - 2024年3月末多家银行明确消费贷利率将上调至不低于3% [1] - 中国银行"随心智贷"年利率从3月的2.7%起升至3%起，杭州银行"宝石贷"从2.88%起变为3%起 [8][9] - 消费贷利率重返"3"字头背后是隐现的风险暗礁，部分银行消费贷款利率已低于3%，可能导致赔本经营 [9] 消费贷不良率 - 工商银行个人消费贷不良率增长1.05百分点至2.39%，中信银行个人消费贷款不良率由1.55%增至2.14% [9] - 农业银行、建设银行、上海银行、兰州银行、青岛农商行消费贷不良率增速均超过0.2个百分点 [9] - 2025年一季度个人不良贷款批量转让业务规模同比激增761.4%至370.4亿元，个人消费贷款占个人不良贷款批量转让比重超七成，为268.2亿元 [9] 消费贷政策支持 - 金融监管总局明确个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元，个人互联网消费贷款金额上限可阶段性从20万元提高至30万元 [11] - 贷款期限可阶段性由不超过五年延长至不超过七年 [11] - 青岛农商行将自主支付金额上限由30万元提高至50万元，贷款期限由五年延长至七年 [12] 消费贷场景深耕 - 中国银行消费贷使用集中在家电、家装、汽车等耐用品消费，餐饮、购物等日常消费以及文化旅游、医疗健康等领域 [15] - 农业银行聚焦汽车、家电、家装等以旧换新及养老、教育、旅游等热点领域 [15] - 中信银行深耕安居、汽车等消费金融场景 [15] - 青岛农商行将消费贷款嵌入消费金融场景，形成多个批量获客的消费金融场景 [16]

核心观点 - 贵阳银行在2024年经济增速放缓、净息差收窄、资产质量承压的背景下实现"稳中有进"，资产规模突破7000亿，不良率稳中有降，资本充足率居行业前列，展现金融韧性 [1] - 公司通过优化存款结构、强化风险管控、推进零售转型、深耕本土经济等策略实现逆势增长 [2][4][6][8] - 作为地方金融主力军，公司90%以上贷款投向省内，支持贵州"四化"建设和"强省会"战略，同时创新金融工具服务实体经济 [9][10] 逆势增长 - 截至2024年末总资产达7056.69亿元，连续多年稳居贵州省第一大法人金融机构 [2] - 全年新增贷款151亿元，其中制造业、绿色金融、普惠小微贷款增速均高于全行平均水平 [2] - 核心负债（存款）占总负债比继续提升，储蓄存款突破2145亿元，增量全省第一 [2] - 存款付息率同比降低10个基点，为利润空间筑牢根基 [2] 风险抵御 - 不良贷款率1.58%，较年初下降0.01个百分点，逾期贷款余额、逾期率、逾期剪刀差实现"三降" [4] - 拨备覆盖率提升至257.07%，较年初增加12.57个百分点，风险缓冲垫厚度居上市城商行前列 [4] - 核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别达12.94%、14.00%、15.20%，远高于监管要求 [4] - 连续5年入选央行公开市场一级交易商，2024年正式获批银行间债券做市商资质 [4] 零售转型 - 零售业务管理客户总资产（AUM）达2719.6亿元，财富客户数和财富客户AUM增长均超过12% [6] - 信用卡累计发卡171.68万张，"爽快贷"余额同比激增79% [6] - "五篇大文章"布局成效显著：科技金融支持科技型企业贷款144亿元，绿色金融贷款余额330.95亿元，普惠金融小微企业贷款余额2082.28亿元，养老金融客群AUM增长超200亿，数字金融手机银行用户达594万 [7] 本土深耕 - 90%以上贷款投向省内，"四化"领域贷款余额超1600亿元，"强省会"贷款新增154亿元 [9] - 支持全省工业贷款增速达16%，落地省内首单科创票据，创新地方政府债篮子融资工具 [9][10] - 全年为普惠小微企业减息让利超45个基点，普惠涉农贷款增速18.11% [10]

财务表现 - 2024年实现营业收入149.31亿元、归母净利润51.64亿元，年末资产总额达7,056.69亿元，较年初增加176.01亿元 [1] - 贷款总额3,391.42亿元、存款总额4,192.08亿元，分别同比增长4.66%、4.74% [1] - 不良贷款率1.58%，同比下降0.01个百分点；拨备覆盖率257.07%，同比上升12.57个百分点；拨贷比4.05%，同比上升0.15个百分点 [3] 战略定位与地方经济支持 - 贵阳贵安"强省会"领域贷款余额1,640.21亿元，较年初增加154.05亿元，"富矿精开"资源禀赋产业贷款增速超8% [2] - "四化"领域贷款余额1,608.48亿元，较年初增加47.09亿元 [2] - 全年支持企业发行短融、中票、PPN等产品融资70.3亿元，同比增长80.26%，累计落地ABS服务71.58亿元 [3] 零售业务发展 - 储蓄存款余额2,145.42亿元，同比增长13.14%，占存款总额比例51.18%，同比上升3.80个百分点 [4] - 管理零售客户总资产（AUM）余额2,719.61亿元，同比增长10.28%，个人全量客户数达1,275.19万户，同比增加21.31万户 [5] - 零售贷款（不含信用卡）余额436.14亿元，同比增加14.69亿元，"爽快贷"余额40.31亿元，较年初增长79% [5] 普惠与特色金融 - 普惠涉农贷款余额186.06亿元，较年初增长18.11%，支持超1万户农户 [5] - 小微企业贷款（含个人经营性贷款）余额2,082.28亿元，同比增长5.34%，普惠小微企业贷款余额396.32亿元，同比增长8.37% [7] - 绿色贷款余额330.95亿元，较年初增长5.60%，全年发放绿色贷款84.51亿元，发行绿色金融债30亿元 [6] 数字化转型与创新 - 信息科技直接费用投入3.34亿元，占营业收入比重2.5%，信息科技人员占比4.9% [8] - 手机银行交易额2,288亿元，线上支付业务累计交易笔数3.29亿笔 [8] - 养老客群AUM值增长201.34亿元，"爽爽银发课堂"累计开课463期，注册会员3万余名 [7] 行业地位与品牌影响 - 在英国《银行家》杂志"2024全球银行1000强排名"中名列第205位，中国银行业100强排名第37名 [1] - 构建"投行+商行+交易银行"转型模式，成为贵州省唯一具备非金融企业债务融资工具一般类主承销商资质的地方法人金融机构 [3]