金融总量与信贷增长 - 6月末江苏省金融机构本外币贷款余额28.09万亿元，同比增长9.8% [1] - 新增贷款2.09万亿元，同比多增1529亿元 [1] - 全省社会融资规模增量2.63万亿元，同比多增4344亿元 [1] - 新增贷款和社会融资规模增量均居全国第一 [1] 制造业金融支持 - 工商银行镇江分行为江苏索普集团醋酸乙烯及EVA一体化项目提供22亿元银团贷款 [2] - 6月末江苏省制造业中长期贷款余额同比增长15.1%，高于各项贷款增速5.3个百分点 [2] - 金融机构成立制造业金融中心，提高服务主动性 [2] 科技创新金融赋能 - 推出"人才贷""成果转化贷""专精特新贷"等多样化金融产品 [3] - "苏创融"政策工具支持科技型中小企业、技术改造等重点领域 [3] - 全省23家经营主体发行科技创新债券240.4亿元，规模居全国前列 [3] 涉农与普惠金融 - 中国银行江苏省分行通过"苏农粮贸贷"纯信用模式支持粮食收购企业 [4] - 上半年惠及农业经营主体超过6600户 [4] - 6月末全省粮食重点领域贷款余额1.01万亿元，同比增长19% [4] 绿色与养老金融 - 南京银行为南京埃斯顿发放3400万元"近零碳工厂"挂钩贷款 [5] - 农业银行苏州分行为阳澄湖大闸蟹产业提供5800万元贷款 [5] - 6月末绿色信贷余额新增8712亿元 [5] - 全省"苏农贷"累计用信147亿元，覆盖5.8万户客户 [5] 消费金融支持 - 农业银行无锡分行为桃产业相关项目累计投放贷款超12亿元 [6] - 六部门设立5000亿元服务消费与养老再贷款激励 [7] - 银行消费贷场景从传统消费向服务消费和新消费领域拓展 [7]

金融行业"反内卷"政策动态 - 广东、宁波、安徽等地金融监管部门及行业协会近期密集传达"反内卷"政策或发布自律公约[2] - 广东银行业发布《反不正当竞争自律公约（2025版）》，从考评指标设置、理性定价、市场份额竞争等维度规范银行展业行为[8] 银行业经营现状与竞争态势 - 商业银行净息差持续收窄：2024年末1.52%→2025Q1 1.43%（下降9BP），已显著低于1.8%的市场红线[3] - 行业竞争模式从增量开拓转向存量争夺，"内卷式"竞争特征明显[4] - 资产端表现为贷款"价格战"：2024Q4-2025Q1消费贷利率普遍降至"2"字头，4月起监管叫停后回升至3%以上[5] - 负债端存在"手工补息"等隐蔽性不良竞争行为[6] 内卷竞争的负面影响 - 导致银行盈利空间压缩、经营风险增大，形成"低水平同质化竞争"格局[7] - 规模扩张缺乏风险可控和收益可持续基础，实际转化为长期风险堆积[7] - 基层展业乱象频发：全员营销、考核加码、时点数据冲量、员工互买数据、贴息放贷等[7] - 监管处罚案例增多：虚增存贷款规模（同业互作、以贷转存）、掩盖不良等违规行为[7] 行业转型方向 - 需动态调整规模与定价平衡，加强风险与资本管理[9] - 中小银行尤其需要打造差异化发展路径[9] - 通过规范发展实现稳健穿越经济周期的能力[9]

消费贷政策与市场动态 - 金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，推动银行消费贷产品"提额延时"，最高额度达2500万元，最长贷款期限延至7年 [1][7] - 政策明确个人消费贷款自主支付金额上限阶段性从30万元提高至50万元，互联网消费贷款金额上限从20万元提高至30万元 [7] - 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构加大个人消费贷款投放力度，2025年对符合条件的消费贷款给予财政贴息 [7] 银行消费贷产品调整 - 国有大行消费贷最低年化利率多为3%左右，股份行最低年化利率高于4%，低于3%的消费贷产品已基本消失 [1][2] - 工商银行推出最高1200万元的房抵组合贷，农业银行"房抵e贷"最高额度1000万元，建设银行"建易贷"最高100万元 [2][3] - 股份行中光大银行"白领E贷"最高150万元，平安银行"平安宅抵贷"最高2500万元，城商行如北京银行"消费京e贷"最高100万元 [5] 消费贷市场特征 - 银行设置严格申请门槛，面向优质客户群体，需考察工作单位、资产负债、收入来源及还款能力 [1][6] - 邮储银行消费贷针对国企事业单位公积金客户，民生银行推出专为中小微企业设计的"国补贷"政策性融资工具 [5][6] - 多款产品支持额度循环使用，工商银行房抵贷经营用途最长10年，消费用途最长7年 [4][5] 信贷市场整体表现 - 上半年人民币贷款增加12.92万亿元，企事业单位贷款占新增贷款的89%，中长期贷款增加7.08万亿元 [9][10] - 金融"五篇大文章"贷款余额103.3万亿元，同比增长14%，绿色、普惠、养老、数字贷款增速均高于同期贷款平均水平 [10] - 住户贷款增加1.17万亿元，其中短期贷款减少3亿元，中长期贷款增加1.17万亿元 [9]

银行业"反内卷"趋势 - 广东银行业率先推进"反内卷式"竞争综合整治 采用"1+3+N"制度体系 包括负面清单 自律公约和行业自律举措 [2][4] - 平安银行广州分行率先响应 召开专题会议落实反内卷工作 [4] - 行业自律公约要求理性定价 禁止高额返佣和虚假营销 广州地区因竞争激烈成为重点整治区域 [5] 银行业内卷现状 - 存贷款利率非对称下降 净息差持续收窄 贷款规模经济效应趋弱 净收入增速放缓 [4] - 消费贷利率年初跌破3% 最低达2.6% 经营贷利率普遍降至2.3%-3% 部分银行推出2.68%纯信用经营贷 [4][9][10] - 房贷利率持续走低 广州首套房贷利率降至2.9%-2.85% 逼近公积金贷款利率 [7] - 存贷款与政策利率调整幅度偏离 1年期LPR降0.9个百分点 银行贷款利率降1.9个百分点 存款利率仅降0.5个百分点 [10] 反内卷措施建议 - 破除规模情结 制定科学合理发展指标 避免通过利率手段抢夺客户 [15][16] - 砍掉不合理任务 减轻银行各级部门压力 [17][18] - 优化员工考核机制 减少内部评比和绩效挂钩 降低员工压力 [18][19] 行业发展趋势 - 2025年上半年银行业绩稳中向好 多家银行聚焦高质量发展和差异化发展 地方中小银行坚守区域市场 [19] - 反内卷有望推动2026年银行业盈利增长8% 股份制银行净盈利影响可达14% [21] - 金融机构应避免利率过度竞争 注重长远发展而非短期利益 [22]

住房金融业务发展 - 中国银行浙江省分行个人住房贷款余额达2492亿元，新投放贷款216亿元，同比增长14% [1] - 公司通过降低首付比例、延长借款人年龄上限至75周岁、取消二手房房龄限制等措施降低购房门槛 [1] - 推出"二手房带押过户"模式简化交易流程，已为174名客户优化还款方式缓解压力 [2] 产品创新与服务拓展 - 构建"房贷+消费贷"协同模式，覆盖购房、车位、装修、家电等全生命周期需求 [3] - 创新推出无产权车位贷款、定制装修消费贷及农村"有机更新贷"等专项产品 [3] - 深度参与共有产权房和保障性住房项目按揭合作，支持中低收入群体住房需求 [2] 科技赋能与效率提升 - 手机银行实现贷款查询、提前还款等全流程线上操作 [4] - 运用大数据和AI技术将房贷审批全流程缩短至最快24小时完成 [4] - 与二手房中介系统直连实现贷款进度实时共享，提升交易透明度 [5] 风险控制与资产质量 - 建立贷前、贷中、贷后全流程风险闭环管理体系 [5] - 住房贷款资产质量保持同业最优水平 [5]

广东金融行业反"内卷式"竞争行动 政策与监管措施 - 广东金融监管局发布银行业、保险业"内卷式"竞争负面清单，并推动行业协会制定反不正当竞争自律公约，建立"1+3+N"制度体系 [1][2] - "1+3+N"体系中，"1"为监管部门负面清单，"3"包括自律公约、倡议书和承诺书，"N"为各业务领域具体自律举措 [2] - 广东银行业发布《反不正当竞争自律公约（2025版）》，涵盖考评激励、理性定价、返佣管理、营销宣传等八大方面 [2] - 保险业同步发布自律公约，禁止恶性价格战、超额佣金、虚列费用套利等行为 [2] 行业现状与问题 - 广州地区消费贷利率曾因价格战降至2.58%，后经监管指导回升至最低3% [3] - 广东（不含深圳）6月新发放企业贷款加权平均利率为2.79%，同比降41个基点 [3] - 商业银行"内卷"集中体现在存贷业务，部分银行仍固守"规模情结"，缺乏创新动力 [3] - 保险业银保业务手续费及佣金规模较2024年同期压降5% [3] 企业响应与行动 - 平安银行广州分行组织2000多名员工签署反"内卷式"竞争承诺书，全员落实政策 [5] - 江浙地区银行已转向综合金融服务，避免信贷价格竞争 [5] - 国有银行支持行业回归理性竞争，提升运营效率和服务质量 [5] - 保险业计划针对农险、车险、寿险等细分领域制定更详细的自律公约 [5]

7月24日，2025年上半年广东银行业保险业新闻通气会在广州举行。广东金融监管局党委委员、二级巡 视员黄海晖表示，广东将旗帜鲜明反对"内卷式"竞争。通过印发银行业保险业"内卷式"竞争负面清单， 指导行业协会研究制定反不正当竞争自律公约。会上，《广东银行业自律公约》《广东保险业防止"内 卷式"竞争自律公约》同步发布。 南都湾财社记者了解到，早在7月7日，广东省保险行业协会就组织召开保险公司综合整治"内卷式"竞争 工作座谈会，探讨如何维护行业秩序、防止"内卷式"竞争。而7月17日，广东银行业同业公会也召开了 专业委员会主任单位反"内卷式"竞争专题工作会议，传达7月4日广东金融监管局党委书记、局长包祖明 在辖内银行业"综合整治'内卷式'竞争座谈会"上的讲话精神和监管要求。据介绍，下一步广东银行业拟 按照"1+3+N"的制度体系推进"内卷式"竞争的综合整治。 印发负面清单，制定两大公约 "反内卷"正成为金融监管部门引导行业良性竞争的关键举措。 在2025年上半年广东银行业保险业新闻通气会上，黄海晖表示，广东金融监管局纵深推进、重拳整治行 业乱象。一方面，广东将旗帜鲜明反对"内卷式"竞争。通过印发银行业保险业"内卷式" ...

银行业反"内卷式"竞争专题会议 - 广东银行同业公会召开反"内卷式"竞争专题工作会议 由工商银行广东省分行行长韩松主持 广东金融监管局多个处室负责人到会指导 [4][6][7] - 会议达成共识 将按照"1+3+N"制度体系推进整治 "1"指监管部门出台负面清单 "3"指公会制定自律公约等文件 "N"指业务领域自律举措 [10] - 平安银行广州分行率先响应 召开年中工作会议推进落实反"内卷式"竞争工作 [10] 银行业"内卷式"竞争表现 - 存贷款利率非对称下降 净息差持续收窄 贷款规模经济效应趋弱 净收入增速放缓 [1] - 消费贷利率一度跌破3% 部分银行降至2 5%-2 8%区间 导致"消费贷置换房贷"现象出现 [11] - 经营贷利率也出现下滑 多家大行推出3%左右纯信用产品 招行对优质客户提供2 68%特惠利率 [11] 监管关注与行业分析 - 央行指出2024年1年期LPR累计下降0 9个百分点 但银行贷款利率降幅达1 9个百分点 存款利率仅降0 5个百分点 [13] - 贷款方面存在过度竞争 部分大企业贷款利率低于国债收益率 存款方面存在"高息买存款"等行为 [14] - 深层原因包括低利率背景下市场"内卷化" 有效内需不足 银行缺乏差异化竞争 存贷份额加速集中 [14][15] 行业建议与展望 - 建议银行重塑经营理念 探索差异化竞争 创新业务结构 加强资产负债联动 推进全面风险管控 [15] - 业内人士预期更多地区银行业将加入反"内卷式"竞争行列 [2]

行业现象 - "职业背债"主要集中在房贷、消费贷、企业贷等领域，通过伪造职业证明、收入证明、银行流水等资料骗取银行贷款[1][2] - 房地产领域存在"高评高贷"现象，通过低价物业获取超额贷款，导致低首付或零首付购房，可能形成不良资产[2] - 黑灰产业链已形成职业化运作模式，包括伪造证件、资质包装到销赃套现的完整闭环，部分甚至以公司化形式运作[3] 运作机制 - 不法分子以"无需还款""高额分成"为诱饵，针对低收入、无社保、法律意识薄弱人群实施诈骗[3] - 背债人实际到手金额仅占贷款总额的20%～30%，却需承担全额债务及逾期风险[4] - 金融机构审核存在漏洞，如虚构收入证明、高评高贷绕过风控等，助长骗局蔓延[3] 行业影响 - 导致银行等金融机构形成坏账和呆账，冲击国家金融管理秩序，影响金融市场稳定[4] - 破坏社会信用体系运行，信用成本可能转嫁给真实贷款需求者，加剧融资难度[4] - 房地产领域的违规操作直接损害银行利益，不良资产风险可能诱发系统性金融风险[2] 监管建议 - 金融机构需强化风控，建立关联大数据监测系统，完善内部问责制度[5] - 加强对房产评估单位及合作中介机构管理，建立职业背债"黑名单"机制[6] - 监管部门应严控贷款合规程序，提高资产评估数据准确性，公示典型案例形成社会警示[6] 消费者行为指引 - 警惕"不用还款"话术，信用记录是个人经济社会生活的核心凭证[5] - 避免参与任何形式的骗贷或信用卡套现，选择正规渠道办理业务[5] - 不随意为他人担保，防范非法中介虚假宣传[5]

国有大行退出网贷业务 - 金融监管总局4月发布助贷新规，要求银行对合作平台实施名单制管理，10月生效后国有大行官网公示栏仍为空，被视为退出信号 [1][2] - 2023年起国有大行已主动收缩网贷业务，工行缩减高风险平台合作，分支行申请合作被总行和监管口头拒绝 [6][7][4] - 严监管叠加内部审批趋严，网贷在国有大行近乎绝迹，但因其资金占比已大幅降低（近三年非主要资金源），退出对市场影响有限 [3][8] 中小银行与网贷业务 - 中小银行积极布局网贷，广州银行、承德银行、徽商银行等已公示合作名单，涵盖蚂蚁、京东、抖音等平台 [9] - 中小银行净息差降幅显著（农商行2020-2025Q1降91基点），业务单一使其依赖高收益网贷产品维持利润 [9] - 中小银行资金报价约7.5%，扣除2.2%存款成本后收益5%，但头部平台议价权强势，获客成本件均可达千元 [11][15] 非银金融机构机会 - 消金公司2024年贷款余额1.35万亿元（同比增16.66%），融资成本创新低（金融债利率普遍低于2.2%，ABS利率降至2%） [17][18] - 信托公司通过集合资金计划参与网贷，如爱建信托与信也科技合作，山西信托与嘉银金科合作，部分ABS化后或扩大资金供给 [19][20] 网贷市场结构性变化 - 头部平台依托流量和小贷牌照主导市场，筛选优质客户定价24%，次级客户转介下沉平台并收取流量费 [13][14] - 助贷新规或加速尾部平台淘汰，头部集中份额，但中小银行能否联合抵制流量成本内卷仍存疑 [15] - 网贷利率与LPR脱钩，五年期LPR由5%降至3.5%，但网贷利率仍维持24%法定上限 [10]