8月1日晚，三安光电（600703）公告，公司拟联合境外投资人Inari以现金2.39亿美元收购Lumileds Holding B.V.(标的公司)的100%股权。 公告显示，三安光电与Inari拟通过各自子公司按照74.5%、25.5%的出资比例共同出资2.8亿美元在中国 香港设立合资公司，用于向Lumileds Subholding B.V.支付本次交易对价、交易各项费用以及补充标的流 动资金。 值得注意的是，标的公司近年来出现亏损。公告称，其亏损的主要原因系前期宏观环境影响及下游市场 需求等因素，标的公司维持生产、运营及服务成本较高所致。 公告显示，本次交易的企业价值为2.39亿美元，标的公司截至2024年12月末的净资产为2.1亿美元。三安 光电表示，交易完成后，可能将产生部分商誉，即使产生商誉，金额也较小，具体规模将根据届时确认 的交易对价及按照国际会计准则进行交割审计的情况确定。如果标的公司未来经营业绩出现不利的变 化，则存在商誉减值的风险。 三安光电表示，本次交易完成后，三安光电将间接持有标的公司74.5%股权，并将其纳入合并报表范 围。通过本次收购，公司与标的公司将形成产品互补，标的公司在新 ...

收购交易概述 - 三安光电拟联合境外投资人Inari以现金2 39亿美元收购Lumileds Holding B V 100%股权 [3] - 三安光电与Inari拟通过各自子公司按74 5%、25 5%出资比例共同出资2 8亿美元在香港设立合资公司 [3] - 交易完成后三安光电将间接持有Lumileds 74 5%股权并纳入合并报表范围 [3] Lumileds业务概况 - Lumileds专注于汽车车灯、相机闪光灯和特种照明等领域的中高端LED产品 [3] - 标的公司在新加坡、马来西亚拥有成熟生产基地和团队 [3] - 公司注册地址在荷兰成立于1997年 [4] 战略协同效应 - 收购将实现三安光电与Lumileds的产品互补 [3] - 三安光电可获得优质海外生产基地完善全球供应链布局 [3] - 借助Lumileds海外成熟渠道快速融入国际高端供应链体系 [3] 公司治理安排 - 收购后Lumileds董事会由三名董事组成其中三安光电任命两名 [4] - 董事长由三安光电任命的董事中产生 [4] 三安光电财务表现 - 2023年实现营收161 06亿元同比增长14 6%归母净利润2 53亿元同比减少31 02% [4] - 2024年一季度营收43 12亿元同比增长21 22%归母净利润2 12亿元同比增长78 46% [4] 市场反应 - 8月1日三安光电股价上涨1 44%至12 68元/股 [5]

收购交易概述 - 三安光电拟联合境外投资人Inari以现金2 39亿美元收购Lumileds Holding BV 100%股权 [1] - 双方将通过香港SPV共同出资2 80亿美元 三安光电与Inari出资比例分别为74 5%和25 5% [1] - 交易完成后三安光电将间接持有标的公司74 5%股权并纳入合并报表范围 [1] 标的公司业务 - Lumileds专注于汽车车灯 相机闪光灯和特种照明等领域的中高端LED产品 [1] - 标的公司在新加坡 马来西亚拥有成熟生产基地和团队 [1] 战略协同效应 - 收购将实现三安光电与标的公司的产品互补 [1] - 通过获取优质海外生产基地完善公司全球供应链布局 [1]