可转债发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 发行数量不超过800万张 每张面值100元人民币 按面值发行 期限为自发行之日起六年 [1] - 可转债票面利率由股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人协商确定 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [2] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过8亿元人民币 扣除发行费用后净额全部用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目 [2] - 泰州高分子新材料生产基地（一期）项目总投资额为28.55亿元人民币 其中募集资金投资金额为8亿元人民币 [3] - 项目规划远期投资总额约100亿元人民币 分三期实施 一期项目初步规划投资金额约30亿元人民币 [3] 发行对象与条款 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的合格投资者 包括自然人、法人、证券投资基金等 [2] - 可转债可向公司原股东优先配售 原股东有权放弃配售权 本次发行的可转债不提供担保 [3] - 资信评级机构将为本次发行出具资信评级报告 [3] 历史融资与分红 - 公司于2023年4月10日在上交所主板上市 发行价格25.98元/股 发行数量4814万股 募集资金总额12.51亿元人民币 净额11.32亿元人民币 [4] - 原拟募集资金8.5亿元人民币全部用于特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目 [4] - 2024年5月实施每10股转增4.5股并税前派息2.3元 除权除息日为2024年5月21日 [4] 财务表现 - 2025年上半年营业收入4.85亿元人民币 同比减少10.67% [5][6] - 归属于上市公司股东的净利润7024.71万元人民币 同比减少31.89% [5][6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1284.74万元人民币 同比减少119.05% [5][6]

募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行股票募集资金总额125,106.72万元，发行价格每股25.98元，发行数量4,814万股[1] - 扣除承销费及其他发行费用后，募集资金净额为113,222.81万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额2,321.13万元，银行理财产品及存款余额14,800万元[1] 募集资金使用进度 - 累计使用募集资金78,927.92万元，尚未使用金额34,294.89万元，占募集资金净额比例30.29%[1][3] - 募集资金投资项目"特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目"承诺投资总额85,000万元，实际投资金额30,094.89万元[3][4] - 超募资金总额28,222.81万元，已永久补充流动资金24,222.81万元[1][3] 募集资金存放与管理 - 募集资金存放于中国银行、光大银行和交通银行的专项账户[1] - 使用闲置募集资金进行现金管理金额14,800万元，主要投资结构性存款和定期存款产品[1][2] - 累计获得募集资金利息收入及现金管理收益2,291.27万元[1] 募投项目调整情况 - 2024年8月16日公司调整募投项目实施内容，减少二异丙烯基苯装置（预计减少投入4,000万元），增加总控制室等设施（预计增加投入1,500万元），减少维修车间（预计减少投入500万元）[2] - 调整后预计减少募集资金投入约3,000万元，占募集资金投资金额的3.53%[2] - 调整不涉及项目名称、实施主体、实施地点等重大变更[2] 募投项目效益情况 - "特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目"于2025年6月末投产[3] - 项目目前处于建设及试生产期，尚未产生经济效益[2] - 公司拟将募投项目结余备品备件106.73万元转为一般用途，将以自有资金补足[3] 预先投入与资金置换 - 募集资金到账前公司以自筹资金预先投入募投项目6,200.86万元，支付发行费用731.99万元[1] - 2023年4月28日公司审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案，于2023年5月4日完成置换[1]

股票交易异常波动 - 公司股票价格于2025年6月30日、7月1日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情形 [2][3] 生产经营情况 - 公司目前生产经营状况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常 [3] - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目已投产，但生产线实现全面达产并产生经济效益尚需一定时间，未来市场变化存在不确定性 [3] 重大事项核查 - 经向控股股东及实际控制人核实，截至公告日，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括重大资产重组、股份发行、收购等 [4][9] 媒体报道与市场传闻 - 公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，也未发现需要澄清回应的内容 [5] 其他股价敏感信息 - 公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件，董事、监事、高级管理人员等在异常波动期间未买卖公司股票 [7] 募投项目进展 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目已投产，但全面达产及效益释放仍需时间，市场变化可能导致效益不达预期 [3][6] 信息披露声明 - 公司所有信息均以指定媒体（《中国证券报》《上海证券报》等）及上海证券交易所网站披露为准，提醒投资者注意信息真实性 [8] 董事会声明 - 公司董事会确认，截至公告日，不存在应披露而未披露的重大事项或筹划中的重大事项，前期披露信息无需更正或补充 [9]