市场表现 - 三大指数集体高开 沪指报3456 15点涨0 04% 深成指报10431 03点涨0 18% 创指报2130 74点涨0 33% [1] - 低辐射玻璃板块涨幅居前 [1] - 美股涨跌不一 标普500指数涨0 47% 纳指涨0 94% 道指微跌0 02% 纳斯达克中国金龙指数收涨0 06% [7] 政策与监管 - 证监会强调维护市场稳定 推动健全常态化稳市机制 防控债券违约及私募基金风险 [2] - 央行要求贵金属和宝石从业机构对单笔或日累计超10万元交易提交大额交易报告 [3] - 广州拟推出"商转公贷款"政策 住房公积金个贷率低于75%时启动商转公 达到90%暂停 [2] - 国家发改委安排超3000亿元支持2025年第三批"两重"建设项目 全年8000亿元清单已下达完毕 [2] 行业动态 - 国产盐湖钾肥60%氯化钾产品6月底较上月上调100元/吨 逼近年内高点 [2] - 上海超导带材及总部基地开工建设 规划投资25亿元 为全球超导领域最大项目 [3] - 欧盟提议修订《欧洲气候法》 设定2040年温室气体净排放量较1990年减少90% [10] 公司公告 - 立讯精密筹划H股发行并在香港联交所上市 [4] - 瑞康医药董事及高管李喆被采取留置措施 [5] - 海南高速拟购买交控石化51%股权 预计构成重大资产重组 [6] - 天赐材料子公司提起商业秘密侵权诉讼 涉案金额预期经济损失8 87亿元 [7] 经济数据与贸易 - 美国6月ADP就业人数减少3 3万人 远低于预估的增9 8万人 [8] - 美国对越南出口商品加征至少20%关税 要求越南"完全开放市场" [8] - 伊朗总统签署法案 暂停与国际原子能机构合作 [9] - 国际油价上涨 WTI原油涨3 1%至67 45美元/桶 布伦特原油涨3%至69 11美元/桶 [9] 企业运营 - 特斯拉Q2交付量38 41万辆环比增14 09% 产量41 02万辆环比增13 13% [10] - 宗申动力预计上半年净利润同比增70%-100% 吉宏股份预计增55%-65% 美诺华预计增143%-175% [7] 市场趋势 - 2025年6月A股新开户165万户同比增53% 上半年累计新开1260万户 [2] - 中原证券认为长期资金入市加快 ETF规模增长 保险资金持续流入形成托底力量 [11] - 东莞证券指出6月PMI显示制造业景气回升 企业预期修复 7月中报业绩将显著影响个股表现 [11]

外交与政策动态 - 国务院总理李强将出席金砖国家领导人第十七次会晤并访问埃及 [1] - 证监会强调维护市场稳定，推动健全常态化稳市机制 [2] - 国家发改委安排超3000亿元支持2025年第三批"两重"建设项目，全年8000亿元清单已下达完毕 [6] 金融市场与监管 - 2025年6月A股新开户165万户同比增长53%，上半年累计新开1260万户 [3] - 央行要求贵金属和宝石从业机构对单笔或日累计10万元以上交易提交大额交易报告 [7] - 广州拟出台"商转公贷款"政策，根据住房公积金个贷率动态调整 [4] 行业与公司动态 - 上海超导带材及总部基地开工建设，规划投资25亿元为全球超导领域最大项目 [8] - 立讯精密筹划境外发行H股并在香港联交所上市 [9] - 瑞康医药董事李喆被采取留置措施 [10] - 海南高速拟购买交控石化51%股权，预计构成重大资产重组 [11] - 天赐材料子公司提起商业秘密侵权诉讼，涉案金额预期经济损失8.87亿元 [12] 商品与能源市场 - 国产盐湖钾肥60%氯化钾产品价格上调100元/吨，逼近年内高点 [5] - 国际油价上涨，WTI原油涨3.1%至67.45美元/桶，布伦特原油涨3%至69.11美元/桶 [18] 企业业绩与市场表现 - 宗申动力预计上半年净利润同比增长70%-100%，吉宏股份预增55%-65%，美诺华预增143%-175% [13] - 美股标普500指数涨0.47%，纳指涨0.94%创新高，道指微跌0.02% [14] - 特斯拉Q2交付量384122辆环比增14.09%，产量410244辆环比增13.13% [19] 国际贸易与气候政策 - 美国对越南出口商品加征至少20%关税并要求市场全面开放 [16] - 欧盟提议修订《欧洲气候法》，设定2040年温室气体净排放量较1990年减少90%的目标 [20]

政策动态 - 证监会推动健全常态化稳市机制安排 重点防控债券违约及私募基金风险 [1] - 广州拟出台"商转公贷款"动态调节政策 以住房公积金个贷率75%/85%/90%作为启动/防控/暂停阈值 [3] 资本市场数据 - 2025年6月A股新增开户165万户 同比激增53% 上半年累计新开1260万户 [2] - 立讯精密筹划H股香港上市 南京商旅预计上半年净利润同比下滑67%-78% [6] - 凯美特气澄清3连板期间经营正常 诚邦股份提示子公司芯存电子业务规模较小 [6] 大宗商品与半导体 - 国产盐湖钾肥60%氯化钾价格6月底环比上涨100元/吨 逼近年内高点 [4] - 2025年NAND Flash价格指数累计上涨9.2% DRAM价格指数暴涨47.7% 预计DRAM市场将创历史新高 [5]

钾肥价格上涨 - 6月下旬钾肥价格再次上涨，国产盐湖钾肥60%氯化钾产品基准现汇出厂价格为2700元/吨，较上月上调100元/吨 [1] - 叠加运费后，国产钾肥价格已逼近今年2、3月份的年内高点 [1] - 老挝钾肥市场成交价涨至3150元/吨左右，较大合同签订前上涨逾150元/吨 [1] - 有经销商报价3350元/吨，与年内高点持平 [1] 钾肥市场供需情况 - 钾肥价格上涨主要受大合同落地和货源不足影响 [1] - 藏格矿业等公司证实了钾肥价格的上涨趋势 [1]