公司融资与扩产计划 - 公司拟公开发行5.2亿元可转换公司债券，用于廊坊振华全京申汽车零部件项目（4.2亿元，占比80.77%）及补充流动资金（1亿元）[1][2] - 可转债初始转股价格为31.98元/股，期限6年（2025-2031年），票面利率逐年递增（0.2%-2.3%），到期赎回价为面值的113%[2] - 廊坊项目总投资6.48亿元，建设期2年，达产后预计年营收8.03亿元（不含税），税后财务内部收益率12.78%，投资回收期7.74年，将形成年产50万台套汽车零部件的产能[2][3] 财务与业务表现 - 2022-2024年公司营收分别为18.81亿元（+18.9%）、23.17亿元（+23.19%）、25.31亿元（+9.23%），净利润分别为1.62亿元（+77.93%）、2.77亿元（+71.23%）、3.78亿元（+36.3%）[5] - 2025年一季度末资产负债率为50.6%，短期借款8.61亿元，长期借款960万元，货币资金3.27亿元[3] - 2022-2024年冲压零部件收入分别为11.82亿元（占比62.84%）、12.72亿元（54.9%）、14.84亿元（58.62%），为营收增长主力[1][6] 研发与技术实力 - 2020-2024年研发费用累计达2.87亿元，各年分别为4788.6万元、4976.3万元、6171.7万元、6474.7万元、6281.7万元[6] - 截至2024年末拥有专利148项（发明专利19项），核心技术包括"双向压边的拉深及压印一体化模具"等[6] 客户与市场布局 - 客户涵盖上汽、理想汽车、特斯拉、安徽大众、东风汽车、长城汽车等知名车企[5] - 已建立9个生产基地（无锡+上海+郑州+宁德+武汉+廊坊等），形成多地联动布局[1][3] - 战略聚焦"传统业务智能化+新能源业务规模化"，深化与特斯拉、理想汽车、小米汽车等新能源车企合作[1][5]

发行与股本 - 公司首次公开发行股份数量为35,333,334股，占发行后总股本的25%[5][135][141] - 发行后总股本为141,333,334股[5] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 发行日期为2023年2月14日[5] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，锁定期满后减持价格不低于发行价等[5][7][18] - 其他董高监自上市之日起12个月内不转让或委托管理公开发行前股份[9][11][23] - 最近一年新增11名自然人股东自取得股份之日起36个月内不转让或委托管理[13][27] 股价稳定措施 - 上市交易三年内，股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价措施，包括回购、增持等[29][30] - 公司回购资金不低于上一会计年度经审计归母净利润的20%，不超50%[33][34] 利润分配 - 公司可多种方式分配股利，符合条件优先现金分红，单一年度现金分配不少于当年度可供分配利润的10%[53][54] 业绩情况 - 2022年1 - 6月营业收入138,071.58万元，同比增长16.26%；归母净利润18,408.70万元，同比增长5.01%[88] - 2022年公司营业收入335,500.87万元，同比增长21.03%；归母净利润44,533.16万元，同比增长15.50%[93][94] - 预计2023年第一季度营业收入8.52 - 9.42亿元，同比增长15.94% - 28.14%[100] 客户与市场 - 公司与上汽大众等建立长期合作，成为特斯拉、理想汽车等合格供应商[122] - 报告期内前五大销售客户占比高，客户较为集中[166] 募集资金项目 - 滁州多利等多个项目总投资及募集资金投入情况，如滁州多利项目总投资60,148.78万元，募集资金投入49,114.33万元[137] 风险提示 - 面临宏观经济、产业政策、市场竞争、新能源发展等不确定性风险[78][79][80][82] - 原材料价格波动、人才流失、管理等风险[170][173][172]