骄阳：除了农业银行连续上涨被冠以"农伟达"，其他银行股整体表现很一般。慢牛结构下，资金不太可 能愿意持续抱团红利。这个时候抱团银行是看不到逻辑的。 主持人：本周四油运板块突然启动，这个板块怎么看？ 骄阳：看油运，不能看短期，必须从中长期角度思考。周四大涨是因为运价跳涨刺激。其次，8月以来 超大型油轮运价就迎来快速上涨，9月份运价水平更是创出1990年以来同期历史新高。油运周期非常 长，通常在15年-20年。上次高峰是2008年，距今有17年了，油运的大行情一定来自于供需两端的不平 衡。当前新增运力锐减，现有船只很多面临逐渐被淘汰。未来五年，行业几乎没有增量，还可能减少。 但今年4月开始，OPEC开始持续推出减产，导致油价持续走低，恰好全球主要国家也都迎来了战略性 补库存，增加了石油运输需求。拉美国家产能也在增长，加大了油运路径，又带来了超大型油轮的增量 需求。长期看，行业持续转强的预期越来越明显。 来源：@证券市场红周刊微博 主持人：本周市场调整明显，骄阳怎么看待？ 骄阳：上周我们就说，市场短期走好，但是量能压力还是没有改变，容易引发再次震荡。后面继续多一 份耐心等待，别着急，4000点上下震荡越充分越好。 ...

在一些油轮船东和管理公司因以色列与伊朗冲突的风险而暂停提供船只后，中东航线的石油运输费飙 升，加剧了人们对该地区石油出口的担忧。据船舶经纪商和租船商称，从中东航行至东亚的超级油轮的 主要租金在不到一周的时间内上涨了近60%，因为一直试图预订船只的出口商几乎没有收到报价。 中东风险导致油轮运费激增 随着敌对行动加剧，油轮船东正在密切关注霍尔木兹海峡的航行情况。霍尔木兹海峡是连接波斯湾和印 度洋的重要航道。虽然目前还没有发现船只改道的迹象，但船东们对在海湾地区开辟新航线的计划持保 留态度，这为运费上涨和潜在的航运中断埋下了伏笔。 船舶经纪商表示，一艘能够将200万桶原油从中东运往中国的超级油轮(TD3C航线)的基准运价，已从上 周四以色列袭击伊朗之前的约44 WS(Worldscale，世界油船费率表)跃升至70-71。 根据波罗的海交易所的数据，周一船舶租赁成本按日计算接近4.6万美元，较上一交易日上涨逾1.2万美 元，创下自去年2月以来的最大涨幅。 远期运费协议(FFA)——一种允许买家锁定未来运费的衍生品——价格上涨，表明整个航运业都保持谨 慎。周一，TD3C路线的FFA价格一度升至每吨14.50美元左右， ...