行业趋势与需求 - 家电产品正朝着轻量化、多材料兼容及智能化设计方向发展，对胶粘材料提出了更高要求，需要具备高可靠性、多材料适配以及多功能集成支持能力，以保障产品功能模块的长期可靠运行 [1] 公司解决方案概览 - 皇冠新材推出了系统化的家电解决方案，涵盖高性能棉纸胶带、EPT（丙烯酸泡棉胶带）等多种产品体系，旨在为家电产品的轻量化设计、结构集成与功能实现提供长期可靠的材料支持 [1] 高性能棉纸胶带产品 - 该产品针对家电蒸发器、隔热板、发热盘等核心部件设计，这些部件长期处于低温、温变循环及高温等复杂工况，并涉及金属、泡棉、塑料等多种材料的复合粘接 [2] - 产品具备优异的柔韧性与贴附性，在保证高粘着力与良好持粘力的同时，可稳定适配多种家电核心部件的粘接需求 [2] - 针对高温场景，公司提供的高性能棉纸胶带可实现长期耐温120℃、最高耐温150℃，并拥有出色的高温保持力 [2] EPT（丙烯酸泡棉胶带）产品 - 该产品针对家电外观结构件（如冰箱门板、装饰件、空调塑料面板）设计，需满足高粘接力、多材料适配、耐久耐候、缓冲减震和美观服帖等性能要求 [3] - 产品具有优异的粘接力、材料兼容性和服帖性，并提供出色的缓冲性能以吸收冲击力防止脱胶，同时耐候性强可适应苛刻环境 [3] 其他配套产品矩阵 - 除核心产品外，公司还提供多种针对家电关键部件与保护的产品，包括用于家电显示屏可靠粘接的OCA光学胶、用于显示面板视窗稳定固定的PE泡棉胶带、用于产品安全固定的单面PET胶带，以及用于产品表面出货保护的硅胶保护膜和PU保护膜等 [3] 公司能力与经验 - 皇冠新材在家电行业深耕多年，已积累了丰富的行业应用经验 [3] - 依托强大的研发实力与项目管理能力，公司能够为家电终端客户提供定制化解决方案与全流程技术支持，助力客户实现产品创新迭代与高质量发展 [3]

募集资金基本情况 - 2023年非公开发行股票募集资金净额为4.24亿元，发行数量4406万股，每股面值1元，承销保荐费用835万元[1] - 2024年以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额2.22亿元，发行数量2720万股，发行价8.36元/股，发行费用515万元[2] - 截至2025年6月30日，非公开发行募集资金专户余额199万元，简易程序发行募集资金专户余额83万元[2][3] 募集资金管理情况 - 非公开发行募集资金设立三方监管账户，实施主体安徽晶华、江苏晶华分别设立四方监管账户[3] - 2025年6月保荐机构由光大证券变更为东方证券，重新签署监管协议[4] - 募集资金专户存储于上海农商行、浦发银行等机构，严格执行专户管理制度[5] 募集资金使用情况 非公开发行项目 - OCA光学膜项目累计投入1.36亿元，未达预期效益因产能未完全释放[8][9] - 年产6800万㎡电子材料项目变更为8600万㎡技改项目，变更金额1.71亿元，已完成58%投资[6][9] - 使用8000万元闲置资金临时补充流动资金，已按期归还[5][9] 简易程序发行项目 - 西南生产基地(一期)项目累计投入1.7亿元，投资进度100%[13] - 补充流动资金项目使用5239万元，完成计划投资[13] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金1.7亿元[6][13] 募投项目变更情况 - 电子材料项目变更原因系下游新能源电池、OLED市场需求变化，调整后保留83.8%原产能并新增光学材料产线[12] - 变更程序经2024年3月董事会、股东大会审议通过，符合监管要求[12] - 截至2025年6月，变更后项目累计投入1亿元，预计2026年完工[9][12]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票44,062,929股，每股面值1元，发行价格9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，扣除发行费用12,264,335.45元后，募集资金净额为423,958,661.65元 [1] - 募集资金已全部到位并存放于专户管理，公司与相关方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》 [1] 募集资金使用情况 - 前次用于临时补充流动资金的8,000万元已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月 [2] - 募集资金投资项目包括电子材料扩建项目、技改项目、OCA光学膜胶带项目、偿还银行贷款及补充流动资金，部分项目已完成100%投资 [2] - 截至2025年6月30日，年产8,600万平方米电子材料技改项目投资进度为58.37% [2] 闲置募集资金临时补充流动资金计划 - 拟使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3][7] - 资金用途限于与主营业务相关的生产经营，不会改变募集资金用途或影响投资项目正常进行 [7] 审议程序及专项意见 - 董事会、监事会审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [8][9] - 监事会认为该计划符合监管规定，有利于提高资金使用效率且不损害股东利益 [8] 募集资金专户余额 - 上海农商行松江支行专户余额1.52万元，浦发银行张家港支行专户余额5.85万元，合计7.37万元 [5][6] - 中国建设银行定远支行及民生银行苏州分行专户已分别于2024年12月27日和2025年5月9日销户 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，发行价格9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，扣除发行费用12,264,335.45元后，募集资金净额为423,958,661.65元 [1] - 募集资金已全部到位并实行专户存储制度，与实施主体、开户银行、保荐机构签订了三方及四方监管协议 [1] - 公司曾两次使用闲置募集资金临时补充流动资金，分别为1亿元和8,000万元，均按期归还至专户 [1] 募集资金投资项目 - 年产6,800万平方米电子材料扩建项目：总投资19,122.30万元，累计投入1,384.93万元，进度100% [3] - 年产8,600万平方米电子材料技改项目：调整后投资17,137.91万元，累计投入10,003.58万元，进度58.37% [3] - OCA光学膜胶带等项目：总投资2亿元，累计投入13,578.27万元，进度100.02% [3] - 偿还银行贷款项目：总投资4,500万元，已全部完成 [3] - 补充流动资金（永久）：投入5,798.09万元，进度100% [3] 闲置募集资金使用计划 - 拟使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [5] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不会改变募集资金用途或影响投资计划 [6] - 资金将在到期日前归还至专户 [6] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过相关议案，保荐机构出具核查意见 [6] - 程序符合《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所自律监管指引第1号》等规定 [6] 保荐机构意见 - 公司履行了必要审批程序，符合法律法规及公司制度 [6] - 临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常开展 [6]