公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入约2.42亿元，同比增加14.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约6079.42万元，同比增加4.74% [1] - 原料药业务收入2.07亿元，同比增长13.94% [2] - 中间体业务收入2876.08万元，同比增长29.24% [2] - 境外销售额同比增长53.04%，占总收入的55.61% [2] 产品与业务布局 - 核心业务板块包括消化系统类、解热镇痛类和心血管类原料药 [2] - 辅助业务板块包括抗抑郁类、抗菌类原料药 [2] - 在研项目涵盖抗病毒类、非甾体抗炎类等原料药与制剂产品 [2] - 硫糖铝原料药在欧美市场销量持续增长 [2] - 阿托伐他汀钙等产品逐步打开国际市场 [2] 研发投入与创新 - 2025年上半年研发费用达1771.09万元，同比增长52.83%，占营业收入的7.32% [3] - 在研项目共计17项，涵盖抗病毒、抗抑郁、降血脂等多个领域 [3] - 已拥有25项专利，其中发明专利23项 [3] - 子公司杭州海森药物研究院强化研发能力，形成"双研发中心"协同效应 [3] - 新建中试车间为产品工业化生产提供支撑 [3] 国际化战略 - 产品已销往近百个国家和地区 [2] - 通过参加国际医药原料博览会（CPHI）等展会拓展欧美、亚洲、非洲市场 [2] - 推进多家海外客户的合格供应商备案 [2] 未来发展计划 - 围绕"原料药+制剂"双轮驱动战略 [4] - 加速在研项目产业化 [4] - 募投项目逐步落地将提升产能和技术实力 [4] - 研发中心及综合办公楼项目预计2025年9月底投入使用 [3] 行业地位与社会责任 - 国家级高新技术企业 [1] - 连续多年荣获东阳市"工业强市贡献奖"、"纳税百强企业"等荣誉称号 [1] - 通过工艺创新和环保技术研发实现资源循环利用 [3] - 建立涵盖源头减排、末端治理的绿色发展机制 [3]

发行相关 - 本次发行剔除97个配售对象，对应剔除拟申购总量36,590万股，约占初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.0103%[5] - 发行价格确定为44.48元/股，网下发行不再进行累计投标询价[6] - 网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[7] - 网上申购时间为2023年3月28日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，网下申购时间为同日9:30 - 15:00[6] - 网下投资者需于2023年3月30日16:00前足额缴纳新股认购资金[8] - 网上投资者申购新股中签后，需确保2023年3月30日日终资金账户有足额认购资金[10] - 本次发行股票数量为1700万股，公开发行后公司总股本6800万股，发行股份占发行后总股本的25%[50] - 网下初始发行数量为1020万股，占公开发行数量的60%；网上初始发行数量为680万股，占公开发行数量的40%[50] 估值相关 - 截至2023年3月23日，中证指数发布的“C27医药制造业”最近一月平均静态市盈率为26.46倍[14] - 截至2023年3月23日，可比A股上市公司估值算术平均值扣非前为64.11、扣非后为53.88，剔除极端值后扣非前为45.21、扣非后为50.41[16] - 发行价格44.48元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率33.58倍，低于同行业可比公司平均，高于中证指数行业最近一月静态平均市盈率26.46倍，超出约26.91%[25] 公司业务 - 公司是国内生产硫糖铝和阿托伐他汀钙原料药的少数厂家之一，拳头产品市场占有率及毛利率较高[16][17] - 公司自2002年获高新技术企业认定后逐步加大科研创新投入[18] - 公司与LILY（ELANCO）、TEVA等全球领先客户建立长期稳定合作关系[19] - 公司目前拥有多领域药物的原料药和中间体产品，正在研发14项新增品种[22] - 公司研发出化学脱氮、膜处理等环保处理技术并取得相关专利[23] - 公司主要产品通过国家GMP认证、日本PMDA认证等多个国家和地区认证[24] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求60046.11万元，本次发行对应融资规模75616.00万元[26] - 预计募集资金75616.00万元，扣除发行费用8044.15万元后，预计募集资金净额67571.85万元[28] 发行中止与包销 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行量的70%时，公司将中止新股发行[12] - 保荐人将在2023年4月3日刊登的公告中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及包销比例[10]