公司战略定位 - 公司以金融服务实体经济为本源，将发展新质生产力作为服务实体经济的重要发力点，其内涵与金融“五篇大文章”高度契合[1] - 公司致力于打造“有温度的证券平台服务商”，持续为客户提供高效率、有温度、有价值、一致化的服务[1][9] 服务科技创新企业 - 公司实施“全周期产品创新”与“区域精准服务”双轨战略，构建覆盖企业全生命周期的多元化“接力式”投融资服务体系[2] - 股权业务聚焦半导体、新能源、高端装备三大战略性新兴产业，深耕长三角、珠三角两大产业集群地，并深化与创投机构合作以服务硬科技中早期企业[2] - 债权业务推出科创债、科创票据等创新工具，截至2025年9月末，承销科技创新公司债券及证监会ABS合计65只，承销规模达169.80亿元[3] 绿色金融实践 - 公司将绿色金融理念根植于业务顶层设计，建立“政策-产业”快速映射机制，并将绿色金融指标纳入内部考核体系[4] - 具体实践包括助力发行全国首单碳中和绿色可交换公司债券、全国首单碳资产ABS，并推动发行规模为10.7亿元的清洁能源REIT上市[4] 普惠金融与投资者教育 - 公司构建股票投顾与基金投顾并行的多层级矩阵，通过App提供普惠服务以降低普通投资者入门门槛[6] - 围绕多个宣传主题组织开展形式多样的投资者宣传教育活动，并通过线上线下渠道扩大投教影响力[6] 养老金融布局 - 公司聚焦适老化改造，在2025年分季度完成App关怀版界面升级及银证转账界面优化，并设计老年人专属投教内容[7] - 经纪业务发行个人养老公募基金产品，机构端设立23只险资资管计划，管理规模达314.73亿元，以支持养老保障体系建设[7] 数字金融与技术创新 - 公司构建IT核心能力，设立分布式平台化开发、组装式场景应用和数字化精细管理的技术数字化转型理念[8] - 数据化经营聚焦数据平台、资产、工具三大维度，建设统一数据服务中心，并依托领航基础底座完善八大领域分布式平台[8] - 产品创新方面，联合打造全国首单数据资产ABS，规模为1.3亿元，票面利率为2.4%[9]

政策与战略背景 - 党的二十届三中全会提出中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，并对深化生态文明体制改革作出部署 [1] - 中央金融工作会议提出加快建设金融强国，明确做好“五篇大文章”，绿色金融被摆在重要位置 [1] - 发展绿色金融是服务美丽中国建设、支持实体经济绿色转型、实现金融高质量发展的重要内容 [1] 公司绿色金融实践概述 - 公司响应国家“双碳”目标，创新绿色金融产品，深化绿色金融服务，形成一批有特色、首创性的绿色金融项目 [1] - 2024年上半年，公司主承销绿色债券和ABS共6只，承销总规模达28.37亿元 [2] - 公司全面贯彻绿色运营理念，推进绿色办公，将节能减排工作做精做细 [1] 碳资产证券化创新 - 公司助力发行全国首单碳资产ABS“深圳担保集团-南山区-中小微企业19号资产支持专项计划（碳资产）”，发行规模1.15亿元，票面利率2.2% [3] - 该产品以企业碳排放权质押贷款债权作为基础资产，是全国首单碳资产证券化产品，实现从“0”到“1”的突破 [3] - 碳资产证券化有助于加强碳市场流动性，推动全国碳交易市场扩容升级和绿色产业发展 [3] 清洁能源REITs项目 - 公司担任财务顾问推动全国首单水电类公募REIT——嘉实中国电建清洁能源REIT成功上市，发行规模10.7亿元 [5] - 该项目盘活水电基础设施存量资产，引导社会资本流入绿色发展领域，形成投融资良性循环 [5] - 项目上市使我国基础设施REITs扩容到水电领域，服务经济社会绿色发展转型 [5] 新能源汽车产业金融支持 - 公司助力徐工租赁发行绿色资产支持专项计划，发行规模6亿元，优先A1级发行利率低至2.14% [6] - 该期资产支持证券的基础资产资金流全部来源于新能源车和新能源充电桩融资租赁贷款 [6] - 自2022年合作以来，公司协助徐工租赁累计发行12期资产支持专项计划，总规模139亿元，公司承销规模达52亿元 [6] 碳中和绿色资产支持专项计划 - 公司助力发行泰康资产-中电投租赁1号碳中和绿色资产支持专项计划，募集资金投向可再生能源发电项目 [7] - 该专项计划预计可实现二氧化碳年减排量27.02万吨、年替代化石能源量10.12万吨标准煤 [7] - 项目原始权益人中电投融和融资租赁有限公司注册资本高达15.07亿美元，拥有AAA级主体评级 [7]