核心融资行为 - 宁德时代宣布拟面向内地专业机构投资者公开发行第一期科技创新公司债券，发行规模不超过**50亿元人民币** [2][11] - 本期债券为**5年期**，附**第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权**，票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果确定 [2][4][11][14] - 募集资金扣除发行费用后，将主要用于**项目建设、补充营运资金、偿还有息负债** [2][11] 债券具体条款 - 债券全称为“宁德时代新能源科技股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)”，债券简称为“**26CATLK1**” [3][13] - 债券票面金额为**100元**，按面值平价发行 [5][6][15][16] - 本期债券**无担保**，为实名制记账式公司债券，可进行转让、质押等操作 [7][17] - 债券利率采取**单利按年计息，不计复利**，存续期前3年利率固定；第3年末，公司可选择调整后2年票面利率，投资者也可选择回售 [7][17] 发行与承销安排 - 发行方式为**网下面向专业机构投资者询价**，根据簿记建档情况进行配售 [7][17] - 发行对象为在**中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**开立A股证券账户的专业机构投资者 [7][17] - 承销方式为**主承销商余额包销** [8][18] - **中信建投证券**担任牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人 [2][12] - **中金公司、中信证券、国泰海通证券、华福证券、兴业证券**担任联席承销商 [2][12]

债券发行情况 - 长江产业投资集团有限公司成功发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 发行规模14亿元 期限3年期 票面利率2.00% [1] - 本期债券是公司首单科创主体公司债 也是湖北省属国企首单并购信用债 创下公司中长期信用债票面利率新低 [1] - 债券由中信证券担任牵头主承销商及簿记管理人 国泰海通证券及华泰联合证券担任联席主承销商 [1] - 发行获得市场投资者踊跃认购 全场认购倍数达3.7倍 [1] 资金用途 - 募集资金将主要用于科技创新领域 包括置换对汽车热管理领军企业的并购出资及置换多支创投基金出资 [1] - 资金用途有助于推动省内产业协同创新 助力湖北打造中部地区崛起的重要战略支点 [1] 公司战略定位 - 公司作为湖北省级战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体 聚焦国家战略和湖北现代化产业集群建设 [1] - 重点布局光电子信息、新能源、生命健康、汽车及高端制造等产业板块 [1] 未来发展计划 - 公司将持续优化资源配置 创新金融工具 强化在长三角新兴产业和资本市场的链接作用 [2] - 加快建设"专业化、市场化、价值化"的产业赋能型投资集团 为湖北高质量发展注入新动能 [2]