交易方案概览 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上海盛普流体设备股份有限公司100%股份 [1] - 收购分为两部分：以发行股份及支付现金方式购买盛普股份95.97%股份，以纯现金方式购买剩余4.03%股份 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成关联交易与重组上市 [3] 交易定价与支付 - 标的公司95.97%股份对应的整体估值初步定为10亿元至12亿元 [2] - 交易对价支付形式：95.97%股份部分，股份支付与现金支付各占交易价格的50% [2] - 股份发行价格为17.96元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [2] - 剩余4.03%股份的交易对价全部以现金支付，其转让总价款初步按投资款加年化6%单利利息，并减去已分配利润计算 [2] - 最终交易价格将以经备案的资产评估报告为基础协商确定 [1][2] 标的公司财务与业务 - 标的公司盛普股份属于智能制造装备行业，主营精密流体控制设备及核心部件的研发、生产和销售 [3] - 2023年、2024年及2025年前9月，盛普股份营业收入分别为4.18亿元、3.25亿元和2.56亿元 [3] - 同期，盛普股份净利润分别为8458.22万元、6007.72万元和4085.80万元 [3] - 盛普股份曾于2023年1月成功通过创业板IPO过会，但于2024年9月底撤回了上市申请 [4] 收购方财务表现 - 公司2020年至2024年归属于上市公司股东的净利润持续为负，分别为-1.69亿元、-1.93亿元、-1.73亿元、-0.47亿元和-1.57亿元 [4] - 同期，扣除非经常性损益后的净利润亦持续为负，分别为-3.05亿元、-3.23亿元、-2.29亿元、-1.24亿元和-2.36亿元 [4] - 公司预计2025年年度归属于母公司所有者的净亏损为4.5亿元到5.5亿元，亏损同比扩大186.34%至249.97% [5] - 预计2025年扣非后净亏损为5亿元到6亿元，亏损同比扩大112.31%至154.77% [5] 交易影响与股权结构 - 交易前，公司控股股东为芜湖远宏，实际控制人为芜湖市国资委 [3] - 交易后，芜湖远宏及其一致行动人合计持股比例预计不低于30%，实际控制人预计不变，不会导致控制权变更 [3] - 公司股票于2026年1月27日停牌，并于2026年2月10日复牌，复牌当日收盘报23.80元，涨幅5.45% [1]

公司重大资产重组公告 - 公司（埃夫特，688165）拟通过发行股份及支付现金方式收购上海盛普流体设备股份有限公司100%股份，股票将于2026年2月10日复牌 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组，具体交易价格等细节待审计评估完成后在重组报告书中披露 [3] 交易双方业务概况 - 交易前，公司主营业务为工业机器人整机、核心零部件及系统集成，应用领域广泛，包括汽车、3C电子、光伏等，并正推进具身智能探索与超级工厂项目 [4] - 标的公司主营业务为精密流体控制设备及其核心部件的研发、生产和销售，主要产品用于胶接工艺环节 [4] - 本次交易被定义为技术并购与业务并购，旨在强链补链，增强公司工业机器人在胶接工艺的核心竞争力与科创属性 [4] 交易协同效应与预期影响 - 交易完成后，公司将新增精密流体控制设备业务，通过与标的公司整合，补足机器人产品在胶接工艺的薄弱环节 [5] - 双方计划协同构建一体化、标准化的智能胶接机器人工作站产品，提升胶接工艺的精度、稳定性与一致性 [5] - 预计重组将提升公司业务规模、持续发展能力、盈利能力及股东回报 [5] 公司近期财务与市场表现 - 公司预计2025年营业收入为8.9亿元到9.5亿元，同比下降30.82%至35.19% [6] - 公司预计2025年归属于母公司所有者的净利润为亏损4.5亿元到5.5亿元 [6] - 停牌前，公司股价为22.57元/股，总市值为117.77亿元 [7]

交易方案概览 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海盛普流体设备股份有限公司100%股份 预计构成重大资产重组 公司股票自1月27日停牌 计划于2月10日复牌 [1] - 交易方案分为两部分 一是以发行股份及支付现金购买10名交易对方所持盛普股份95.97%股份 二是以支付现金购买另外两名交易对方所持盛普股份4.03%股份 [2] - 发行股份价格初步定为17.96元/股 较停牌前收盘价22.57元/股折价20.43% 标的公司95.97%股份对应的整体估值初步定为10亿元至12亿元 [2] 交易标的财务与业绩表现 - 盛普股份2023年 2024年及2025年前三季度净利润分别为8458.22万元 6007.72万元及4085.80万元 业绩呈现波动 [3][4] - 盛普股份2025年1-9月营业收入为2.56亿元 2024年度为3.25亿元 2023年度为4.18亿元 同期净利润分别为4085.80万元 6007.72万元及8458.22万元 [4] - 盛普股份2025年9月30日资产总额为9.37亿元 负债总额为4.96亿元 所有者权益为4.41亿元 [4] 收购方财务与业绩表现 - 公司2023年 2024年及2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润分别为-4744.80万元 -1.57亿元及-2.00亿元 亏损呈扩大趋势 [4][6] - 公司2025年1-9月营业收入为7.02亿元 2024年度为13.73亿元 2023年度为18.86亿元 同期归属于上市公司股东的净利润分别为-2.00亿元 -1.57亿元及-4744.80万元 [6] 交易战略动机与行业背景 - 公司主营业务为工业机器人整机及其核心零部件 系统集成的研发 生产 销售 交易旨在强链补链 提升在工业机器人胶接工艺领域的核心竞争力 [3] - 交易完成后 公司主要产品将增加精密流体控制设备及其核心部件的研发 生产和销售 以补足其机器人产品在胶接工艺中的薄弱环节 [3] - 近十年全球工业机器人需求快速增长 胶接工艺在主要应用市场广泛应用 已成为工业机器人厂商需掌握的重要技术 本次交易是应对下游客户工艺需求的关键策略 [3]

交易方案核心信息 - 埃夫特拟通过发行股份及支付现金方式购买盛普股份100%股份 预计构成重大资产重组 [2] - 交易方案分两部分 一是以发行股份及支付现金购买10名交易对方持有的盛普股份95.97%股份 二是以支付现金购买另外2名交易对方持有的盛普股份4.03%股份 [4] - 发行股份价格为17.96元/股 较公司停牌前收盘价22.57元/股折价20.43% [4] - 盛普股份95.97%股份对应的整体估值初步定为10亿元至12亿元 最终交易价格将以评估结果为准 [4] 交易标的财务与业绩表现 - 盛普股份2023年 2024年及2025年前三季度净利润分别为8458.22万元 6007.72万元及4085.80万元 业绩波动较大 [5][7] - 截至2025年9月30日 盛普股份资产总额为93,650.24万元 负债总额为49,578.30万元 所有者权益为44,071.95万元 [7] - 盛普股份2023年度 2024年度及2025年1-9月营业收入分别为41,808.06万元 32,528.31万元及25,564.75万元 [7] 收购方财务与交易动因 - 埃夫特2023年 2024年及2025年前三季度归母净利润分别为-4744.80万元 -1.57亿元及-2.00亿元 呈现亏损持续扩大趋势 [7] - 公司主业为工业机器人整机及其核心零部件 系统集成的研发 生产 销售 交易后将增加精密流体控制设备及其核心部件的研发 生产和销售 [5] - 交易旨在强链补链 提升在工业机器人胶接工艺领域的核心竞争力 补足其机器人产品在胶接工艺中的薄弱环节 [5] - 全球工业机器人需求快速增长 胶接工艺在主要应用市场广泛应用 成为工业机器人厂商需掌握的重要技术 本次交易是应对下游客户工艺需求的关键策略 [5] 交易进程与市场数据 - 埃夫特因筹划本次交易自1月27日开市起停牌 计划自2月10日开市起复牌 [2] - 停牌前1月26日 埃夫特收盘价为22.57元/股 总市值为117.8亿元 [2]

交易方案概览 - 埃夫特披露重组预案，公司股票将于2月10日起复牌 [1] - 交易标的为盛普股份100%股份，通过发行股份及支付现金方式购买至骞实业等持有的95.97%股份，通过支付现金方式购买上海翌耀等持有的4.03%股份 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，预计不构成关联交易与重组上市 [1] 交易性质与战略目的 - 本次交易被定义为典型的技术并购与业务并购 [1] - 交易完成后，上市公司主要产品将增加精密流体控制设备及其核心部件的研发、生产和销售 [1] 业务协同与整合预期 - 公司将通过投后整合加大研发投入，补足机器人产品在胶接工艺中的薄弱环节 [1] - 计划将公司工业机器人作为标的公司精密流体控制设备的执行机构，叠加视觉识别、控制系统及工艺算法 [1] - 双方协同旨在构建一体化、标准化的智能胶接机器人工作站产品，以提升复杂应用场景下胶接工艺控制的精度、稳定性与一致性 [1]